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Documentazione
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Administrator Guide
Ultimo aggiornamento: 2023-06-23
Creare clienti

Creare clienti

  • Configurare il processo aziendale
    Evento cliente
     e i criteri di sicurezza.
  • Criteri di sicurezza: i seguenti domini nell'area funzionale Customers:
    • Set Up: Customer Maintenance
    • Set Up: Customer Notes
Creare clienti in Workday per gestire con precisione i crediti e semplificare i processi aziendali. È possibile gestire le informazioni rilevanti sul cliente nel profilo cliente.
  1. Accedere all'attività
    Creazione cliente
     .
    Completare l'attività:
    Opzione Descrizione
    Categoria cliente
    Il sistema utilizza la categoria cliente e la regola di registrazione contabile dei crediti per determinare il conto CoGe appropriato.
    I clienti devono avere una categoria cliente. È possibile impostare categorie cliente nell'attività
    Gestione categorie cliente
     .
    Gruppo clienti
    Il sistema utilizza questo valore per i report e l'analisi e per facilitare la selezione. Esempio: è possibile raggruppare i clienti per settore, area geografica, addetto alle vendite o segmento alfabetico, ad esempio
    Clienti da A a L
    .
    • Per le aziende configurate come clienti, selezionare un gruppo o una categoria di clienti interaziendali per identificare tutti i clienti interaziendali.
    • È possibile impostare gruppi di clienti nell'attività
      Gestione gruppi clienti
       .
    Codice imposta predefinito
    (Facoltativo) Selezionare questa opzione per compilare automaticamente i campi del codice imposta in tutte le transazioni. È possibile sostituire il codice imposta nelle singole transazioni.
    Segmento di sicurezza cliente
    Selezionare o creare un segmento di sicurezza per limitare i clienti in base al gruppo di sicurezza.
  2. Fare clic su
    Inoltra
    .
  3. (Facoltativo) In
    Modifica configurazione tenant - Sistema
    , nella sezione
    Impostazioni flusso di attività
     , selezionare
    Cliente
     dall'elenco di
    valori Oggetti selezionati per il flusso di attività
     per pubblicare un commento relativo al cliente.
  4. Fare clic su
    OK
    .
  • Per visualizzare e modificare le informazioni sul cliente, accedere al profilo del cliente.
  • Per visualizzare la gerarchia dei clienti, accedere al report
    Navigazione gerarchia clienti
     .