ステップ: スキャンされた領収書の経費アイテムの推奨事項とデフォルト適用の設定
- 組織のサブスクリプション サービス契約に基づいて、この機能を有効化するために追加の手順が必要になる場合があります。組織がメイン サービス契約 (MSA) または汎用メイン サービス契約 (UMSA) に含まれている。組織のサブスクリプション サービス契約を決定するには、以下の手順に従ってください。
- Workday Communityでプロファイル アバターを選択します。
- プロファイル ""を選択します。
- プロファイル ページで組織名を選択します。組織名は、あなたの名前の下、職務名 ""の横にある名前です。
- サブスクリプション サービス契約の値を表示します。
値がどのような場合に、以下のようになります。- UMSA の場合、機能は自動的に使用可能になります。"Enable Innovation Services Feature and AI Data Contributions for MSA Customers"ステップ ()をスキップできます。機械学習によるデータ提供の詳細については、概念: Workday AI for Universal Main Subscription Agreement Customers を参照してください。
- MSA の顧客である場合、"MSA の顧客向けの Innovation Services 機能および AI データの提供を有効化"ステップを使用して、Innovation Services からこの機能を有効にする必要があります。
注: UMSA ユーザーのテナントには Innovation Services タスクおよびレポートは存在しません。これらは MSA ユーザーのみを対象としています。UMSA のお客様は、Innovation Services に関するすべての情報を無視できます。
スキャンされた領収書に関する経費アイテムの機械学習のデフォルト適用と候補の表示を有効にできます。
機械学習モデルは、頻繁に使用する経費アイテムや最近使用した経費アイテムに基づいて、経費アイテムを提案します。また、スキャンされた領収書から以下の値に基づいて経費アイテムが推奨されます。
- 金額
- 通貨
- 経費日
- 利用先
以下のユーザーは、経費アイテムの推奨事項とデフォルトを使用できます。
- セルフサービス
- 代理ユーザー
- 委任先
デフォルト設定と推奨事項により、経費レポートの提出プロセスが効率化され、誤って分類される経費アイテムの数が減少します。
Workday が候補を提供できるようにするには、スキャンした領収書が 3000 件以上必要です。
- MSA 顧客のInnovation Services機能と AI データ提供を有効にします。組織のサブスクリプション サービス契約によっては、この機能を有効にするために追加のステップが必要になる場合があります。詳細については、Community のこの記事を参照してください。
- "テナント設定の編集 - 機械学習" タスクにアクセスします。機械学習および分析機能の改善とパーソナライズに使用されるデータが、 Workdayによってホストされる地域を選択します。セキュリティ: "System" 業務分野の "Set Up: Tenant Setup - Machine Learning"
- "機械学習に基づく推奨の管理"タスクにアクセスします。
- 開始ページで、"経費" 製品領域を選択します。
- "経費" グリッドで、"スキャンした領収書の経費アイテム"チェックボックスをオンにします。セキュリティ: "System" 業務分野の "Set Up: Tenant Setup - Financials" ドメイン
機械学習の信頼度が高い場合、経費アイテムはスキャンされた領収書に自動的にデフォルト設定されます。経費提出者は、以下の場所でデフォルト設定された経費アイテムを表示できます。
- スキャンした領収書からの "経費アイテム" プロンプト。
- クイック経費にリンク付けされている経費行。
"経費アイテム"
プロンプトの推奨が経費提出者に表示されます。推奨事項は以下の場所で確認できます。
- 推奨フォルダ。
- "経費アイテム"プロンプトの下の桁数。
経費管理者は、
"ML Defaulted Expense Item"
レポート フィールドを使用して、経費行に関連付けられた機械学習のデフォルト経費アイテムを表示できます。