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Ultimo aggiornamento: 2025-09-19
Procedura: Abilitare gli allegati in un singolo processo aziendale

Procedura: Abilitare gli allegati in un singolo processo aziendale

  • Il tipo di processo aziendale supporta gli allegati. Per confermare, è possibile eseguire il report
    Opzioni di configurazione processo aziendale
     e fare riferimento alla colonna
    Allegati consentiti
     .
  • Accedere alle seguenti azioni nella sezione
    Impostazioni allegato nella barra degli strumenti BP
     dei criteri di sicurezza del processo aziendale:
    • Visualizza autorizzazioni
    • Modifica autorizzazioni
    • Gestire le autorizzazioni degli allegati
  • Criteri di sicurezza: i seguenti domini nell'area funzionale System:
    • Set Up: Tenant Setup - BP e Notifications
    • Amministrazione dei processi aziendali
È possibile abilitare gli allegati a livello di tenant o, come descritto di seguito, nei singoli processi aziendali in modo da poter allegare documenti agli step
Avvio
 e
Azione
 .
Questa funzionalità si applica solo nei casi in cui il framework dei processi aziendali aggiunga una barra degli strumenti (che può includere commenti e sezioni di allegati) nella parte inferiore delle attività correlate ai processi aziendali. I processi aziendali a cui è possibile allegare documenti utilizzando una griglia
Allegati
 aggiuntiva non vengono interessati quando si abilita o disabilita la funzionalità degli allegati. Esempio: il processo aziendale
Modifica benefit
 .
  1. Per abilitare gli allegati a livello di tenant:
    Accedere
    all'attività Modifica configurazione tenant - Processi aziendali
     e selezionare la casella di controllo
    Abilita allegati
     . Se l'opzione è abilitata, gli utenti di gruppi di sicurezza specifici possono caricare gli allegati dalla barra degli strumenti del processo aziendale per i processi aziendali consentiti.
    Per abilitare gli allegati nei singoli processi aziendali:
    • Selezionare
      Criteri processo aziendale > Modifica
       dal menu delle azioni correlate della definizione del processo aziendale e selezionare la casella di controllo
      Abilita allegati
       nella sezione
      Impostazioni allegati nella barra degli strumenti BP
       per visualizzare le opzioni di configurazione.
  2. Quando si abilitano gli allegati in un criterio di sicurezza del processo aziendale, è possibile configurare l'accesso degli utenti.
    Se non si configura la sicurezza dell'allegato in un criterio di sicurezza del processo aziendale, la sicurezza viene ereditata automaticamente dal criterio di sicurezza del processo aziendale per lo step del processo aziendale appropriato. Esempio: le autorizzazioni per gli allegati per lo step
    Revisione richiesta posizione
     del processo aziendale
    Creazione posizione
     vengono concesse agli stessi gruppi di sicurezza che possono accedere allo step
    Revisione azione richiesta posizione
     nei criteri di sicurezza del processo aziendale.
    La sezione
    Impostazioni allegato nella barra degli strumenti BP
     contiene i seguenti elementi:
    Opzione
    Descrizione
    Visualizza autorizzazioni
    (Facoltativo) Selezionare i gruppi di sicurezza per i quali si desidera concedere l'accesso in visualizzazione ai documenti allegati al processo aziendale.
    Quando si seleziona un gruppo di sicurezza autorizzato a visualizzare gli allegati, è necessario selezionare anche un gruppo di sicurezza autorizzato a modificare (modificare la categoria e la descrizione del documento, caricare o eliminare) gli allegati.
    Modifica autorizzazioni
    (Facoltativo) Selezionare i gruppi di sicurezza per i quali si desidera concedere l'autorizzazione di modifica per i documenti allegati al processo aziendale.
    Gestire le autorizzazioni degli allegati
    Selezionare chi può aggiungere, modificare e visualizzare gli allegati nel processo aziendale.
    Consenti allegati nelle e-mail
    Abilita gli allegati nelle e-mail di notifica. Ad esempio, è possibile impostare notifiche personalizzate con allegati PDF, ad esempio una lettera di offerta distribuita tramite il processo aziendale
    Offerta
     .
    La selezione di questa casella di controllo abilita una sezione
    Allegati
     quando si accede a
    Processo aziendale > Aggiungi notifica
     dal menu delle azioni correlate di un processo aziendale. Le opzioni disponibili nel campo
    Allegati
     sono allegati predefiniti per la definizione del processo aziendale. Non è possibile selezionare un file dal computer.
    Il sistema non esegue la scansione antivirus degli allegati.
  3. Fare clic su
    OK
    .
  4. Dopo aver abilitato gli allegati in un singolo processo aziendale, attivare le modifiche utilizzando l'attività
    Activate Pending Security Policy Changes
     .
Gli utenti possono selezionare uno o più file da allegare al processo aziendale o trascinarli nella sezione
Allegati
 . Il sistema visualizza
Allegati
:
  • Icona per i gruppi di sicurezza autorizzati a modificare gli allegati.
  • Sezione per i gruppi di sicurezza autorizzati a visualizzare gli allegati.
È possibile visualizzare gli allegati nella sezione
Allegati
 della scheda
Dettagli
 in:
  • Pagina di conclusione dello step del processo aziendale
  • Visualizzazione di conferma del processo aziendale
  • Evento di processo aziendale
  • Record di processo completo
Il sistema aggiunge allegati al file del documento del collaboratore se il processo aziendale è correlato al collaboratore, ad esempio
Assunzione
,
Inserimento in azienda
e
Richiesta congedo
.
È possibile eliminare e caricare allegati per gli eventi dei processi aziendali in qualsiasi stato selezionando
Gestisci allegati
 dal menu delle azioni relative agli eventi dei processi aziendali. Sono inclusi gli allegati caricati da uno step
Revisione documenti
 . Non è possibile annullare un'azione di eliminazione. Dopo l'inoltro dell'attività, lo storico del processo aziendale visualizza
Allegato corretto
.