Passa al contenuto principale
Documentazione
Documentazione
Administrator Guide
Ultimo aggiornamento: 2024-01-26
Procedura: Creare regole di assegnazione dei beni per il progetto

Procedura: Creare regole di assegnazione dei beni per il progetto

Prima di capitalizzare le transazioni del progetto d'investimento, è necessario assegnarle ai beni del progetto. È possibile assegnare manualmente le transazioni ai beni del progetto (consultare Revisione delle transazioni dei progetti d'investimento) oppure configurare il sistema in modo che assegni automaticamente le transazioni dei progetti d'investimento ai beni del progetto. In questo modo è possibile eliminare lo sforzo manuale.
Il processo di assegnazione viene eseguito periodicamente, in modo da poter controllare la frequenza con cui il sistema assegna le transazioni ai beni del progetto. È possibile applicare le regole a più progetti o gerarchie di progetti.
  1. Accedere
    all'attività Creazione regola assegnazione bene progetto
     .
    L'attività contiene i seguenti elementi:
    Opzione Descrizione
    Descrizione
    Il sistema visualizza questo testo quando le condizioni specificate sono vere.
    Categoria
    L'assegnazione di una categoria semplifica la ricerca della regola di assegnazione beni progetto.
    È possibile creare categorie per la
    Regola di assegnazione beni progetto d'investimento
     mediante l'attività
    Gestione categorie regola condizionale
    .
    Logica derivata
    Rendiconto definito con le condizioni per la regola di assegnazione beni progetto. Viene visualizzato dopo il salvataggio di una nuova regola di assegnazione beni progetto.
    E/O
    Quando sono presenti due o più istruzioni, specificare la loro correlazione.
    ( )
    Usare le parentesi per tre o più istruzioni e una combinazione di condizioni
    E
     oppure
    O
    .
    Esempio:
    (A e B) o C
    .
    Campo esterno di origine o regola condizionale
    Selezionare:
    • Campi del report di origine dati per transazioni progetto d'investimento
      Non utilizzare campi di report che inseriscono i dati riprendendoli da eventi del workflow a valle. Esempi:
      Data registrazione
      ,
      Data capitalizzazione
       o
      Spend Account
      .
    • Regole di assegnazione disponibili per beni progetto d'investimento o altre regole condizionali.
    Tipo di confronto
    Specificare se confrontare l'origine con:
    • Un altro campo
    • Un valore immesso come
      Valore di confronto
    Valore di confronto
    Sulla base del
    Tipo di confronto
    , selezionare un campo di confronto o immettere un valore da confrontare con l'origine.
    Criteri di sicurezza: dominio
    Set Up: Capital Projects
     nell'area funzionale Capital Projects.
  2. Accedere all'attività
    Modifica beni progetto
    .
    Aggiungere le regole di assegnazione dei beni progetto ai beni desiderati.
    Criteri di sicurezza: dominio
    Manage: Capital Projects
     nell'area funzionale Capital Projects.
  3. Accedere all'attività
    Pianificazione assegnazione automatica bene progetto
     per pianificare il job che esegue le regole di assegnazione automatica.
    L'attività contiene i seguenti elementi:
    Opzione Descrizione
    Frequenza esecuzione
    Selezionare la frequenza con cui il sistema assegna le transazioni del progetto d'investimento ai beni progetto.
    Esempio: selezionare
    Occorrenza personalizzata
     per impostare una frequenza di esecuzione trimestrale.
    Annulla assegnazioni transazioni da beni progetto
    Selezionare per annullare le assegnazioni automatiche precedenti. I beni progetto assegnati manualmente rimangono invariati.
    Per utilizzare questa opzione, è necessario selezionare
    Esegui
     come frequenza di esecuzione.
    Gerarchie di progetti
    Selezionare una gerarchia di progetti.
    Se non si seleziona un progetto o una gerarchia progetti, il sistema applica le Regole di assegnazione dei beni progetto a tutti i progetti a cui è possibile accedere.
    Progetti
    Selezionare un progetto.
    Se non si seleziona un progetto o una gerarchia progetti, il sistema applica le Regole di assegnazione dei beni progetto a tutti i progetti a cui è possibile accedere.
    Criteri di sicurezza: dominio
    Manage: Capital Projects
     nell'area funzionale Capital Projects.
Eseguire il report
Dettagli transazione progetto d'investimento
 per verificare che le regole funzionino come previsto.