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Administrator Guide
Ultimo aggiornamento: 2025-03-14
Procedura: Configurare i profili cliente

Procedura: Configurare i profili cliente

Creare clienti e definire i termini di pagamento.
Quando si impostano i conti cliente, è possibile creare e personalizzare i profili cliente in base alle esigenze aziendali. Esempi:
  • Aggiungere, rimuovere e riordinare i report predefiniti di Workday per i gruppi di profilo.
  • Configurare i gruppi di profilo da visualizzare nel profilo.
  • Nascondere e riordinare i gruppi di profilo.
  • Configurare e modificare i contatti dei clienti.
Il sistema include tutti i report standard e personalizzati disponibili nel profilo del cliente.
Per monitorare i collaboratori che supportano ogni cliente, è anche possibile assegnare ruoli cliente alle singole posizioni dei collaboratori.
  1. Accedere all'attività Configurazione profilo.
    • Dall'elenco di valori
      Profilo
       , selezionare
      Composizione cliente Visualizza profilo
      .
    • Configurare i gruppi di profilo da visualizzare nel profilo cliente.
    • Per nascondere i gruppi di profilo, deselezionare la casella di controllo
      Visualizza nel profilo
       .
    Criteri di sicurezza: dominio
    Set Up System
     nell'area funzionale System.
  2. Accedere all’attività
    Configurazione gruppo di profilo
    .
    • Dall'elenco di valori
      Gruppo di profilo
       , selezionare
      Composizione cliente Visualizza profilo
      .
    • Aggiungere, rimuovere o riordinare i report per ogni gruppo di profilo configurato.
    Criteri di sicurezza: dominio
    Set Up System
     nell'area funzionale System.
  3. Dal menu delle azioni correlate di un cliente, selezionare
    Modifica
    cliente
    .
    Configurare i gruppi di profilo obbligatori. Esempi: Configurare:
    • Contratti per creare, modificare e visualizzare un riepilogo di progetti, contratti e report correlati.
    • Fatture e pagamenti per visualizzare, modificare e pagare le fatture e registrare e imputare i pagamenti.
    Criteri di sicurezza: dominio
    Set Up: Custom Maintenance
     nell'area funzionale Customers.
  5. Configurare gli indirizzi e i contatti dei clienti. Consultare Procedura: Configurare gli indirizzi e i contatti dei clienti .
  6. Abilitare Customer come ruolo assegnabile e assegnare il ruolo alle singole posizioni dei collaboratori. Esempi: Responsabile servizi di raccolta o Manager riscossioni.
    Criteri di sicurezza: dominio
    Set Up: Custom Maintenance
     nell'area funzionale Customers.
  7. (Facoltativo) Accedere all'attività
    Assegnazione in blocco ruoli cliente
     .
    Selezionare i clienti che si desidera assegnare ai ruoli collaboratore e selezionare i ruoli collaboratore a cui assegnarli.
    Criteri di sicurezza: dominio
    Set Up: Customer Maintenance
     nell'area funzionale Customers.
  8. (Facoltativo) Creare e modificare definizioni oggetto personalizzate.
    Per creare campi personalizzati per archiviare le informazioni sui clienti:
    • Configurare la sezione
      Definizioni campo
       .
    • Selezionare i domini di sicurezza da associare ai nuovi campi personalizzati nella sezione Autorizzazioni.
  9. (Facoltativo) Dal menu delle azioni correlate di un cliente, selezionare
    Aggiornamento logo
    cliente
    .
    Aggiungere un logo al profilo cliente da visualizzare nelle attività e nelle transazioni cliente.
    Criteri di sicurezza: dominio
    Set Up: Customer Maintenance
     nell'area funzionale Customers.
Dopo aver configurato il cliente:
  • Configurare la sicurezza per consentire agli utenti di visualizzare il profilo del cliente e i report nei gruppi di profilo.
  • Generare fatture cliente.