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最終更新: 2025-09-19
ステップ: カスタム請求書の印刷レイアウトの作成

ステップ: カスタム請求書の印刷レイアウトの作成

  • Workday Studio を Report Designer を含めてダウンロードしてインストールしておきます。
  • Workday Studio のドキュメントと Report Designer のチュートリアルについてよく理解します。
  • .rptdesign
     ファイル タイプを
    、"テナント設定の編集 - システム"
     タスクの
    "ファイル タイプ設定の指示"
     セクションに含めてください。
Workday には、顧客請求書の BIRT レイアウトと、顧客請求書の印刷に必要なフィールドが含まれた標準の印刷レポートが用意されています。 ビジネス ニーズに合わせてレイアウトをカスタマイズできます。
顧客請求書のレイアウトをカスタマイズする際は、以下を追加できます。
  • 印刷する顧客請求書に含めるフィールド。
  • トークンを使用して企業のロゴを表示。 トークンは、XSL スタイルシートまたは Report Designer のビジネス フォーム レイアウトに含まれています。
  • 財務メッセージなどの補足コンテンツ。
  1. Customer Central
     テナントからレポート デザインの添付ファイルをダウンロードして Workday Studio にアップロードし、カスタム コピーを作成します。
  2. (任意) フィールドを追加するために、標準で提供されている印刷レポートのコピーを作成するには、
    "Copy Standard Report to Custom Report"
     タスクにアクセスします。
    1. "Standard Report Name"
       プロンプトから
      "顧客請求書の印刷レポート - レポート デザイン"
       レポートを選択し、レポートの名前を変更します。
      "データ ソース"
       が
      "印刷実行の販売請求書"
      に自動的に設定されます。 最新の請求書承認日時点のデータを含む顧客請求書ドキュメントを印刷するには、"
      Customer Invoices for Print Run as of Approval Date"
       オプションを選択します。
    2. レポート フィールドをカスタマイズします。
      "印刷実行
       " プロンプトが自動的に追加されます。他のプロンプトまたはフィルタを追加すると、レポートで目的の結果が得られない場合があります。
    セキュリティ: "Tenant Non-Configurable" 業務分野の "Custom/Standard Report Copy" ドメイン
  3. "顧客請求書の印刷レポート - レポート デザイン
     " レポートの関連アクション メニューから、
    "Web サービス""
    View URLs"
    を選択します。
    カスタム印刷レポートから Workday Studio にデータをインポートします。
    1. "Workday XML"
       セクションの "REST" フィールドについて、
      "Workday XML"
      をクリックします。
    2. XML 拡張子を付けてファイルをローカル ドライブに保存します。
    3. Workday XML
       セクションで "XSD" フィールドに
      "XSD"
      をクリックします。
    4. XSD 拡張子を付けてファイルをローカル ドライブに保存します。
  4. "ビジネス フォーム レイアウトの作成"
     タスクにアクセスします。
    Workday Studio からダウンロードしたレポート レイアウトのコピーで、カスタム レポートと目的のすべてのフィールドを関連付けます。
    1. "アクティブ"
       チェックボックスをオンにします。
    2. "生成されたドキュメントの有効期限のオフセット (日数)"
       フィールドで、レポートが期限切れになるまでの保持日数を指定します。
      有効期限のオフセットが、組織のドキュメント保持ポリシーに準拠していることを確認してください。オフセット日数が経過すると、ドキュメントは自動的に削除されます。これらのドキュメントは復元できません。
    3. "レポート デザイン"
       プロンプトから、
      "カスタム ビジネス フォーム レポート デザインの添付ファイルの作成" を
      選択します。
      Workday Community からダウンロードしたレポート デザイン レイアウトを選択します。
      独自のレポート デザイン レイアウトを作成できます。次を参照してください。
    4. "カスタム レポート"
       プロンプトから、標準提供されている
      "顧客請求書の印刷レポート - レポート デザイン"
       または作成したカスタム レポートを選択します。
    5. "トークン名"
       に "company_logo" を追加します。
      複数の会社があり、異なるロゴを使用する場合は、会社ごとに個別のレイアウトを作成します。
      "ビジネス フォーム レイアウトの表示"
       レポートで、カスタマイズされた特定のビジネス フォーム レイアウトで使用されているトークンを表示します。
    セキュリティ: ”System" 業務分野の "Custom Report Creation" ドメイン
"Edit Customer Invoice Layout Rule"
 タスクで、ルールを作成して、カスタマイズした請求書の印刷レイアウトを目的の会社の請求書タイプにマッピングします。