Procedura: Configurare gli indirizzi e i contatti dei clienti
- Criteri di sicurezza: i seguenti domini nell'area funzionale Customers:
- Set Up: Customer Contacts
- Set Up: Customer Maintenance.
Nel profilo del cliente è possibile aggiungere le informazioni di contatto del cliente e definire gli indirizzi per la fatturazione e la spedizione. Esempi:
- Aggiungere informazioni aziendali di fatturazione e spedizione da visualizzare nei contratti e nelle fatture.
- Definire i tipi di contatto e l'utilizzo.
- Identificare i contatti principali.
- Inviare le fatture cliente a un singolo cliente con fatturazione che include più clienti destinatari di spedizione.
- Selezionare un indirizzo destinatario spedizione predefinito facoltativo per ogni combinazione di clienti destinatario fatturazione e destinatario spedizione.
- Tradurre le etichette nei documenti cliente.
È possibile aggiungere più dettagli di contatto per ogni tipo di contatto, ma è possibile impostarne solo uno come contatto principale per ciascuno.
È possibile sostituire le impostazioni di contatto cliente predefinite nei piani di fatturazione e nelle fatture, in base alle esigenze. Le impostazioni del documento per le fatture cliente si applicano anche alle fatture cliente consolidate.
Quando:
- Non impostare destinatari e-mail per la consegna dei documenti, il sistema utilizza l'indirizzo e-mail principale del cliente. È possibile sostituire le impostazioni e-mail del documento quando si esegue l'attività di consegna e-mail.
- Quando non si assegna un indirizzo di spedizione per le connessioni aziendali destinatario spedizione, il sistema utilizza l'indirizzo di spedizione con la decorrenza più recente.
- Utilizzare regole di impostazione predefinita delle imposte per le connessioni aziendali destinatario spedizione, il sistema determina il codice imposta predefinito in base all'indirizzo di spedizione. È possibile selezionare un solo indirizzo per cliente come predefinito.
Per creare o aggiornare grandi volumi di indirizzi e contatti, è possibile utilizzare i seguenti servizi Web:
- Put Business Connection
- Put contatto entità aziendale
- Inoltra cliente
- (Facoltativo) Accedere all'attivitàGestione tipi di contatto.Configurare i tipi di contatto cliente per aggiungere l'elenco di valoriTipo di contattoal gruppo di profilo Contatti cliente nella schedaIndirizzi e contattidel profilo cliente.Criteri di sicurezza: dominioSet Up: Customer Contactsnell'area funzionale Customers.
- (Facoltativo) Configurare le impostazioni e-mail per i documenti fattura e selezionare un metodo di consegna Integrazione.
- (Facoltativo) Accedere all'attivitàModifica configurazione tenant - Notifiche.Configurare la sezioneImpostazioni consegna notificheper generare notifiche e-mail per gli step del processo aziendale correlati.Criteri di sicurezza: dominioSet Up: Tenant Setup - BP and Notificationsnelle seguenti aree funzionali:
- Customer Central
- Sistema
- Dal menu delle azioni correlate di un cliente, selezionare .Nel gruppo di profiloIndirizzi e contatti, configurare:
- Contatti e dettagli di contatto principali per i clienti
- Contatti di fatturazione e connessioni aziendali destinatario di spedizione Per configurare la Mappa connessioni nel profilo cliente, aggiungere almeno un indirizzo di spedizione nel profilo cliente.
- Nomi dei clienti legali nella grigliaNomi alternativinel gruppo di profiloDocument Delivery.
Criteri di sicurezza: dominioSet Up: Customer Contactsnell'area funzionale Customers. - Configurare la sicurezza per consentire l'accesso ai profili dei clienti e ai report correlati.