Procedura: Creare contratti fornitore

Creare contratti fornitore per beni e servizi, consentendo di usufruire degli sconti fornitore e assicurarsi che:

Il totale del contratto delle righe della fattura fornitore non supera l'importo totale del contratto fornitore.

Le date per gli ordini di acquisto e le fatture fornitore rientrano nell'intervallo di date del contratto.

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Gestione tipi di contratto fornitore

Aggiungere righe per ogni tipo di contratto fornitore e selezionare le opzioni necessarie. Selezionare Fatture pianificate
o Fatture manuali
. L'attività contiene i seguenti elementi:

Opzione	Descrizione
Fatture pianificate	Crea fatture per le rate pianificate. Selezionare questa opzione quando Righe contratto fornitore include categorie di spesa con l'opzione di tracciabilità bene immateriale .
Ordini di acquisto pianificati	Crea ordini di acquisto per le rate pianificate per le righe beni nei contratti fornitore. Non è possibile creare tipi di contratto fornitore con ordini di acquisto pianificati per righe di servizio o righe di servizio basate su progetto. Distribuisce gli ordini di acquisto pianificati per quantità .
Fatture manuali	Crea fatture manuali da imputare ai contratti fornitore. Le fatture manuali consentono di generare: Fatture relative agli ordini di acquisto Fatture non correlate agli ordini di acquisto.
Ordini di acquisto manuali	Crea ordini di acquisto manuali da applicare ai contratti fornitore.
Consenti cataloghi	Collega i contratti ai contratti fornitore.
Ricevimento righe contratto	Applica i ricevimenti alle righe di contratto. Per i tipi di contratto con Ricevimento righe contratto , il sistema registra i beni aziendali e gli eventuali piani di ammortamento associati. Selezionare questa opzione quando Righe contratto fornitore include categorie di spesa con l'opzione di tracciabilità bene immateriale .
Creare impegni	Creare obblighi per la contabilità pre-impegni nelle fatture fornitore applicate ai contratti fornitore.
Multi-Supplier	Aggiunge una scheda Fornitori al contratto fornitore, che consente di: Definire i fornitori per la manutenzione del contratto. Aprire il contratto a qualsiasi fornitore che soddisfi i criteri. Il campo Percentuale ricarico nella scheda Fornitori del contratto fornitore consente di impostare sconti o ricarichi contrattuali. Per il calcolo del prezzo del ricarico, immettere valori positivi. Per i prezzi scontati, immettere valori negativi. Il sistema applica la percentuale di ricarico solo agli articoli di catalogo e fornitore nei contratti fornitore.
Termini di rinnovo	Rinnova automaticamente i contratti fornitore e le righe di contratto utilizzando i termini di rinnovo definiti dall'utente e dal fornitore nel contratto. Non è possibile abilitare i cataloghi per i contratti fornitore con termini di rinnovo.
Conto deposito	Aggiunge il campo Quantità in conto deposito alle righe beni del contratto fornitore.
Partecipante multiplo	Gestisce un contratto condiviso tra più aziende. È possibile aggiungere aziende come partecipanti al contratto fornitore nella scheda Partecipanti al contratto . È quindi possibile utilizzare il contratto nelle transazioni di approvvigionamento per tali aziende. Facoltativamente, è possibile utilizzare il campo Riferimento contratto GPO per gestire i numeri di riferimento per i contratti di acquisto di gruppo.
Leasing finanziario	Applica i ricevimenti e crea: Riconoscimento spese Piani fatture fornitore Rate fattura fornitore per i beni in leasing
Leasing operativo	Crea: Riconoscimento spese Piani fatture fornitore Rate fattura fornitore per i leasing operativi
Leasing operativo a breve termine	Crea il riconoscimento delle spese e i piani e le rate delle fatture fornitore per i leasing operativi. È possibile utilizzare questo tipo di contratto di leasing per i leasing operativi la cui durata è pari o inferiore a 12 mesi.
Pagamento variabile	Crea contratti fornitore di tipo leasing con importi dei pagamenti del leasing che variano durante la durata del leasing.
Consenti conservazione	Acquisisce e tiene traccia degli importi trattenuta sui contratti fornitore e sugli ordini di acquisto.

Criteri di sicurezza: dominio Set Up: Supplier Contracts
nell'area funzionale Supplier Contracts.

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Creazione contratto fornitore

È possibile salvare il contratto fornitore nello stato

Bozza

prima di inoltrarlo.

Ogni sezione contiene i seguenti elementi:

Opzione	Descrizione
Riferimento contratto	Specificare il numero di contratto utilizzato dal fornitore, se disponibile.
On Hold	Impedisce agli utenti di creare ordini di acquisto o fatture per il contratto.
Connessione predefinita per ordine	Quando si seleziona il contratto fornitore, popola la connessione di origine e le informazioni di spedizione associate negli ordini di acquisto. È possibile selezionare dall'elenco di valori quando si impostano le connessioni per ordine fornitore utilizzando l'attività Modifica connessioni per ordine .
Importo totale contratto	Immettere un importo uguale o superiore a: Importo totale riga per i contratti fornitore Total Lease Payment per i contratti fornitore di tipo leasing
Tipo pagamento sostitutivo	Sostituisce l'impostazione predefinita e crea un nuovo tipo di pagamento quando si specificano tipi di pagamento aggiuntivi nella definizione del fornitore. Questo campo si applica solo ai contratti di tipo fattura pianificata o ordine di acquisto pianificato.
Catalogo	Quando si seleziona Contratto catalogo come Tipo di contratto , è possibile selezionare più di un catalogo da associare al catalogo fornitore.
Partecipanti al contratto	Questa scheda viene visualizzata quando si seleziona un contratto fornitore di tipo partecipante dall'elenco di valori Tipo di contratto . In questa scheda, aggiungere: Aziende che partecipano all'accordo contrattuale L'azienda nell'intestazione per indicare l'azienda come partecipante al contratto.
Prezzo contratto articoli fornitore	Questa scheda viene visualizzata quando si configurano i prezzi avanzati per il contratto fornitore per gli articoli di acquisto.

Per aggiungere un contratto che può essere utilizzato da più fornitori, selezionare un tipo di contratto fornitore con Multifornitore
abilitato.

Criteri di sicurezza: configurare il processo aziendale Evento contratto fornitore
e i criteri di sicurezza nell'area funzionale Supplier Contracts.

(Facoltativo) Aggiungere allegati e selezionare le categorie di allegati per specificare il tipo di documento.

È possibile utilizzare la scheda Allegati
per aggiungere allegati e specificare le categorie di allegati.

(Facoltativo) Per apportare aggiunte, modifiche o correzioni ai contratti approvati:

Abilitare i piani e le rate dei contratti fornitore nelle seguenti attività:

Creare piano fatture fornitore per contratto fornitore

Creare piano ordini di acquisto per contratto fornitore

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Creazione variazione contratto fornitore

e aggiornare il contratto.

Criteri di sicurezza: configurare il processo aziendale Evento di variazione contratto fornitore
e i criteri di sicurezza nell'area funzionale Supplier Contracts.

Il sistema inoltra il contratto fornitore nuovo o aggiornato per l'approvazione.

Il contratto fornitore entra

nella fase del processo aziendale Approvazione in corso

È possibile visualizzare ogni versione del contratto nella scheda

Modifiche

Creare cataloghi fornitore e caricare gli articoli.

Gli utenti possono impostare i contratti fornitore sullo stato

Approvato

Rifiutato

nelle Mie attività selezionando

Approva

Rifiuta