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最終更新: 2024-03-08
ステップ: クレジット カード取引の経費アイテムの推奨事項とデフォルト適用の設定

ステップ: クレジット カード取引の経費アイテムの推奨事項とデフォルト適用の設定

  • 組織のサブスクリプション サービス契約に基づいて、この機能を有効化するために追加の手順が必要になる場合があります。組織がメイン サービス契約 (MSA) または汎用メイン サービス契約 (UMSA) に含まれている。組織のサブスクリプション サービス契約を決定するには、以下の手順に従ってください。
    1. Workday Communityでプロファイル アバターを選択します。
    2. プロファイル ""
      を選択します。
    3. プロファイル ページで組織名を選択します。組織名は、あなたの名前の下、職務名 ""の横にある名前です。
    4. サブスクリプション サービス契約の
      値を表示します。
    値がどのような場合に、以下のようになります。
    • UMSA の場合
      、機能は自動的に使用可能になります。
      "Enable Innovation Services Feature and AI Data Contributions for MSA Customers"
      ステップ ()をスキップできます。機械学習によるデータ提供の詳細については、概念: Workday AI for Universal Main Subscription Agreement Customers を参照してください。
    • MSA の
      顧客である場合、"MSA の顧客向けの Innovation Services 機能および AI データの提供を有効化"
      ステップを使用して、Innovation Services からこの機能を有効にする必要があります。
    注: UMSA ユーザーのテナントには Innovation Services タスクおよびレポートは存在しません。これらは MSA ユーザーのみを対象としています。UMSA のお客様は、Innovation Services に関するすべての情報を無視できます。
クレジットカード取引の経費アイテムについて、機械学習デフォルト適用と推奨を有効にできます。機械学習推論は、クレジット カード取引のロード時にのみ行われます。モデルを実装する前にロードされたトランザクションに基づいてテストを行う場合、推奨事項は表示されません。
機械学習モデルは、クレジットカード取引から作成された以下のフィールドから作成された経費行に対して、経費アイテムのデフォルト値を設定したり、候補を表示したりします。
  • 金額
  • 通貨
  • 利用先
  • 利用先カテゴリ コード
  • 支払先
  • 取引日
以下のユーザーは、経費アイテムの推奨事項とデフォルトを使用できます。
  • セルフサービス
  • 代理ユーザー
  • 委任先
デフォルト設定と推奨事項により、経費レポートの提出プロセスが効率化され、誤って分類される経費アイテムの数が減少します。
  1. MSA 顧客のInnovation Services機能と AI データ提供を有効にします。
    組織のサブスクリプション サービス契約によっては、この機能を有効にするために追加のステップが必要になる場合があります。詳細については、Community のこの記事を参照してください。
  2. "テナント設定の編集 - 機械学習
    " タスクにアクセスします。
    機械学習および分析機能の改善とパーソナライズに使用されるデータが、 Workdayによってホストされる地域を選択します。
    セキュリティ: "System" 業務分野の "Set Up: Tenant Setup - Machine Learning"
  3. "機械学習プロンプトの推奨の管理
    " タスクにアクセスします。
    1. 開始ページで、
      "Expenses
       " 製品領域を選択します。
    2. "経費" グリッドで、
      "クレジット カード取引の経費アイテム"
      チェックボックスをオンにします。
      セキュリティ: "System" 業務分野の "Set Up: Tenant Setup - Financials" ドメイン
機械学習で信頼レベルが高い場合、クレジットカード取引に経費アイテムが自動的にデフォルト設定されWorkday。経費提出者は、経費行でデフォルトの経費アイテムを確認できます。マネージャは
"経費アイテム"
プロンプトで事前申請の候補を確認できます。
経費レポートの経費アイテムを決定する際に、このWorkdayで優先順位が付けられるようになりました。
  • 経費行で経費アイテムを手動で入力または更新
  • クレジット カード取引での機械学習によるデフォルト経費アイテム
  • 利用利用先カテゴリ コードからマッピングしたデフォルト経費アイテム
  • 経費提出者によってクイック経費に手動入力された経費アイテム
  • クイック経費での機械学習によるデフォルト経費アイテム
経費管理者は、
"ML Defaulted Expense Item"
レポート フィールドを使用して、経費行に関連付けられた機械学習のデフォルト経費アイテムを表示できます。