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Dernière mise à jour : 2023-06-23
Étapes : définir des plans de projet

Étapes : définir des plans de projet

  • Créez des hiérarchies de projets.
  • Consultez les éléments de définition des plans de projet.
Vous pouvez utiliser les plans de projet pour organiser les aspects suivants de vos projets :
  • Risques.
  • Calendriers.
  • Détail du travail, notamment les phases du projet, les tâches du projet et les affectations des employés.
Configurez vos plans de projet pour :
  • Inclure des phases de projet qui organisent et ordonnent le travail du projet.
  • Inclure des tâches qui définissent le détail du travail de chacune des phases du projet.
  • Utiliser des noms de tâche personnalisés.
  • Limiter la saisie des temps aux fourchettes de dates pour le plan de projet, les ressources de tâches ou les deux.
  • Utiliser des modèles pour simplifier la création de vos plans de projet et de vos ressources de tâches.
Pour l'instant, les deux rapports Plan du projet et Planificateur du projet sont disponibles pour vos besoins en matière de gestion de projet, mais le rapport Plan de projet sera supprimé lors d'une prochaine version. Workday vous recommande d'utiliser le Planificateur du projet pour rationaliser le workflow de gestion de projet.
  1. (Facultatif) Accédez à la tâche
    Modifier la définition de l'environnement client - Finances
     .
    Cochez une ou plusieurs des cases suivantes dans la section
    Projets
      :
    • Utiliser les dates de la tâche du plan de projet
    • Utiliser les dates des ressources de la tâche
    Sécurité : domaine
    Set Up: Tenant Setup - Financials
     dans le domaine fonctionnel System.
  2. Pour remplacer le rapport
    Plan du projet
     par le rapport
    Planificateur du projet
     dans l'onglet
    Plan du projet
     du profil de projet :
    1. Accédez à la tâche
      Configurer un groupe de profil
       .
    2. Sélectionnez le plan de projet pour le groupe Vue composite d'un projet - profil.
    3. Ajoutez le rapport
      Planificateur du projet
       au groupe de profil.
    4. Supprimez le rapport
      Plan du projet
       du groupe de profil.
  3. Accédez à la tâche
    Mettre à jour des phases de projet
     .
    Ajoutez des phases de projet afin de catégoriser et d'ordonner le travail à effectuer sur vos projets. Exemples :
    Planifier et Définir une stratégie
    .
    Vous sélectionnez ces phases lorsque vous créez un nouveau plan ou modifiez un plan existant.
    Sécurité : domaine
    Set Up: Project Details
     dans le domaine fonctionnel Project Tracking.
  4. Créez les tâches qui définissent le travail à effectuer sur le projet.
  5. Activez le domaine
    Manage: Project Custom Task Name
     dans le domaine fonctionnel Project Tracking afin d'utiliser des noms de tâches personnalisés dans vos plans de projet.
  6. Accédez à la tâche
    Mettre à jour les gravités des risques
     .
    Ajoutez les niveaux d'importance du risque de vos projets. Vous pouvez sélectionner ces risques au moment de modifier vos plans de projet.
    Sécurité : domaine
    Set Up: Risk and Priorities
     dans le domaine fonctionnel Project Tracking.
  7. Créez des modèles pour des projets dont les types de plan de projet sont similaires : les projets créés sur la base de ces modèles seront prérenseignés avec des informations communes.
    Vous ne pouvez créer des modèles que pour les plans de projet standard.
  8. Créez des modèles pour des projets dont les ressources de tâches sont similaires : les projets créés sur la base de ces modèles seront prérenseignés avec des informations communes.
  • Créez des projets.
  • Créer des plans de projet.