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Administrator Guide
Dernière mise à jour : 2026-01-23
Définir DocuSign

Définir DocuSign

  • Vous devez déjà avoir un compte DocuSign et définir
    le périmètre de la population de données
     sur
    l'enveloppe
     dans les paramètres de votre compte.
  • Votre compte DocuSign doit être un compte administrateur.
  • Assurez-vous que la vérification en deux étapes et l'authentification unique (SSO) sont désactivées dans votre compte DocuSign avant de vous authentifier dans Workday.
  • Sécurité : le domaine
    Set Up: Tenant Set Up - BP and Notifications
     dans le domaine fonctionnel System doit être actif et configuré pour accéder à la définition d'une signature électronique.
Vous pouvez permettre aux utilisateurs de signer virtuellement des documents à l'aide de DocuSign en intégrant votre compte DocuSign existant à votre environnement client Workday et :
  • Demander aux utilisateurs de signer les documents en utilisant DocuSign en plus de la signature électronique par défaut de Workday.
  • Envoyer des documents pour signature dans le cadre d'une étape de révision de document dans un processus de gestion.
  1. Accédez à la tâche
    Modifier la définition de l'environnement client - processus de gestion
     .
    Configurer les valeurs de texte d'ancrage.
  2. Pour la section
    Configuration de signature électronique
     , cliquez sur
    Configurer un texte d'ancrage DocuSign
     .
  3. Sélectionnez un type d'onglet dans la colonne
    Type d'onglet DocuSign
     .
  4. Dans la colonne
    Texte d'ancrage
     , saisissez le texte d'ancrage personnalisé que vous voulez mapper à l'onglet DocuSign et afficher comme paramètre substituable dans le document.
    Exemple : vous voulez que le destinataire indique son nom complet sur le document. Dans DocuSign, vous avez placé l'onglet Nom complet à l'emplacement souhaité sur votre modèle de document. Dans Workday, vous sélectionnez le type d'onglet DocuSign
    complet du nom
     dans la colonne
    Type d'onglet DocuSign
     . Vous voulez mapper le texte
    Nom, Prénom
     à ce type d'onglet et l'afficher comme paramètre substituable sur le document, c'est pourquoi vous saisissez
    Nom, Prénom
     dans la colonne
    Texte d'ancrage
     .
    DocuSign ne peut pas détecter un texte d'ancrage dans un document qui :
    • Contient les caractères spéciaux suivants ou les chaînes ci-dessous @, <, />.
    • Est imbriqué dans une image.
    • Est imbriqué dans la forme d'un XObject PDF.
    Vous devez également ajouter le numéro d'ordre du groupe de signature au texte d'ancrage personnalisé. Exemple : votre texte d'ancrage personnalisé est
    signHerePlease
     . Saisissez
    signHerePlease1
     pour indiquer l'emplacement à signer par le premier (ou seul) rôle de groupe de signature. Saisissez
    signHerePlease2
     pour indiquer l'emplacement à signer par le deuxième rôle de groupe de signature, etc. S'il n'y a qu'un groupe de signature, vous devez quand même en ajouter un au texte d'ancrage du groupe de signature.
    Pour plus d'informations, consultez le site web DocuSign.
  5. Cliquez sur
    OK
     , puis
    sur Terminé
     .
  6. Accédez de nouveau à la tâche
    Modifier la définition de l'environnement client - processus de gestion
     .
  7. Cliquez sur
    S'authentifier avec DocuSign
     .
    Pour basculer entre les comptes de production et les comptes Sandbox, cliquez sur
    Modifier
     .
  8. Saisissez l'adresse e-mail et le mot de passe de votre administrateur de production DocuSign ou de votre compte Sandbox lorsque la page de connexion DocuSign s'affiche.
  9. Cliquez
    sur Terminé
     .
  10. Accédez de nouveau à la tâche
    Modifier la définition de l'environnement client - processus de gestion
     et cliquez sur
    Confirmer le Identifiant de compte DocuSign
     pour sélectionner le Identifiant de compte DocuSign que vous voulez utiliser.
  11. Cliquez sur
    OK
     .
La case
Configuration de DocuSign activée
 est cochée pour indiquer que l'authentification a réussi.
Définissez une étape
Réviser les documents
 dans un processus de gestion pour distribuer des documents aux employés.
Distribuer des documents en bloc à l'aide de la tâche
Créer une distribution de documents ou de tâches
 .
Vous pouvez accéder à la tâche
Retirer une configuration de signature électronique
 pour supprimer toutes les configurations existantes pour l'intégration de signature électronique DocuSign. Tenez compte du fait que lorsque vous supprimez une configuration, le prestataire de signature électronique n'est plus disponible lors de la configuration de l' étape Réviser les documents et que tous les événements en cours utilisant la configuration sélectionnée sont perdus.