顧客請求書の自動印刷およびメール送信
- "Customer Accounts" 業務分野で、"顧客請求書のメール送信イベント" ビジネス プロセスおよびセキュリティ ポリシーを設定します。
- 承認者にビジネス プロセスセキュリティ権限を設定します。
- "Access Customer (segmented)" ドメインのインテグレーション権限を付与します。ドメイン セキュリティ ポリシーの編集を参照してください。
Workday
、"顧客請求書イベント"
ビジネス プロセスを使用して、お客様請求書を自動的に印刷し、メール送信できます。 このビジネス プロセスでは開始者のセキュリティが継承されるため、印刷とメール送信のプロセスの自動化が有効になります。例: AR 担当者が請求書を作成し、承認のためにプロジェクト マネージャまたはコスト センター マネージャに送信すると、AR 担当者のセキュリティを使用して印刷サービスとメール送信サービスが開始されます。- "顧客請求書イベント"ビジネス プロセスにアクセスします。
- "ビジネス プロセス ステップ" グリッドを完了させます。
- 請求書を自動的に印刷するには、"タイプ" を"サービス"に、"指定" を"顧客請求書の印刷サービス"に設定します。
- 承認済みの請求書のみを自動的に印刷するには、"承認" ステップの後にこのサービスステップを追加し、"承認"ステップを"最終"に設定します。
- "承認"ステップの代わりに別のステップがある場合は、そのステップを"完了"に設定します。
- 請求書を自動的にメール送信するには、自動印刷を設定し、"タイプ" フィールドを"サービス"に、"指定" フィールドを"顧客請求書のメール送信サービス"に設定して別のビジネス プロセス ステップを追加します。