概念: 顧客
Workday では、ビジネス ニーズに合わせて顧客を作成および管理できます。顧客は、異なる会社と複数の取引関係を設定できます。Workday では、出荷先情報、送金元の顧客、顧客階層および顧客グループなど、顧客の関係を設定、管理することができます。
基本顧客
売掛金チームが、組織内の顧客プロファイルの作成を単独で担当し、個々のビジネス部門に依存していない場合は、
"顧客の作成
" タスクで完全な顧客プロファイルを作成し、 "顧客イベント"
ビジネス プロセスを設定できます。基本顧客をワークタグとして作成し、他の業務トランザクションで使用することもできます。例: サプライヤ請求書、経費レポート、プロジェクト。基本顧客を完全なプロファイルを備えた顧客に変換するには、顧客プロファイルの関連アクション メニューから、 選択します。
セキュリティ上の理由から、
"顧客の作成"
タスクへのアクセス権をビジネス部門に付与しない場合、"Put Basic Customer"
Web サービス オペレーションを使用して基本顧客プロファイルを作成できます。最初に "顧客リクエスト
" ビジネス プロセスを設定して、必要な承認プロセスを完了させる必要があります。顧客プロファイル
顧客プロファイルでは、顧客情報を一元的に表示および管理し、顧客関連のタスクおよびレポートにアクセスできます。
以下が可能です。
- 最近の取引と関連レポートにアクセスする。
- 顧客連絡先情報の追加。
- 個々の従業員を顧客の職務ロールに割り当てる。
- 顧客契約、請求書、調整を作成、管理する。
- 支払の記録と消込、預入の作成、借入の貸倒処理を行う。
- "Customer" をデータ ソースとして識別するカスタム レポートを追加する。
- サブタブの順序を変更または削除する。
従業員のロール
各顧客をサポートしている従業員を追跡するため、Workday にはロール割当が用意されています。顧客プロファイルの個々のポジションに顧客ロールを割り当てることも、ポジションごとにロールを一括で割り当てることもできます。
特定の社員ではなく、ポジションにロールが割り当てられるため、新規採用のプロセスが容易になります。社員が退職し、後任者を採用すると、定義済ロールを新しい従業員が自動的に引き継ぎます。顧客階層に顧客が含まれている場合、従業員は顧客階層からその顧客のポジションのロールを引き継ぎます。
顧客階層、グループ、および顧客カテゴリ
顧客階層を使用すると、顧客間に親子関係を設定し、より合理化したワークフローを実現できます。例: 親階層によって行われた支払を子の請求書に消込したり、階層内のすべての顧客に関するレポートを作成したりできます。
レポート作成や検索を容易にするために、顧客をグループに割り当てることができます。複数のグループに顧客を追加できます。例: 業種、地域、営業担当者、または顧客 A - L などのアルファベットセグメント。
顧客を作成した場合、関連するカテゴリを割り当てます。カテゴリを使用して、特定の業種の会計処理を適用できます。顧客カテゴリと売掛金勘定計上ルールの両方を使用して、取引に適した勘定科目を決定します。取引を処理すると、顧客カテゴリに関連付けられた会計処理が適用されます。個々の取引について顧客カテゴリを上書きすることはできません。
顧客の変更履歴
指定された期間内に顧客レコードに加えられた変更の監査証跡が統合されます。
"顧客の変更履歴
" レポートにアクセスして、顧客レコードの変更の詳細なログ (カテゴリ、説明、変更を作成したユーザーなど) を表示できます。監査はこのレポートを使用して変更を確認し、準拠を確認できます。レポートにアクセスするには、
"Reports: Customer Change History
" ドメインのセキュリティを作成してアクティブ化する必要があります。