顧客請求書の自動印刷とメール送信
- "Customer Accounts" 業務分野で、"顧客請求書のメール送信イベント" ビジネス プロセスおよびセキュリティ ポリシーを設定します。
- 承認者のビジネス プロセス セキュリティ権限を設定します。
"顧客請求書イベント"
ビジネス プロセスを使用すると、顧客請求書を自動的に印刷し、メール送信できます。 このビジネス プロセスでは開始者のセキュリティが継承されるため、印刷およびメール送信のプロセスが自動化されます。例: AR 担当者が請求書を作成し、承認のためにプロジェクト マネージャまたはコスト センター マネージャに送信すると、AR 担当者のセキュリティを使用して印刷サービスとメール送信サービスが開始されます。- "顧客請求書イベント"ビジネス プロセスにアクセスします。
- "ビジネス プロセス ステップ"グリッドで、以下を行います。
- 請求書の印刷を有効にするには、"タイプ"を"サービス"に、"指定" を"印刷顧客請求書のサービス"に設定します。印刷実行タイプが "最終"の請求書を印刷するには、このサービス ステップを承認ステップの後に追加し、承認ステップを "最終" に設定してください。承認ステップの代わりに別のステップがある場合は、そのステップを完了に設定します。
- 電子請求を有効にするには、"タイプ" を"サービス"に、"指定" を"ドキュメント送信ルールに基づく電子請求"に設定します。このステップの後に"メール送信"サービス ステップがある場合は、"Access Customer (segmented)"ドメインのインテグレーション権限を付与します。また、"Integration" 業務分野の "Integration Event"ドメインと、"Customer Accounts" 業務分野の"Process: Electronic Invoices"ドメインへのGETおよびPUT のアクセス権を付与します。
- ドキュメントを印刷した直後に顧客請求書の PDF ファイルが自動的にメール送信されるようにするには、"タイプ" を"サービス"に、"指定" を"顧客請求書のメール送信サービス"に設定します。