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Ultimo aggiornamento: 2023-06-23
Creare modelli di progetto

Creare modelli di progetto

Criteri di sicurezza: dominio
Set Up: Project
 nell'area funzionale Projects.
I modelli di progetto semplificano la creazione dei progetti, mantengono la coerenza e riducono gli errori. È possibile precompilare le opzioni comuni per gli utenti quando creano un nuovo progetto utilizzando il modello.
  1. Accedere all'attività
    Creazione modello di progetto
     .
  2. La sezione
    Informazioni modello
     contiene i seguenti elementi:
    Opzione Descrizione
    ID modello
    Quando si lascia vuoto l'ID modello, il sistema genera un ID sequenziale.
    L'ID modello diventa l'ID di riferimento per le integrazioni.
    Modello piano di progetto
    Modello piano risorse
    Modello risorse attività
    Modello contratto cliente
    Tutti i progetti creati da questo modello includono anche questi modelli associati.
    Per selezionare un modello per le risorse delle attività, è necessario prima selezionare un modello di piano risorse e un modello di piano di progetto.
    Selezionare un modello di contratto cliente quando si crea un modello per i progetti fatturabili.
  3. La sezione
    Informazioni di riferimento
     contiene i seguenti elementi:
    Opzione Descrizione
    Stato
    Preimposta lo stato generale del nuovo progetto.
    Includere l'ID progetto in Nome
    Aggiunge il valore ID progetto al nome del progetto.
    Fatturabile
    Crea nuovi progetti fatturabili dal modello.
    Selezionare questa opzione per abilitare la fatturazione di ore e spese e il riconoscimento dei ricavi per il progetto.
    Capitale
    Crea nuovi progetti d'investimento dal modello.
    Azienda
    Imposta l'azienda per i nuovi progetti.
    Il sistema inserisce il nome dell'azienda nei blocchi orari quando i collaboratori registrano le ore di un progetto utilizzando Rilevazione presenze e assenze. Il sistema assegna anche un worktag aziendale per la contabilità, a meno che non si sostituiscano i worktag nella transazione automatica.
    Valuta progetto
    Imposta la valuta per i nuovi progetti.
    Tutte le tariffe interne e fatturabili vengono convertite in questa valuta quando si creano report sul progetto.
    Customer
    Imposta il cliente per i nuovi progetti. Il sistema inserisce il nome del cliente in blocchi orari e fogli di lavoro quando i collaboratori registrano le ore relative al progetto. Il sistema assegna anche un worktag cliente per la contabilità, a meno che non venga sostituito nella transazione automatica.
    Worktag di saldo
    Selezionare per i progetti d'investimento. Quando si abilita il saldo per worktag per il tenant, selezionare un worktag per pareggiare le registrazioni per le transazioni. Le regole di saldo valutano il worktag di saldo del progetto, non il worktag di saldo della transazione. Il sistema genera voci contabili
    di scadenza
     e
    di scadenza
     per pareggiare la registrazione quando i valori della transazione e del progetto sono diversi.
    Quando si utilizza un centro di costo come worktag di saldo, è possibile limitare i valori alle aziende o alle gerarchie di aziende nell'attività
    Modifica centro di costo
     .
    Gruppi di progetto
    Associa un nuovo progetto a un gruppo di progetti correlati. I gruppi di progetti semplificano il recupero e il confronto dei progetti utilizzando i report.
  4. Immettere i
    worktag
     che si desidera impostare per i nuovi progetti.
    Quando si abilita il saldo per worktag, il sistema utilizza il worktag di saldo solo quando si seleziona un worktag dello stesso tipo in entrambi i seguenti elementi:
    • Griglia Worktag
    • Campo
      Worktag di saldo
    Impostare i worktag correlati per questo oggetto utilizzando i tipi di worktag correlato configurati nell'attività
    Gestione utilizzo worktag correlati
    . Quando nella transazione si seleziona l'oggetto, il sistema inserisce automaticamente i valori nella colonna
    Worktag predefinito
    .
  5. La sezione
    Dettagli progetto
     contiene i seguenti elementi:
    Opzione Descrizione
    Percentuale completamento
    Quando questo valore è 100%, i collaboratori non possono registrare le ore relative al progetto o alle relative attività.
    Livello di rischio
    Impostare il livello di rischio del progetto.
    Priorità
    Impostare la priorità del progetto.
    Importanza
    Impostare il livello di importanza del progetto.
I project manager possono creare nuovi progetti in base al modello utilizzando:
  • Attività
    Creazione progetto
     .
  • Menu delle azioni correlate nel modello.
  • Creare progetti.
  • Eseguire il report
    Ricerca modelli di progetto
     per recuperare altri modelli.