顧客の作成
- "顧客イベント"ビジネス プロセスおよびセキュリティ ポリシーを設定します。
- セキュリティ: "Customers" 業務分野の以下のドメイン:
- "Set Up: Customer Maintenance"
- "Set Up: Customer Notes"
Workday に顧客を作成することで、債権を正確に管理し、ビジネス プロセスを合理化します。関連する顧客情報は顧客プロファイルで管理できます。
- "顧客の作成" タスクにアクセスします。以下のタスクを完了します。
オプション 説明 顧客カテゴリ顧客カテゴリと売掛金勘定計上ルールに基づいて、適切な勘定科目が決定されます。顧客には、1 つの顧客カテゴリが設定されている必要があります。"顧客カテゴリの管理"タスクで顧客カテゴリを設定できます。顧客グループこの値はレポートと分析、および選択の補助に使用されます。例: 顧客を業種、地域、営業担当者、または顧客 A から L などのアルファベット別にグループ化できます。- 顧客として設定されている会社の場合、会社間の顧客グループまたはカテゴリを選択して、すべての会社間顧客を特定します。
- 顧客グループは"顧客グループの管理" タスクで設定できます。
デフォルト税コード(任意) 選択すると、すべての取引で税コード フィールドが自動入力されます。税コードは個々の取引で上書きできます。顧客セキュリティ セグメントセキュリティ セグメントを選択または作成して、セキュリティ グループに基づいて顧客を制限します。 - "送信"をクリックします。
- (任意)"テナント設定の編集 - システム"の"アクティビティ ストリームの設定" セクションで、"アクティビティ ストリームに対して選択されたオブジェクト" プロンプトから"顧客"を選択し、この顧客に関するコメントを投稿します。
- "OK"をクリックします。
- 顧客情報を表示および編集するには、顧客プロファイルにアクセスします。
- 顧客階層を表示するには、"顧客階層のナビゲート"レポートにアクセスします。