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Administrator Guide
Dernière mise à jour : 2023-06-23
Étapes : définir la planification des ressources

Étapes : définir la planification des ressources

Créez des plans de ressources avec des dates de début et de fin à chaque ligne.
La planification des ressources vous permet de :
  • Répartir les affectations d'employés de manière équilibrée.
  • Rationaliser l'affectation de vos ressources aux tâches de projet.
Lorsque vous configurez la planification des ressources, vous pouvez utiliser le rapport
Gérer des affectations d'employés
 pour afficher et gérer les affectations de ressources.
Lorsque vous ajoutez les heures prévisionnelles dans ce rapport, Workday génère les prévisions de ressources pour les nouveaux projets et pour les projets existants qui n'ont pas de prévisions. Ces prévisions de ressources générées par Workday :
  • Ne s'affichent pas dans Workday, sauf pour le reporting.
  • Ne remplacent pas les prévisions créées par les utilisateurs.
  • Sont remplacées par les prévisions créées par les utilisateurs.
  • Calculent les heures prévisionnelles au niveau du projet, et non au niveau des tâches du plan de projet.
  1. Accédez à la tâche
    Modifier la définition de l'environnement client - Finances
     .
    Dans la section
    Projets
     , sélectionnez les options de planification des ressources. Ces paramètres permettent à Workday de générer des prévisions de ressources pour les nouveaux projets afin d'afficher les heures prévisionnelles dans les rapports.
    Sécurité : domaine
    Set Up: Tenant Setup - Financials
     dans le domaine fonctionnel System.
  2. Accédez à la tâche
    Planifier les prévisions générées par Workday
     .
    Saisissez les critères de votre projet et le calendrier prévisionnel pour exécuter la tâche Create Workday-Generated Forecasts. Cette tâche crée des prévisions de ressources pour les projets existants qui n'en ont pas encore, afin de vous permettre d'afficher les heures prévisionnelles des projets dans les rapports.
    Workday recommande d'attendre la fin de la tâche avant d'utiliser le rapport
    Gérer des affectations d'employés
     . Sinon, l'ensemble de données affiché dans le rapport risque d'être incomplet.
    Sécurité : domaine
    Set Up: Advanced Project Resource Management
     dans le domaine fonctionnel Projects.
  3. Configurez des messages de validation pour les utilisateurs lorsqu'ils modifient des affectations d'employés avec la tâche
    Mettre à jour une affectation de projet
     .
  4. Définissez les domaines suivants pour accéder au rapport
    Gérer des affectations d'employés
     et à ses invites :
    Domaine
    Éléments à prendre en compte
    Manage: Advanced Resource Management
     dans le domaine fonctionnel Projects
    Les utilisateurs sécurisés via ce domaine peuvent accéder aux éléments suivants :
    • Rapport
      Gérer des affectations d'employés
       .
    • Invite
      Projets et hiérarchies de projets
       dans la tâche.
    Manage: Resource Pool
     dans le domaine fonctionnel Projects
    Les utilisateurs sécurisés via ce domaine peuvent accéder aux éléments suivants :
    • Rapport
      Gérer des affectations d'employés
       .
    • Invite
      Viviers de ressources et hiérarchies de viviers de ressources
       .
    Reports: Manager
     dans le domaine fonctionnel Staffing
    Les utilisateurs sécurisés via ce domaine peuvent accéder à l'invite
    Organisations hiérarchiques
     .
    Si un utilisateur a accès uniquement à ce domaine, il ne peut pas accéder au rapport
    Gérer des affectations d'employés
     .
  5. Configurez la règle de sécurité pour l'
    action de lancement Mettre à jour une affectation de projet
     sur le processus de gestion
    Ligne du plan de ressources du projet
     dans le domaine fonctionnel Project Tracking. Cette action de lancement permet d'accéder à la tâche
    Mettre à jour une affectation de projet
     du rapport
    Gérer des affectations d'employés
     .
  6. Ajoutez l'étape de service
    Recalculer les prévisions de ressources
     comme dernière étape pour toutes les définitions du processus de gestion
    Ligne du plan de ressources du projet
     . Cette étape de service permet à Workday de mettre à jour les prévisions de ressources lorsque vous modifiez une ligne du plan de ressources à l'aide du rapport
    Gérer des affectations d'employés
     .
  7. Configurez les approbations des affectations de projet mises à jour automatiquement à partir du rapport
    Gérer des affectations d'employés
     . Les approbations automatiques vous permettent de voir immédiatement les affectations de projet modifiées, sans avoir à attendre. Pour mettre en place des approbations automatiques pour les affectations de projet, configurez des règles pour les processus de gestion suivants et les champs de rapport suivants :
    Processus de gestion
    Champ de rapport
    Objet de gestion
    Ligne du plan de ressources du projet
    Modifier une ligne du plan de ressources dans Gérer des affectations d'employés.
    Défini sur Vrai.
    Événement d'une ligne du plan de ressources du projet
    Demander un employé
    Demander un employé dans Gérer des affectations d'employés
    Défini sur Vrai.
    Événement de demande d'employé pour un plan de ressources
  8. Activez les règles de sécurité suivantes :
    • Ligne du plan de ressources du projet
       dans le domaine fonctionnel Project Tracking.
    • Demander un employé
       dans le domaine fonctionnel Projects.
Accédez au rapport
Gérer des affectations d'employés
 pour planifier vos ressources.