実際の子プラン構造の作成またはリンク付け
- 親になるプラン構造を作成します。
- セキュリティ: "Budgets" 業務分野の "Set Up: Budget General" ドメイン
子レベル構造へのリンクを作成するには、親プラン構造で以下の設定を使用する必要があります。
- "プラン タイプ"に "財務" を設定する。
- "修正/承認プロセスを使用"をオンにする。
- "構造化されたディメンション"タブのすべてのディメンションに対して"必須"をオンにする。
- 対象となる親プラン構造の関連アクション メニューから、"子プラン構造の作成"タスクまたは"子プラン構造のリンク付け"タスクにアクセスします。リンク付け方法を選択した場合、"子予算構造 - 実際"プロンプトには対象の構造のみが表示されます。
- "階層タイプ"として "親子 - 実際" を選択します。"プラン構造の階層名の編集"タスクを使用して、いつでも名称を修正できます。
- "プラン入力基準"で、親と同じ期間、またはこれらの期間のサブセットを選択します。親と同じ期間が自動的に入力されます。親の期間のサブセットを選択した場合は、これらのデフォルト期間を変更できます。
- (任意)"構造化されたディメンション"タブで、ディメンションを追加して、より詳細なプランにします。"必須"がオンになっている構造化ディメンションは、親プラン構造から自動入力されます。この子プランから下位のプラン構造を作成する予定の場合は、追加のディメンションで"必須"を選択します。孫プラン構造には、子のすべてのディメンションが含まれている必要があり、これらはすべて必須です。この手順は、すべての階層レベルに適用されます。
作成した子プラン構造が親プラン構造にリンク付けされました。
プラン行が子プラン構造に存在しない場合は、親から子プラン構造のリンク付けを解除できます。子プラン構造の関連アクション メニューから、
"子プラン構造のリンク付け解除"
タスクにアクセスします。子プラン構造のリンク付けを解除した後は、親と子の両方が再度リンク可能になります。"プラン テンプレートの作成"
タスクで、これらのリンク付けされているプラン構造を使用して階層プランを作成します。