ステップ: 顧客情報の設定と管理
- 顧客カテゴリを定義します。
- "顧客イベント" ビジネス プロセスおよびセキュリティ ポリシーを設定します。
顧客プロファイルでは、包括的で、アクション可能なビューで顧客に関する情報を表示します。Workday 内で顧客を直接作成したり、Web サービスを使用して外部ソースから情報をアップロードできます。Workday では、以下が可能です。
- 顧客プロファイルを使用して、Workday 内で顧客を作成または編集する。
- 組織の要件をサポートするカスタム フィールドを顧客プロファイルに作成する。
- 個々の従業員ではなく、ポジションに顧客ロールを割り当て、組織の変更をサポートしやすくする。
- 顧客のセキュリティを設定し、セキュリティ セグメントを通じて従業員による顧客データへのアクセスを制御する。
- 出荷先マッピングを使用して、事業体と住所の関係を管理する。
- さまざまなグループやカテゴリに顧客を割り当てて、検索や管理をしやすくする。
- (任意) 会社間取引の場合、会社が顧客やサプライヤとして機能するように設定します。顧客プロファイルで"特定の会社に限定"と指定されている場合、会社は選択できません。
- 顧客プロファイルを設定します。表示 ステップ: 顧客プロファイルの設定。
- 顧客情報へのアクセスを制限するセキュリティを設定します。
- 顧客の住所と連絡先を設定します。表示 ステップ: 顧客の住所と連絡先の設定。