Concetto: Allegati a step del processo aziendale

È possibile allegare documenti agli step Avvio
e Azione
di un processo aziendale.

Esempio: è possibile allegare documenti ai processi aziendali Contratto di lavoro
o Offerta
che vengono poi distribuiti ai candidati. Allo stesso modo, è possibile abilitare gli allegati nel processo aziendale Richiesta modifica delega
per consentire agli amministratori dei processi aziendali di allegare documenti di formazione, ad esempio quando si delegano elementi nell'attività

Gestione impostazioni delega

È possibile visualizzare gli allegati dei documenti solo negli step di Approvazione
.

I partecipanti a valle del processo aziendale possono rivedere e approvare gli allegati. È possibile:

Utilizzare i criteri di sicurezza del processo aziendale per controllare chi può visualizzare e modificare gli allegati.

Abilitare o disabilitare gli allegati per un processo aziendale specifico o a livello di tenant.

Allegare un documento significa includerlo nel processo aziendale, senza che sia necessario preconfigurarlo.

Allegare documenti quando si rettifica uno step di un processo aziendale o si corregge un evento di processo aziendale.

Criteri di sicurezza

Per controllare l'accesso agli allegati, è possibile creare segmenti di sicurezza che limitano le categorie di documenti visibili a un ruolo. I segmenti di sicurezza specificano le categorie di documenti che il ruolo può creare, modificare o visualizzare. Concedere le autorizzazioni per gli allegati ai gruppi di sicurezza basati su segmento con accesso a categorie di documenti specifiche, quindi aggiungere questi gruppi ai criteri di sicurezza del processo aziendale.

I processi aziendali che utilizzano i modelli potrebbero richiedere l'aggiunta di utenti al dominio degli allegati per il processo aziendale.

Se non si configura la sicurezza dell'allegato in un criterio di sicurezza del processo aziendale, la sicurezza viene ereditata automaticamente dal criterio di sicurezza del processo aziendale per lo step del processo aziendale appropriato. Esempio: le autorizzazioni per gli allegati per lo step Revisione richiesta posizione
del processo aziendale Creazione posizione
vengono concesse agli stessi gruppi di sicurezza che possono accedere allo step Revisione azione richiesta posizione
nei criteri di sicurezza del processo aziendale.

Azioni allegato

Quando le categorie di documenti sono abilitate per un processo aziendale, è necessario immettere la categoria del documento quando si carica un allegato. Per ulteriori informazioni sulle categorie di documenti, consultare Configurare le categorie di documenti.

Gli autori dell'avvio possono caricare solo i file a cui hanno accesso in base alla sicurezza del segmento della categoria documento.

I responsabili della valutazione possono rivedere, modificare la categoria e la descrizione del documento, caricare o eliminare solo i file a cui hanno accesso in base alla sicurezza del segmento di categoria documento.

I responsabili dell'approvazione possono rivedere e approvare solo i file a cui hanno accesso in base alla sicurezza del segmento di categoria documento.

Impostazioni a livello di tenant e singoli processi aziendali

È possibile abilitare gli allegati a livello di tenant o nei singoli processi aziendali.

Quando l'impostazione

Abilita allegati

a livello di tenant nell'attività