Procedura: Creare clienti
Configurare il processo aziendale
Evento cliente
e i criteri di sicurezza nell'area funzionale Customers.È possibile creare clienti in Workday per:
- Creare e inviare fatture ai destinatari per beni o servizi.
- Gestire i crediti monitorando i saldi in sospeso ed elaborando i pagamenti dei clienti.
- Garantire la conformità alle normative finanziarie mantenendo i dati dei clienti accurati e identificabili.
- Accedere all'attivitàGestione categorie cliente.Configurare le categorie per i clienti.Criteri di sicurezza:Set Up: Customer Maintenancenell'area funzionale Customers.
- Accedere all'attivitàGestione gruppi clienti.Configurare i gruppi per i clienti. Esempi: venditori, gruppi di settore, gruppi regionali.Criteri di sicurezza:Set Up: Customer Maintenancenell'area funzionale Customers.
- (Facoltativo) Accedere all'attivitàModifica configurazione tenant - Globale.Nella sezioneAltro, selezionare le lingue pertinenti dall'elenco divalori Abilita nome fonetico per azienda ed entità operativa in queste lingueper abilitare il campoNome fonetico clientenell'attivitàCreazione cliente.
- (Facoltativo) Accedere al reportGestione clienti base.Creare profili cliente come semplici worktag da utilizzare per l'aggiunta alle transazioni automatiche. Esempi: fatture fornitore, note spese e progetti.Criteri di sicurezza:Set Up: Basic Customernell'area funzionale Common Financial Management.
- (Facoltativo) Accedere all'attivitàModifica configurazione tenant - Sistema.Nella sezioneImpostazioni flusso di attività, selezionareClientedall'elencodi valori Oggetti selezionati per il flusso di attivitàper pubblicare commenti relativi al cliente.Criteri di sicurezza: dominioSet Up: Tenant Setup - Systemnell'area funzionale System.
- Accedere all'attivitàGestione motivi modifica stato cliente.Configurare i motivi delle modifiche allo stato del cliente.Criteri di sicurezza: dominioSet Up: Customer Maintenancenell'area funzionale Customers.