Référence : modifier la définition de l'environnement client - processus de gestion
Gérer les paramètres généraux de l'environnement client pour les processus de gestion.
Option | Description | Plus d'informations |
|---|---|---|
Générateur d'identifiants pour les demandes
| Sélectionnez un générateur d'identifiants que Workday utilise pour créer un code de demande séquentiel. Vous pouvez créer votre propre générateur Identifiant à l'aide de la tâche Créer une définition Identifiant /générateur de séquences . Si vous ne renseignez pas ce champ, Workday affecte un code d'identification à cet objet de gestion.
Lors de la génération d'un Identifiant de demande, Workday vérifie d'abord si un générateur Identifiant est configuré pour le type de demande. Si aucun générateur Identifiant n'est configuré sur le type de demande, Workday vérifie la définition de l'environnement client et utilise cette configuration de générateur Identifiant . Si aucun générateur Identifiant n'est configuré pour le type de demande ou l'environnement client, la demande ne se voit pas attribuer d' Identifiant de demande et reste vide. | |
Utilisateur pour les traitements en arrière-plan du report dans les processus de gestion
| Il s'agit du compte Workday à associer aux étapes de processus de gestion qui ont des reports intégrés. | |
Utilisateur pour les actions automatisées de processus de gestion
| Sélectionnez un utilisateur que l' étape de service Gérer automatiquement les processus de gestion permet d'effectuer des actions automatisées. Vous devez sélectionner un utilisateur dans l'invite pour que l' étape de service Gérer automatiquement les processus de gestion s'exécute correctement. | |
Utilisateur pour effectuer des lancements d'orchestration
| Pour configurer un processus de gestion afin qu'il lance automatiquement une orchestration lorsqu'elle est annulée, retirée, corrigée ou refusée, spécifiez une personne disposant des autorisations appropriées pour accéder aux champs et exécuter les actions requises par l'orchestration. | |
Environnement actuel
| L'environnement de votre environnement client. | |
Calendrier de report d'étape limité aux environnements
| Sélectionnez les environnements dans lesquels le traitement en arrière-plan Reprendre des étapes différées de processus de gestion s'exécute dans votre environnement client. Si vous n'indiquez pas d'environnement, le traitement en arrière-plan s'exécute dans tous vos environnements clients. | |
Activer l'onglet Archives dans Mes tâches pour les salariés dont l'emploi a pris fin
| Sélectionnez cette option pour permettre aux salariés dont l'emploi a pris fin d'afficher les événements dans l'onglet Archives de leurs tâches. | |
Seuil de pages de confirmation suite à un retrait ou une annulation
| Définit le nombre d'événements de processus de gestion annulés ou retirés pouvant se produire avant qu'une confirmation de votre part ne soit requise pour poursuivre l'annulation ou le retrait.
Si vous ne définissez pas de valeur par défaut, Workday applique une valeur par défaut de 25 événements. Le seuil s'applique uniquement aux éléments suivants :
L'annulation des processus de gestion parents entraîne l'annulation de plusieurs événements enfants. Le seuil ne s'applique pas lorsque vous annulez ou retirez en masse un processus de gestion autonome. | |
Seuil de sous-événements
| Si le nombre de sous-événements est inférieur à ce seuil, Workday :
Pour afficher les erreurs des événements contenant plus de sous-événements que le seuil indiqué, sélectionnez dans le menu des actions associées de l'événement. Exécutez le rapport Historique des processus liés aux événements pour afficher les événements contenant plus de sous-événements que le seuil indiqué. | |
Les utilisateurs peuvent déléguer des tâches à
| Vous pouvez sélectionner plusieurs options :
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Dates de fin obligatoires
| Cochez cette case pour exiger une date de fin de la délégation demandée. Ce paramètre s'applique uniquement aux délégations de Mes tâches et non aux délégations de tâche unique. | |
Désactiver les commentaires
| Cochez cette case pour supprimer le champ Commentaire dans la barre d'outils du processus de gestion. Workday n'enregistrera plus ou n'affichera plus les commentaires à partir de cette date. Ne postuler à actions qui nécessitent un motif, telles que :
La mise à jour de ce paramètre peut avoir un impact sur le paramètre Désactiver les commentaires de la règle de sécurité du processus de gestion. Lorsque les commentaires sont activés au niveau de l'environnement client, les utilisateurs peuvent choisir de désactiver les commentaires au niveau de la sécurité du processus de gestion. Lorsque les commentaires sont désactivés au niveau de l'environnement client, aucune modification apportée au niveau de la sécurité du processus de gestion n'a aucun impact et les commentaires sont toujours désactivés.Si vous cochez la case Désactiver les commentaires dans la tâche Modifier la définition de l'environnement client - processus de gestion, vous remplacez la case à cocher Obligatoire dans la tâche Mettre à jour la configuration des étapes supplémentaires . | |
Activer les pièces jointes
| Sélectionnez cette option pour permettre aux utilisateurs appartenant aux groupes de sécurité spécifiés de télécharger des pièces jointes depuis la barre d'outils du processus de gestion pour tous les processus de gestion pour lesquels Workday a configuré des pièces jointes.
La mise à jour de ce paramètre peut avoir un impact sur la règle de sécurité du processus de gestion si aucune modification n'est apportée directement au paramètre Activer les pièces jointes de la règle de sécurité du processus de gestion. Lorsque des modifications sont apportées au paramètre Enable Attachments dans la règle de sécurité du processus de gestion :
Lorsque vous apportez des modifications à la tâche Modifier la définition de l'environnement client - processus de gestion , la piste d'audit des règles de sécurité de processus de gestion n'affiche pas les modifications apportées à la tâche Modifier la définition de l'environnement client - processus de gestion . De même, lorsque vous apportez des modifications à la règle de sécurité du processus de gestion, la piste d'audit Modifier la définition de l'environnement client - processus de gestion n'affiche pas les modifications apportées à la règle de sécurité du processus de gestion.Workday vous recommande de réviser la piste d'audit pour la tâche Modifier la définition de l'environnement client - processus de gestion et les règles de sécurité des processus de gestion afin de voir toutes les modifications. | |
Activer l'avancement des tâches non affectées
| Sélectionnez cette option pour faire avancer les tâches de processus de gestion non affectées vers l'étape suivante ou vers l'étape de finalisation.
Pour avancer manuellement un processus de gestion, vous devez :
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Appliquer des restrictions de routage pendant la délégation
| Sélectionnez cette option pour appliquer aux délégataires des restrictions de routage du processus de gestion. Lorsque des restrictions de routage empêchent Workday de router un processus de gestion vers un délégataire, Workday route le processus de gestion vers un délégataire secondaire. Vous pouvez sélectionner un délégataire secondaire lorsque vous gérez les paramètres de délégation.
Lorsque vous désélectionnez la case Appliquer des restrictions de routage pendant la délégation et que des délégataires secondaires sont configurés dans les paramètres de gestion de délégation, Workday affiche une page de confirmation. Si vous poursuivre pour désélectionner la case, Workday retirera les délégataires secondaires des paramètres de gestion de délégation. Les délégataires secondaires ne recevront pas d'éléments délégués sur lesquels ils pourront agir.Si vous cochez cette case, le champ Délégataire secondaire n'est pas obligatoire dans le service web Put Business Process Délégation . | |
Activer le routage de la chaîne d'approbation en fonction du poste
| Sélectionnez cette option pour router les étapes de Chaîne d'approbation et de Chaîne d'approbation groupée selon la hiérarchie managériale d'une organisation hiérarchique à l'aide de la fonctionnalité améliorée de routage de chaîne d'approbation en fonction du poste.
Lorsqu'une personne génère un rapport avec un ou plusieurs responsables à son poste, Workday évalue régulièrement les approbateurs au niveau du niveau d'approbation et route l' étape du processus de gestion . Workday vous recommande de sélectionner un groupe de sécurité par rôle limité pour les étapes Chaîne d'approbation et Chaîne d'approbation groupée lorsque vous cochez la case Activer le routage de la chaîne d'approbation en fonction du poste . | |
Renvoyer le statut de l'événement comme Créé lorsqu'il est vide
| Sélectionnez cette option pour activer l'affichage du statut Créé pour les événements de processus de gestion dont le statut est vide . Lorsque vous cochez la case, le statut Créé s'affiche sur :
Vous remarquerez peut-être un comportement involontaire si vous ne cochez pas cette case. Exemple : si vous mettez à jour des informations pendant les étapes du processus de gestion Changer d'emploi , la nouvelle valeur s'affiche mais n'indique pas ce qui a changé, ni la valeur précédente.Workday recommande de cocher uniquement la case Renvoyer le statut de l'événement comme Créé si vide si des événements de processus de gestion dans votre environnement client renvoient actuellement le statut Créé lorsque le statut est vide et que vous voulez continuer à afficher ce statut dans les événements. Par défaut, la case n'est pas cochée. | |
Modifier les préférences d'affichage dans la génération de document
| Sélectionnez cette option pour afficher ou masquer le bouton Modifier les préférences d'affichage dans les étapes du processus de gestion Générer un document . |
Configuration de signature électronique
Option | Description | Plus d'informations |
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Supprimer les documents en attente d'une signature électronique en cas d'annulation
| Sélectionnez cette option pour supprimer les documents en attente d'une signature lorsque vous annulez ou retirez un processus de gestion contenant une étape Réviser les documents configurée pour Adobe Sign.
Pour supprimer des documents du serveur Adobe Sign, vous devez signer un accord de conservation des données avec Adobe. | |
Désactiver les notifications par e-mail de finalisation Adobe Sign pour les environnements clients de production
| Sélectionnez cette option pour supprimer les notifications par e-mail lorsqu'une personne signe un document à l'aide d'Adobe Sign. | |
Activer les notifications par e-mail de finalisation Adobe Sign pour les environnements clients hors production
| Par défaut, le destinataire ne reçoit pas de notifications par e-mail d'Adobe après avoir signé des documents Adobe Sign distribués via l' étape Réviser les documents dans des environnements clients autres que de production. Cochez cette case pour activer les notifications par e-mail de document signé avec Adobe Sign. Ce paramètre est appliqué aux environnements clients Sandbox/Implémentation (SBox/IML).Après avoir modifié ce paramètre dans les environnements clients de production, et pour appliquer la même modification dans Sandbox, vous devez d'abord actualiser les environnements Sandbox. Les notifications Adobe par e-mail liées au processus de gestion Distribuer des documents ou des tâches ne sont pas affectées par cette case à cocher. Vous ne pouvez désactiver ces notifications qu'en contactant Adobe directement. | |
S'authentifier avec Adobe
| Saisissez :
Vous devez disposer d'un accès administrateur de compte ou de groupe à votre compte Adobe Sign. Pour les intégrations existantes d'Adobe Sign actuellement authentifiées dans Workday, l'option Afficher le détail du compte Adobe Sign est disponible dans l'invite déroulante S'authentifier avec Adobe de la tâche Modifier la définition de l'environnement client - Processus de gestion . La fenêtre Afficher le détail du compte Adobe Sign affiche le détail du compte utilisateur qui a été le plus récemment utilisé pour l'authentification.Si l'authentification OAuth est activée sur un ancien compte Adobe Sign, vous pouvez également consulter le détail du compte associé dans Afficher le détail du compte Adobe Sign .
L'option Afficher le détail du compte Adobe Sign n'est pas disponible après avoir exécuté la tâche Retirer une configuration de signature électronique . | |
S'authentifier avec DocuSign
| Saisissez l'adresse e-mail et le mot de passe de votre compte Administrateur Production DocuSign ou Sandbox. | |
Configurer un texte d'ancrage DocuSign
| Mappe le texte d'ancrage personnalisé aux marqueurs DocuSign.
N'utilisez pas les caractères ou chaînes suivants dans le texte d'ancrage personnalisé :
N'incluez pas de texte d'ancrage personnalisé dans les présentations BIRT (Business Intelligence and Reporting Tools). |