Configurer les documents générés
- Ajoutez l'étapeAction degénération de document à un processus de gestion.
- Sécurité : domaines suivants dans le domaine fonctionnel System :
- Administration des processus de gestion.
- Manage: Business Process Definitions.
Vous pouvez utiliser une étape
d'Action
dans un processus de gestion pour créer de manière dynamique des documents tels que des accords d'embauche et des lettres d'offre à l'aide de modèles personnalisables. Lorsque vous générez des documents de manière dynamique, vous pouvez également utiliser une étape Réviser les documents
pour les distribuer. Chaque étape Réviser les documents
vous permet de distribuer un document généré. Lorsque vous ajoutez une étape Réviser les documents
, l'étape Action
doit la précéder dans la définition du processus de gestion.Vous devez configurer les étapes
Action
et Réviser les documents
lorsque vous les ajoutez à une définition de processus de gestion. Vous pouvez affecter l'étape d'action Générer un document
à n'importe quel groupe de sécurité figurant dans les actions de lancement du processus de gestion dans lequel une étape Générer un document
est ajoutée.Vous pouvez corriger les processus de gestion qui incluent une étape
d'Action
pour générer des documents. Lorsque vous corrigez le processus de gestion :
- Avant que Workday n'exécute l'étape de génération du document, Workday affiche les valeurs corrigées dans le document généré.
- Lorsque l'étape de génération du document est en cours ou terminée, Workday n'affiche pas les valeurs corrigées dans le document généré.
Vous ne pouvez pas inclure
Générer un document
dans les types d'étape Approbation groupée
et Chaîne d'approbation groupée
.Vous pouvez ajouter une étape d'action
Générer un document
aux processus de gestion de modèle que vous créez dans Workday Extend.
Pour activer Workday Extend, contactez votre chargé de clientèle. Workday Extend est un produit distinct (SKU) qui nécessite une licence distincte. Workday Extend vous permet de créer, de déployer et de partager des applications qui s'exécutent sur Workday et qui sont adaptées aux besoins spécifiques de votre entreprise.
- Dans le menu des actions associées du processus de gestion, sélectionnez .
- Ajoutez une étaped'Actionet sélectionnezGénérer un documentdans l'inviteSpécifier.
- (Facultatif) Ajoutez une étapeRéviser les documents.Cette étape doit intervenir après l'étaped'Action degénération de document dans l'ordre des étapes de la définition du processus de gestion.
- Cliquez surConfigurer Générer un document.
- Pour la tâche, tenez compte des éléments suivants :
Option Description Fuseau horaireVous ne pouvez saisir un fuseau horaire que lorsque vous sélectionnez l'optionFuseau horaire pour la configuration d'un processus de gestiondans la tâcheModifier la définition de l'environnement client - système.Lorsque vous saisissez :- La date du jour, les modifications prennent effet au jour du traitement dans le fuseau horaire indiqué. Les utilisateurs dans d'autres fuseaux horaires voient les changements à 00:00 ( minuit).
- Une date future dans le fuseau horaire indiqué, les modifications prennent effet à minuit à cette date ainsi qu'à la date et à l'heure correspondantes dans les autres fuseaux horaires.
- Une date passée dans le fuseau horaire indiqué, les changements prennent effet à 23:59:59 à la date indiquée ainsi qu'à la date et à l'heure correspondantes dans d'autres fuseaux horaires.
Document par défautL'inviteDocument par défautcontient uniquement les documents qui ont une date d'effet à la date d'effet de la configuration de l'étape et qui ont la même source que le type de processus de gestion.Remplacement du libellé d'étape(Facultatif) Vous pouvez modifier le nom du libellé à certaines étapes du processus de gestion.Exécuter en tant qu'utilisateurCet utilisateur doit être :- Membre d'un groupe de sécurité par utilisateur sécurisé via le domaineRésultats de la génération de documents.
- Un utilisateur du système d'intégration appartenant à un groupe de sécurité du système d'intégration (non limité) sécurisé via le domaineRésultats de la génération de documents.
Les destinataires de ce document consultent les données des champs de rapport avec les droits d'accès à l'option Exécuter en tant qu'utilisateursélectionnée.L'utilisateur du système d'intégration doit disposer de l'autorisationAfficher toutsur les processus de gestion qui incluent l'étapeGénérer des documents. Sinon, l'étape ne génère aucun document et le processus de gestion attend l'action d'un utilisateur qui n'a aucune tâche à terminer dans Mes tâches. - Cliquez surConfigurer Réviser les documents.Cette étape est obligatoire lorsque vous ajoutez une étapeRéviser les documents.
- Lorsque vous configurez la révision de document, tenez compte des éléments suivants :
Option Description Date d'effet du documentSélectionnez un événement approprié, tel queDate d'embauche initiale.DocumentSélectionnez un Modèle de document ou une Étape de génération de document.Lorsque vous configurez plusieurs documents à l'étapeRéviser les documents, vous ne pouvez sélectionner que l'un des types de document suivants dans l'invite :- Modèle de document.
- Étaped'actionGénérer un document.
- Rapport.
Document.
Lorsqu'un destinataire ne reçoit pas un document attendu pour révision dans Mes tâches, accédez au rapport
Console des traitements
pour rechercher les types de processus de gestion associés à une étape Réviser les documents
afin de déterminer s'il existe des erreurs.Si un événement
Générer un document
ne s'est pas terminé correctement, sélectionnez dans le menu des actions associées de l'événement Générer un document
en échec.