Procedura: Gestire l'accesso alle informazioni cliente
- Comprendere i gruppi di sicurezza basati su segmento e i segmenti di sicurezza.
- Determinare se è necessario limitare i segmenti di dati a gruppi di collaboratori.
È possibile controllare l'accesso dei collaboratori ai dati dei clienti attraverso segmenti di sicurezza cliente configurabili. I segmenti di sicurezza del cliente limitano l'accesso ai clienti selezionati e la visibilità delle informazioni sui clienti, in modo che i collaboratori non possano:
- Selezionare clienti per i quali non dispongono di accesso durante la creazione, la modifica o la ricerca di transazioni.
- Visualizzare informazioni sui clienti nei risultati di ricerca. Il sistema occulta il nome del cliente con asterischi e non vengono visualizzate altre informazioni importanti.
- Stampare o visualizzare documenti dei clienti come fatture, estratti conto e rimborsi.
- Visualizzare le versioni stampate di questi documenti.
- Visualizzare il nome del cliente nei report delle transazioni. Il sistema nasconde il nome del cliente con asterischi quando si visualizzano i dettagli delle transazioni cliente in un report.
- Accedere all'attivitàCreazione segmento di sicurezza cliente.
- Per limitare l'accesso ai clienti del segmento di sicurezza corrente solo a collaboratori di aziende specifiche, selezionare i valoriAziendaeGerarchia aziendenel campoAzienda.Lasciare vuoto il campoAziendaper consentire ai collaboratori di qualsiasi azienda di accedere ai clienti selezionati.
- Selezionare ilClienteo i clienti appartenenti al segmento.
Creare un numero sufficiente di segmenti per soddisfare ogni singolo requisito di accesso di sicurezza. I valori inclusi possono essere presenti in più segmenti oppure escludersi a vicenda. È consigliabile creare criteri dal meno restrittivo al più restrittivo.Criteri di sicurezza: dominioCustomer Segmented Setupnell'area funzionale System. - Accedere all'attivitàCreate Security Group.Creare i gruppi di sicurezza da associare ai segmenti di sicurezza, se i gruppi esistenti non soddisfano i requisiti aziendali. È possibile creare gruppi in base a criteri quali sede, ruolo, impiego o organizzazione. In alternativa è possibile assegnare utenti specifici a un gruppo di sicurezza basato su utente.
- SelezionareGruppo di sicurezza basato su segmentonel campoTipi di gruppo di sicurezza definiti nel tenant.
- Selezionare il segmento di sicurezza cliente creato nel campoAccesso a segmenti.
- Selezionare l'Area funzionaleClienti.
- Selezionare il criterio di sicurezzaAccess Customer (Segmented). Questo criterio controlla l'accesso alle informazioni relative ai clienti.
- Rimuovere il gruppo di sicurezzaTutti gli utenti.
- Aggiungere i gruppi di sicurezza desiderati. È possibile includere i gruppi di sicurezza di clienti basati su segmento per limitare i membri ai valori inclusi nei relativi segmenti di sicurezza.
- Verificare le modifiche ai criteri di sicurezza.Accedere con credenziali utente diverse per ciascun segmento e verificare di poter accedere solo ai clienti associati al proprio gruppo di sicurezza basato su segmento. Esempio: visualizzare i clienti nel campoClienteper verificare quali vengono visualizzati.
I collaboratori possono visualizzare o selezionare solo i clienti ai quali dispongono di accesso in base ai gruppi di sicurezza basati su segmento.
- Per l'accesso ai clienti EMEA, abilitare solo i membri del team di vendite EMEA.
- Per l'accesso esclusivo ai clienti sotto la loro responsabilità, abilitare gli addetti al recupero crediti.