Procedura: Impostare e gestire le informazioni sui clienti
- Definire le categorie di clienti.
- Configurare il processo aziendaleEvento clientee i relativi criteri di sicurezza.
Il profilo cliente fornisce una visione completa e fruibile delle informazioni sul cliente. È possibile creare clienti direttamente nel sistema o utilizzare un servizio Web per caricare le informazioni da origini esterne. Il sistema consente di:
- Utilizzare il profilo cliente per creare o modificare clienti.
- Creare campi personalizzati in un profilo cliente che soddisfa i requisiti dell'organizzazione.
- Assegnare ruoli cliente alle posizioni anziché ai singoli collaboratori, semplificando l'implementazione di modifiche nell'organizzazione.
- Configurare la sicurezza dei clienti, per controllare l'accesso dei collaboratori ai dati dei clienti mediante segmenti di sicurezza.
- Gestire le relazioni tra entità operative e indirizzi tramite le mappe di connessione.
- Assegnare i clienti a diversi gruppi o categorie per semplificare la ricerca e la gestione.
- (Facoltativo) Per le transazioni interaziendali, configurare le aziende in modo che operino come clienti e fornitori.Un'azienda non è selezionabile se è classificata comeLimitato ad aziendenel profilo del cliente.
- Configurare il profilo cliente. Consultare Procedura: Configurare i profili cliente.
- Configurare criteri di sicurezza per limitare l'accesso alle informazioni sui clienti.
- Impostare l'indirizzo e i contatti del cliente. Consultare Procedura: Configurare gli indirizzi e i contatti dei clienti.