ステップ: プラン階層の作成
セキュリティ: "Budgets" 業務分野の "Set Up: Budget General" ドメイン
プランまたは予算を設定して、組織のすべてのレベルでプランまたは予算をより細かく管理できます。プラン構造をリンク付けして、プラン階層を作成できます。
以下の 2 種類のプラン階層を作成できます。
- 実際のプラン階層: 親を使用して子プランと孫プランを管理できます。親を 1 つの子に、子を 1 つの孫に、というようにリンク付けできます。階層レベルの数は制限されていません。
- 仮想のプラン階層: 複数のプラン構造にわたってレポートを作成できます。親は独自の行を持たず、すべての子の合計が反映されます。親を複数の子にリンク付けしたり、子を複数の親にリンク付けしたりできます。階層レベルは 2 つに制限されています。
- 以下の設定でプラン構造を作成します。
- "プラン タイプ"に "財務" を設定する。
- 実際の階層の場合、"修正/承認プロセスを使用"をオンにする。
- 実際の階層の場合、"構造化されたディメンション"タブのすべてのディメンションに対して"必須"をオンにする。
この構造を使用して子を作成するか、同じ設定の別の構造にリンク付けすると、この構造が主構造または親構造になります。仮想の階層の場合は、すべての親構造と子構造を作成します。子構造は以下の条件を満たす必要があります。- "プラン入力基準"に、親と同じ期間、またはこれらの期間のサブセットが設定されている。
- 親と同じ構造化されたディメンションが含まれている。子は親より多くの構造化されたディメンションを含めることができますが、それらが親で必須になっている場合は、子でも必須になります。
- 実際の階層または仮想の階層のプラン構造を作成またはリンク付けします。
- (任意) 以下のように、すべての追加の下位プラン構造を作成します。
- 実際の階層に対する孫構造を作成するには、子構造の関連アクション メニューから別の構造を作成またはリンク付けします。
- 仮想の階層に対する別の子構造を作成するには、別の構造をリンク付けします。
- 階層のプラン テンプレートを作成します。実際の階層の場合、親プラン構造からプラン テンプレートを作成します。階層内の各子構造のテンプレートが同時に生成され、親プランと子プランがリンク付けされます。仮想の階層の場合、親テンプレートを作成する前に子プラン テンプレートを作成します。親テンプレートを作成する際に、"リンクされている仮想の子予算"プロンプトで複数の子テンプレートを選択できます。
結果として得られるプランには、階層内のすべてのメンバーに関するすべての詳細が含まれます。
会社階層のある仮想のプラン階層の場合、以下のレポートを使用して、すべての会社階層および会社のプラン行を表示できます。
- 現在のプラン
- プラン連結