経費管理のセキュリティの設定
- 設定の考慮事項: 経費管理をレビューします。
- 経費管理サブスクリプションを購入する。
以下を設定します。
- 経費用クレジット カードステップ: 経費用クレジット カードの設定を参照してください。
- クレジット カードおよびクレジットカード取引のインテグレーション。ステップ: クレジット カードおよび取引用のインテグレーションの設定を参照してください。
- 領収書スキャンステップ: 経費の受領書スキャンの設定を参照してください。
以下の機能を有効にします。
- クレジットカード取引の利用先カテゴリ コード マッピング。利用先カテゴリ コードの経費アイテムへのマッピングを参照してください。
- 法人カード機能による支払。
- 領収書に対する経費アイテムのデフォルト設定。
- クレジットカード取引の経費アイテムのデフォルト設定。
- 経費ハブステップ: 経費ハブの設定を参照してください。
"Common Financial Management"業務分野の以下のドメイン:
- Process: Credit Card
- Worker Data: Credit Card Transactions
"System" 業務分野の以下のドメイン:
- Security Configuration
- Set Up: System
- "Expenses" 業務業務分野の "Process: ExpenseReports"ドメインの"Process: Expense Report - Reporting" サブドメイン
- "Integration"業務分野の"Expensesサードパーティ設定" ドメイン
ユーザー ベースのセキュリティ グループを作成して、自動経費機能を特定のユーザーおよび新しいセキュリティ グループに対してのみ利用できるようにすることも、すべてのユーザーにアクセス権を付与することもできます。
- 経費管理 ""へのアクセス権を制限します。
- "Create Security Group"タスクにアクセスします。
- "Type of Tenanted Security Group"プロンプトから、"ユーザー ベースのセキュリティ グループ"を選択します。
- "名称" フィールドに、セキュリティ グループの名称を入力します。例:自動経費管理。
- "OK"を 2 回クリックします。
- 新しいセキュリティ グループ ""の関連アクション メニューから、"ユーザー ベースのセキュリティ グループ""ユーザーの割当" を選択します。
- "システム ユーザー"プロンプトから、自動経費を有効にする対象の社員を追加します。
- "OK"をクリックし、"完了"をクリックします。
ユーザー ベースのセキュリティ グループの作成を参照してください。 - "Create Security Group"タスクに再びアクセスします。
- "Type of Tenanted Security Group"プロンプトから"積集合型セキュリティ グループ"を選択します。
- "名称" フィールドに、共通するセキュリティ グループのタイトルを入力します。例:自動経費セキュリティグループおよびEmployee As Self セキュリティ グループの積集合型。
- "OK"をクリックします。
- "含めるセキュリティ グループ"プロンプトから、以下を選択します。
- 作成した新しいセキュリティ グループ。例:自動経費管理。
- 既存の"Employee As Self"セキュリティ グループ
- "OK"をクリックし、"完了"をクリックします。
積集合型セキュリティ グループの作成を参照してください。 - "Create Security Policy for Domain"タスクにアクセスします。
- "For Domain"プロンプトから"Self-Service: Automated Expenses"を選択します。
- "確認"チェックボックスをオンにします。
- "OK"をクリックします。
- "レポート/タスクの権限" グリッドで、自動入力されたセキュリティ グループをすべて削除します。
- "セキュリティ グループ"列で、作成した新しい積集合型セキュリティ グループを追加します。例:"自動経費"および"Employee As Self" セキュリティ グループに対する I 採用。
- "表示" チェックボックスと"変更" チェックボックスの両方をオンにします。
- "OK"をクリックし、"完了"をクリックします。
- すべてのユーザーに経費管理へのアクセス権を付与します。
- "Create Security Policy for Domain"タスクにアクセスします。
- "For Domain"プロンプトから"Self-Service: Automated Expenses"を選択します。
- "確認"チェックボックスをオンにします。"セキュリティ グループ" 列で、"Employee as Self"または"Contingent Worker as Self"セキュリティ グループを追加します。
- "表示" チェックボックスと"変更" チェックボックスの両方をオンにします。
- "OK"をクリックし、"完了"をクリックします。