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Administrator Guide
Dernière mise à jour : 2023-12-01
Définir DocuSign

Définir DocuSign

Vous devez déjà disposer d'un compte DocuSign et définir
Périmètre de la population de données
 sur
Enveloppe
 dans les paramètres de votre compte.
Vérifiez que la vérification en deux étapes et l'authentification unique (SSO) sont désactivées dans votre compte DocuSign avant l'authentification dans Workday.
Sécurité : domaine
Set Up: Tenant Setup - BP and Notifications
 dans le domaine fonctionnel System.
Vous pouvez permettre aux utilisateurs de signer virtuellement des documents à l'aide de DocuSign en intégrant votre compte DocuSign existant à votre environnement client Workday et :
  • Demandez aux utilisateurs de signer les documents en utilisant DocuSign en plus de la signature électronique par défaut de Workday.
  • Distribuez des documents pour signature dans le cadre d'une étape de révision de document d'un processus de gestion.
  1. Accédez à la tâche
    Modifier la définition de l'environnement client - processus de gestion
     .
    Configurez les valeurs de texte d'ancrage.
  2. Dans la section
    Configuration de signature électronique
     , cliquez sur
    Configurer le texte d'ancrage DocuSign
    .
  3. Sélectionnez un type d'onglet dans la colonne
    Type d'onglet DocuSign
     .
  4. Dans la colonne
    Texte d'ancrage
     , saisissez le texte d'ancrage personnalisé que vous souhaitez mapper dans l'onglet DocuSign et afficher comme paramètre substituable sur le document.
    Exemple : vous voulez que le destinataire indique son nom complet sur le document. Dans DocuSign, vous avez placé l'onglet Nom complet à l'emplacement souhaité dans votre modèle de document. Dans Workday, vous sélectionnez le type d'onglet
    fullName
     DocuSign dans la colonne
    Type d'onglet DocuSign
     . Vous voulez mapper le texte
    Nom, Prénom
     à ce type d'onglet et l'afficher comme paramètre substituable dans le document. Vous saisissez donc
    Nom, Prénom
     dans la colonne
    Texte d'ancrage
     .
    DocuSign ne peut pas détecter le texte d'ancrage dans un document qui :
    • Contient les caractères spéciaux ou les chaînes suivants @, <, />.
    • Est intégré à une image.
    • Est intégré au format PDF XObject.
    Vous devez également ajouter le numéro d'ordre du groupe de signature au texte d'ancrage personnalisé. Exemple : votre texte d'ancrage personnalisé est
    signHere Veuillez
    . Saisissez
    signHere1
     pour indiquer l'emplacement où vous souhaitez signer le premier rôle (ou uniquement) du groupe de signature. Saisissez
    signHereSi2
     pour marquer l'endroit où vous souhaitez que le deuxième rôle du groupe de signature signe, etc. S'il n'existe qu'un seul groupe de signature, vous devez toujours ajouter 1 au texte d'ancrage du groupe de signature.
    Pour plus d'informations, voir le site web DocuSign.
  5. Cliquez sur
    OK
     , puis
    sur Terminé
    .
  6. Accédez à nouveau à la tâche
    Modifier la définition de l'environnement client - processus de gestion
     .
  7. Cliquez sur
    Authentification avec DocuSign
    .
    Pour basculer du compte de production au compte Sandbox, cliquez sur
    Modifier
    .
  8. Saisissez l'adresse e-mail et le mot de passe de votre administrateur de comptes Production ou Sandbox lorsque la page de connexion DocuSign s'affiche.
  9. Cliquez sur
    Terminé
    .
  10. Accédez de nouveau à la tâche
    Modifier la définition de l'environnement client - processus de gestion
     et cliquez sur
    Confirmer le code de compte DocuSign
     pour sélectionner le code de compte DocuSign que vous souhaitez utiliser.
  11. Cliquez sur
    OK
    .
La case
Configuration de DocuSign activée
 est cochée pour indiquer que l'authentification a réussi.
Définissez une étape
Réviser les documents
 dans un processus de gestion pour distribuer les documents aux employés.
Distribuez des documents en bloc à l'aide de la tâche
Créer une distribution de documents ou de tâches
 .
Vous pouvez accéder à la tâche
Retirer la configuration de signature électronique
 pour supprimer toutes les configurations existantes pour l'intégration de signature électronique DocuSign. Tenez compte du fait que lorsque vous supprimez la configuration, le fournisseur de signature électronique n'est plus disponible lors de la définition de l'étape Réviser les documents et que tous les événements en cours utilisant la configuration sélectionnée sont perdus.