Considerazioni sulla configurazione: Creare progetti
Questo argomento è utile per prendere decisioni in merito alla configurazione della modalità di creazione e modifica dei progetti da parte degli utenti. Vengono illustrati gli aspetti seguenti:
- Perché effettuare la configurazione.
- Come si inseriscono nel quadro generale di Workday.
- Effetti a valle e interazioni tra prodotti.
- Requisiti di sicurezza e configurazioni dei processi aziendali.
- Domande e limitazioni da considerare prima dell'implementazione.
Per i dettagli completi sulla configurazione, fare riferimento alle istruzioni sull'attività.
Che cos'è
La creazione del progetto consente di pianificare e monitorare il lavoro del progetto per l'organizzazione. È possibile creare i seguenti tipi di progetto:
- I progetti di basefunzionano esclusivamente come worktag nelle transazioni finanziarie e nelle voci della gestione paghe.
- I progetti fatturabiliincludono contratti cliente, fatture e fatturazione.
- I progetti d'investimentoincludono transazioni di costo per la gestione dei costi del progetto come beni a lungo termine.
- I progetti non fatturabilisono progetti interni che non fatturano ai clienti.
- I progetti opportunitàsono opportunità di vendita che è possibile convertire in un secondo momento in un progetto.
Vantaggi per l'azienda
Il sistema riduce l'immissione di dati consentendo di:
- Copiare i dati da un progetto esistente.
- Utilizzare i modelli per popolare le informazioni comuni sul progetto.
- Copiare i dati da un'idea.
Inoltre, il sistema semplifica la gestione dei progetti consentendo ai project manager di:
- Aggiornare i progetti esistenti.
- Approvare progetti nuovi e aggiornati.
- Generare bozze di contratti cliente.
Casi d'uso
- Creare modelli per progetti simili per ridurre lo sforzo, mantenere la coerenza ed evitare errori.
- Impostare il sistema in modo che generi una bozza di contratto cliente da un modello dopo che un manager ha approvato un progetto fatturabile.
- Creare nuovi progetti.
- Creare nuovi progetti da idee approvate.
- Copiare i progetti esistenti.
- Aggiornare i progetti esistenti.
- Approvare le modifiche ai progetti.
- Convertire i progetti di base in progetti completamente definiti.
Domande e considerazioni
Domande | Considerazioni |
|---|---|
Sono necessari progetti che funzionino solo come worktag? | È possibile creare progetti di base da utilizzare come worktag nelle transazioni finanziarie e nelle voci della gestione paghe. |
Come si desidera configurare i modelli per i progetti? | È possibile creare modelli per tipi di progetto simili per popolare le informazioni comuni che la maggior parte degli utenti deve immettere.
All'interno del modello di progetto è possibile semplificare ulteriormente la creazione del progetto associando i seguenti modelli aggiuntivi:
|
Si desidera utilizzare un formato specifico per l'ID progetto? | È possibile impostare un formato personalizzato per gli ID progetto nell'attività Modifica configurazione tenant - Dati finanziari . |
Come si desidera mantenere la coerenza tra i progetti? | Per garantire la coerenza, è possibile definire valori comuni per i campi del progetto. Gli utenti possono quindi selezionare questi valori predefiniti quando creano o aggiornano un progetto. |
Come si desidera creare nuovi progetti? | È possibile semplificare il processo di creazione di un nuovo progetto consentendo agli utenti di copiare i progetti esistenti. Gli utenti possono copiare la maggior parte delle informazioni trasferibili sul progetto. Esempio: worktag, piani di progetto e piani risorse.
È anche possibile consentire agli utenti di creare nuovi progetti da un'idea approvata. Questo tipo di creazione del progetto include le informazioni definite nell'idea. Per abilitare queste funzionalità, configurare le azioni di avvio Copia progetto e Crea progetto da idea nei criteri di sicurezza per il processo aziendale Creazione progetto . |
Come si desidera creare i contratti cliente? | È possibile semplificare il processo di creazione dei contratti cliente configurando il sistema in modo che generi una bozza di contratto cliente dopo l'approvazione del progetto.
Per abilitare questa funzionalità, aggiungere lo step di servizio Creazione contratto cliente al processo aziendale Creazione progetto al termine del processo aziendale. |
Quali collegamenti esterni devono aggiungere gli utenti ai loro progetti? | È possibile consentire agli utenti di aggiungere collegamenti esterni ai loro progetti configurando URI che:
Prima di iniziare, determinare quali collegamenti esterni l'organizzazione approva per l'utilizzo nel progetto. |
Suggerimenti
Creare modelli per popolare i campi con informazioni comuni a tutti i progetti. È anche possibile associare i modelli di progetto ai seguenti modelli:
- Piani di progetto
- Piani risorse
- Risorse attività
- Contratti cliente
Configurare il processo aziendale
Creazione progetto
per copiare i progetti.Configurare il processo aziendale
Creazione progetto
per generare una bozza di contratto cliente da un modello per i progetti fatturabili.Requisiti
Creare gerarchie di progetti per l'organizzazione prima di consentire agli utenti di creare progetti.
Limitazioni
È possibile solo:
- Aggiungere modelli di contratto cliente ai progetti fatturabili.
- Generare bozze di contratti cliente per i progetti fatturabili associati ai modelli di contratto cliente.
Configurazione tenant
Per creare formati personalizzati per gli ID progetto, è possibile configurare l'opzione
Generatore di ID per progetti
nella sezione Progetti
dell'attività Modifica configurazione tenant - Dati finanziari
.Criteri di sicurezza
Domini | Considerazioni |
|---|---|
Set Up: Tenant Setup - Security nell'area funzionale System | Gli utenti possono abilitare i collegamenti esterni nei progetti e specificare gli URI. |
Business Process Administration nell'area funzionale System | Gli utenti possono modificare i processi aziendali Creazione progetto e Modifica progetto . |
Manage: Business Process Definitions nell'area funzionale System | Gli utenti possono gestire i processi aziendali Creazione progetto e Modifica progetto . |
Manage: Initiatives nell'area funzionale Projects | Gli utenti possono creare e gestire i giudizi di importanza. |
Manage: Project Details nell'area funzionale Project Tracking | Gli utenti possono:
|
Set Up: Basic Project Worktag nelle aree funzionali Common Financial Management e Worktags | Gli utenti possono creare progetti di base da utilizzare come worktag. |
Set Up: Project nell'area funzionale Projects | Gli utenti possono creare e gestire i modelli di progetto. |
Set Up: Project Details nell'area funzionale Project Tracking | Gli utenti possono creare e gestire:
|
Set Up: Project Tracking nell'area funzionale Project tracking | Gli utenti possono:
|
Set Up: Risk and Priorities nell'area funzionale Project Tracking | Gli utenti possono creare e gestire:
|
Garantire l'accesso corretto ai seguenti ruoli di sicurezza:
Ruoli di sicurezza del dominio | Considerazioni |
|---|---|
Amministratore di progetto |
|
Project Manager |
|
Processi aziendali
Processi aziendali | Considerazioni |
|---|---|
Create Project nell'area funzionale Project Tracking | Consente agli amministratori di progetto di:
Consente ai project manager di:
|
Edit Project nell'area funzionale Project Tracking | Consente ai project manager di:
|
Generazione di report
I project manager possono visualizzare il report
Ricerca progetti
per cercare i progetti esistenti.Integrazioni
Servizi Web | Considerazioni |
|---|---|
Recupero progetti
| Recupera i progetti con criteri specifici.
È possibile richiedere i criteri di progetto per una singola transazione in base al valore di riferimento o recuperare tutte le transazioni quando non si specifica alcun criterio. |
Inoltra progetto
| Crea un progetto e lo inoltra tramite il processo aziendale Creazione progetto per l'approvazione. |
Connessioni e touchpoint
Funzionalità | Considerazioni |
|---|---|
Contratti cliente | Quando si definiscono modelli di progetto per i contratti cliente, i project manager possono selezionarli quando creano progetti fatturabili. È possibile abilitare il processo aziendale Creazione progetto per generare una bozza di contratto dopo l'approvazione del progetto. |
CPQ servizi | È possibile configurare CPQ servizi per automatizzare la creazione di un progetto da un preventivo. È possibile configurare i processi aziendali Evento di preventivo per creare un progetto opportunità da un preventivo principale approvato e configurare il processo aziendale Evento opportunità per convertirlo in un progetto.
Consultare CPQ servizi. |
Rilevazione presenze e assenze | È possibile configurare le date di inizio e di fine del progetto. Questo intervallo di date imposta l'intervallo di date iniziale in cui i collaboratori del progetto possono registrare le ore relative al progetto o alle attività del progetto. |
Workday offre un Touchpoints Kit con risorse utili per comprendere le relazioni di configurazione nel tenant. Ulteriori informazioni sul Workday Touchpoints Kit nella Workday Community.