ステップ: 顧客を作成します。
"Customers" 業務分野で、
"顧客イベント"
ビジネス プロセスおよびセキュリティ ポリシーを設定します。以下の目的のために顧客を作成できます。
- 請求書を作成して商品またはサービスの受領者に送信します。
- 未払残高を監視し、顧客支払を処理することで、売掛金を管理する。
- 正確で識別可能な顧客データを管理することで、財務規制への準拠を確保する。
- "顧客カテゴリの管理"タスクにアクセスします。顧客のカテゴリを設定します。セキュリティ: "Customers" 業務分野の"Set Up：Customer Maintenance"
- "顧客グループの管理" タスクにアクセスします。顧客のグループを設定します。例: 営業担当者、業界グループ、地域グループ。セキュリティ: "Customers" 業務分野の"Set Up：Customer Maintenance"
- (任意)"テナント設定の編集 - グローバル"タスクにアクセスします。"その他"セクションで、"これらの言語で会社とビジネス エンティティに対するフリガナを有効にする" プロンプトから関連する言語を選択し、"顧客の作成"タスクで"顧客名 - フリガナ"フィールドを有効にします。参考: テナント設定の編集 - グローバルを参照してください。
- (任意)"ベーシック顧客の管理" レポートにアクセスします。顧客プロファイルを、業務トランザクションに追加する際にそのまま使用するワークタグとして作成します。例: サプライヤ請求書、経費レポート、プロジェクト。セキュリティ: "Common Financial Management" 業務分野の"Set Up: Basic Customer"
- (任意)"テナント設定の編集 - システム"タスクにアクセスします。"アクティビティ ストリームの設定" セクションで、"Selected Objects for Activity Stream"プロンプトから"顧客" を選択し、顧客関連のコメントを投稿します。セキュリティ: "System" 業務分野の "Set Up: Tenant Setup - System" ドメイン参考: テナント設定の編集 - システム () を参照してください。
- "顧客ステータス変更の理由の管理" タスクにアクセスします。顧客ステータス変更の理由を設定します。セキュリティ: "Customers" 業務分野の"Set Up：Customer Maintenance" ドメイン