Concetto: Clienti
È possibile creare e gestire clienti in Workday in base alle esigenze aziendali. I clienti possono avere più relazioni commerciali con aziende diverse. Il sistema consente di impostare e gestire queste relazioni con connessioni di spedizione, clienti responsabili della rimessa e gerarchie e gruppi di clienti.
Clienti base
Quando il team contabilità clienti è l'unico responsabile della creazione dei profili cliente nell'organizzazione e non dipende dai singoli reparti aziendali, è possibile creare un profilo cliente completo nell'attività
Creazione cliente
e configurare il processo aziendale Evento cliente
. È anche possibile creare clienti di base come worktag e utilizzarli in altre transazioni automatiche. Esempi: fatture fornitore, note spese, progetti. Per convertire un cliente di base in un cliente con un profilo completo, selezionare dal menu delle azioni correlate di un profilo cliente.
Quando non si desidera concedere l'accesso all'attività
Creazione cliente
ai reparti aziendali per motivi di sicurezza, è possibile utilizzare l'operazione del servizio Web Put Basic Customer
per creare un profilo cliente di base. È necessario prima configurare il processo aziendale Richiesta cliente
per completare il processo di approvazione obbligatorio.Profilo cliente
Nel profilo cliente è possibile visualizzare e gestire le informazioni sui clienti in una posizione centrale e accedere alle attività e ai report relativi ai clienti.
È possibile:
- Accedere alle transazioni recenti e ai report correlati.
- Aggiungere le informazioni di contatto del cliente.
- Assegnare singoli collaboratori a ruoli professionali specifici per un cliente.
- Creare e gestire contratti, fatture e rettifiche per i clienti.
- Registrare e imputare i pagamenti, creare depositi e cancellare il debito.
- Aggiungere report personalizzati che identificanoil Clientecome origine dati.
- Riordinare o rimuovere le sottoschede.
Ruoli collaboratore
Per tenere traccia dei collaboratori che supportano ogni cliente, il sistema fornisce le assegnazioni dei ruoli. È possibile assegnare il ruolo cliente a singole posizioni nel profilo cliente o assegnare ruoli in blocco per posizione.
Il sistema assegna ruoli a posizioni, non dipendenti specifici, rendendo più semplice il processo di nuova assunzione. Quando si esegue la cessazione di un dipendente e si assume un sostituto, il nuovo collaboratore eredita automaticamente il ruolo definito. Se un cliente fa parte di una gerarchia clienti, il collaboratore eredita il ruolo per la sua posizione dalla gerarchia clienti.
Gerarchie, gruppi e categorie di clienti
Le gerarchie clienti consentono di creare relazioni padre-figlio tra i clienti per un workflow più snello. Esempi: è possibile imputare i pagamenti effettuati da una gerarchia padre alla fattura del figlio o a un report su tutti i clienti in una gerarchia.
È possibile assegnare i clienti a gruppi per semplificare la creazione di report e la ricerca. È possibile aggiungere clienti a più gruppi. Esempi: settore, aree geografiche, addetto alle vendite o segmento alfabetico come Clienti A - L.
Quando si creano clienti, si assegnano loro categorie pertinenti. È possibile utilizzare le categorie per applicare la contabilità per un determinato settore. Il sistema utilizza sia la categoria cliente sia la regola di registrazione contabile dei crediti per determinare il conto CoGe appropriato per le transazioni. Quando si elabora una transazione, il sistema applica la contabilità associata alla categoria cliente. Non è possibile sostituire le categorie cliente per le singole transazioni.
Storico modifiche cliente
Il sistema consolida un audit trail per le modifiche ai record dei clienti in un periodo di tempo specificato. È possibile accedere al report
Storico modifiche cliente
per visualizzare un registro dettagliato delle modifiche ai record cliente, comprese le categorie, le descrizioni e gli utenti che hanno creato le modifiche. I revisori possono utilizzare questo report per verificare le modifiche e garantire la conformità.Per accedere al report, creare e attivare la sicurezza per il dominio
Reports: Customer Change History
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