承認のためのプランまたは予算の送信
- プランまたは予算の値を入力またはアップロードします。
- プラン構造または予算構造で、承認と修正を必須にするためのオプションを選択します。
- "プラン イベント"ビジネス プロセスおよび対応するセキュリティ ポリシーを設定します。
- 階層内のすべてのプランと予算 (複数会社と単一会社の両方) について、子を送信する前に親を承認する必要があります。
会社のプランまたは予算をレビューして完了していることを確認した後、承認のために送信できます。承認されたプランまたは予算は、財務レポートやさまざまな取引時の予算チェックで使用できます。
- "プランの送信" タスクにアクセスします。
- 承認が必要なプランまたは予算の"プラン構造"と"会社"を選択します。複数会社のプランまたは予算の場合、一度に送信できるのは 1 社のみです。個々の会社のプランまたは予算を送信して承認した後にのみ、プランまたは予算全体が"使用可能" ステータスに移行されます。
- 承認のためにプランまたは予算を送信します。
実際の親子プラン階層の場合、リンクされている子の金額が親の金額を超えると、送信時に検証が発行されます。その後、金額を調整して再送信できます。
プラン行にカスタム検証を設定した場合、送信時に検証が発行されます。
"カスタム検証のあるプラン行
" レポートにアクセスして、検証エラーと警告があるプラン行を表示できます。"プラン イベント"
ビジネス プロセスが開始され、プランまたは予算を承認または却下するためのインボックス アイテムがレビューアに送信されます。承認後は、修正によるプランまたは予算の値の変更のみが可能です。