Éléments de définition : plans de projet
Cette rubrique peut vous aider à prendre les bonnes décisions lors de la planification de la configuration et de l'utilisation des plans de projet. Elle explique :
- Pourquoi effectuer cette configuration.
- Comment cette configuration s'intègre dans Workday.
- Les impacts en aval, ainsi que les interactions entre produits.
- Les conditions requises en matière de sécurité et les configurations du processus de gestion.
- Les questions à se poser et les limites à prendre en compte avant l'implémentation.
Reportez-vous aux instructions détaillées des tâches pour avoir une vision exhaustive de la configuration.
Présentation
Dans Workday, vous pouvez utiliser les plans de projet pour organiser les aspects suivants d'un projet :
- Phases de projet
- Tâches du projet
- Affectations d'employés
- Chronologies
- Risques
Avantages pour l'entreprise
- Facilitez la création et la gestion de vos plans de projet.
- Réduisez la quantité de données à saisir pour les informations couramment utilisées.
- Gagnez en efficacité en définissant des chronologies de projet et des jalons pour la facturation et le suivi.
- Réduisez les efforts, garantissez la cohérence et évitez les erreurs en contrôlant le contenu des plans de projet.
Cas d'utilisation
- Indiquez la fenêtre de temps dans laquelle les employés peuvent enregistrer les heures qu'ils ont passées sur un projet.
- Affectez les employés à des tâches spécifiques du projet afin qu'ils puissent enregistrer leurs temps par rapport à leurs affectations de tâches.
- Ajoutez des risques qui pourraient affecter votre plan de projet, tels que des conditions météorologiques extrêmes ou la rotation du personnel.
- Mettez à jour simultanément toutes les dates de vos tâches de projet, de vos ressources de tâches ou de vos prévisions de ressources au niveau des tâches.
- Exporter les informations du projet, telles que les phases du plan de projet et les données de planification, dans un fichier XML pouvant être importé dans Microsoft® Project.
Questions à se poser
Questions | Éléments à prendre en compte |
|---|---|
Vos plans de projet contiennent-ils des informations communes ? | Vous pouvez utiliser des modèles pour rationaliser la saisie des données et réduire les erreurs des utilisateurs.
Lorsque vous créez des modèles pour les plans de projet et les ressources de tâches, Workday préremplit les informations communes que la plupart des utilisateurs doivent saisir. |
Comment souhaitez-vous organiser le travail pour vos plans de projet ? | Workday organise le travail de votre projet en :
Vous pouvez créer des plans de projet qui ont :
|
Comment souhaitez-vous gérer la disponibilité des tâches de projet pour les plans de projet ? | Vous pouvez limiter les tâches de projet à des hiérarchies de projet spécifiques afin de garantir que les tâches sont uniquement disponibles pour les plans des projets situés à l'un des niveaux suivants :
En limitant les tâches de projet, vous vous assurez que les responsables de projet voient uniquement les tâches qui concernent leur projet. Si vous ne limitez pas une tâche de projet à une hiérarchie, elle pourra être utilisée pour tous les projets et toutes les hiérarchies. |
Avez-vous besoin de noms personnalisés pour vos tâches de plan de projet ? | Vous pouvez créer des noms personnalisés pour vos tâches de plan de projet afin de vous assurer que les noms correspondent à vos projets.
Pour créer des noms de tâche personnalisés, vous devez d'abord activer la règle de sécurité pour le domaine Manage: Project Custom Task Name . |
Quelle fourchette de dates voulez-vous définir pour les employés qui déclarent leurs temps sur un projet ? | Par défaut, Workday utilise les dates de début et de fin du projet comme fourchette de dates pour la saisie de temps.
Lorsque vous définissez l'environnement client, vous pouvez configurer une fourchette de dates plus étroite pour l'enregistrement des temps des employés en utilisant les dates des :
Vous pouvez utiliser plusieurs sources pour restreindre davantage la fourchette de dates. Les employés pourront déclarer des heures uniquement sur des périodes pendant lesquelles les fourchettes de dates sélectionnées se chevauchent. |
Souhaitez-vous définir les niveaux d'importance des risques de vos projets ? | Vous pouvez définir les niveaux d'importance des risques de vos projets afin de garantir la cohérence des données.
Déterminez les niveaux de sécurité pour les risques de votre projet avant de définir vos plans de projet. |
Recommandations
- Créez des modèles pour vos plans de projet standard et vos ressources de tâches afin de réduire le temps que les utilisateurs passent à saisir des données. Workday renseigne les champs du plan de projet avec les informations du modèle associé.
- Limitez les tâches du plan de projet aux hiérarchies de projet pertinentes pour simplifier la sélection des tâches.
Actions requises
Créez un projet. Vous pouvez uniquement créer un plan de projet pour un projet existant.
Limites
- Workday n'a pas conçu les plans de projet pour être utilisés avec les méthodologies Agile.
- Les tâches du plan de projet n'ont pas de dépendances. Vous ne pouvez pas lancer de mise à jour en cascade des dates pour les tâches du plan de projet.
- Si un plan de projet contient plus de 500 lignes de phases et de tâches dans la grillePlan du projet, les performances de Workday sont réduites.
- Les plans de projet à plusieurs niveaux ne vous permettent pas :
- De les copier lorsque vous créez un nouveau projet à partir d'un projet existant.
- De créer des modèles de plan de projet.
- De les exporter vers Microsoft Project.
- Le rapportPlanificateur du projetne peut pas :
- Prendre en charge le tri des données.
- Copier à partir de la ligne précédente.
- Avoir des actions associées directement à partir des phases du plan de projet, des tâches ou des ressources. Pour accéder aux actions associées, cliquez sur le lien hypertexte de la phase ou de la tâche du plan de projet et sélectionnez le menu dans la fenêtre d'aperçu.
Définition de l'environnement client
Accédez à la section
Projets
de la tâche Modifier la définition de l'environnement client - Finances
pour Définir la fourchette de dates dans laquelle les employés peuvent enregistrer les heures qu'ils ont passées sur un projet.Sécurité
Domaines | Éléments à prendre en compte |
|---|---|
Manage: Project Integration dans le domaine fonctionnel Projects | Permet aux utilisateurs d'exporter les informations du projet à utiliser avec Microsoft Project. |
Manage: Project Plan dans le domaine fonctionnel Project Tracking | Permet aux utilisateurs de Gérer et afficher les informations des plans de projet standard et à plusieurs niveaux. |
Manage: Project Task Resources dans le domaine fonctionnel Projects | Permet aux utilisateurs de gérer les tâches du plan de projet. |
Set Up: Project Details dans le domaine fonctionnel Project Tracking | Permet aux utilisateurs de gérer la configuration du détail du projet, y compris les phases et les tâches. |
Manage: Project Details dans le domaine fonctionnel Project Tracking | Permet aux utilisateurs de gérer et d'afficher des projets existants. |
Manage: Project Custom Task Name dans le domaine fonctionnel Project Tracking | Permet aux utilisateurs de créer et de modifier des noms de tâches personnalisés. |
Pour garantir un accès approprié, révisez les activités et rôles suivants des membres de l'équipe :
Rôles de sécurité des domaines | Responsabilités |
|---|---|
Administrateur de projet |
|
Responsable de projet |
|
Employés de projet | Enregistrent leurs temps dans les tâches du plan de projet qui leur ont été affectées à l'aide de Workday Time Tracking. |
Processus de gestion
Aucun impact.
Reporting
Rapport | Description |
|---|---|
Planificateur du projet
| Crée, modifie et affiche un plan de projet sur une page. |
Afficher un plan de projet
| Affiche le plan du projet. |
Afficher la chronologie d'un plan de projet
| Affiche le calendrier des phases et tâches du projet. |
Vous pouvez utiliser les sources de données de rapport suivantes pour créer des rapports personnalisés :
- Tranches horaires de projet approuvées dans une fourchette de dates
- Phases du plan de projet
- Tâches du plan de projet
- Ressources de tâches du projet
Intégrations
Services web | Éléments à prendre en compte |
|---|---|
Get Project Plans
Put Project Plan | Permet de gérer les plans de projet. |
Get Project Plan without Dependencies
| Permet de récupérer des plans de projet à plusieurs niveaux sans conserver les relations parent et enfant entre les niveaux de phase. |
Get Project Phases
Put Project Phase | Permet de gérer les phases de projet. |
Get Project Tasks
Put Project Task | Permet de gérer les tâches de projet.
Pour le service Put , tous les noms de tâche doivent être uniques, pas seulement les codes. |
Get Project Task Resources
Put Project Task Resources | Permet de gérer les ressources de tâches de projet. |
Relations et interactions
Fonctionnalités | Éléments à prendre en compte |
|---|---|
Gestion des temps | Vous pouvez faire en sorte que les employés ne puissent enregistrer leurs temps que dans les tranches de dates associées aux tâches de plan de projet, aux affectations de ressources sur une tâche ou les deux. Les employés pourront déclarer des heures uniquement sur des périodes pendant lesquelles les fourchettes de dates sélectionnées se chevauchent. |
Hiérarchies de projets | Vous pouvez limiter les tâches du plan de projet à des hiérarchies de projets spécifiques. Cette restriction garantit que les responsables de projet voient uniquement les tâches qui concernent leur entité, et non toutes les tâches de l'environnement client. |
Plans de ressources | Vous devez d'abord créer un plan de ressources pour votre projet et lui affecter des employés. Vous pouvez ensuite affecter des employés aux tâches de projet dans votre plan de projet. |
Prévisions de ressources | Vous pouvez créer des prévisions de ressources en fonction des affectations de ressources aux tâches. |
Services CPQ | Vous pouvez configurer les processus de gestion Événement de devis ou Convertir un projet lié à une opportunité en projet pour créer ou mettre à jour automatiquement un plan de projet pour les phases et les tâches de devis une fois que Workday a créé un projet à partir d'un devis approuvé et principal.Voir Services CPQ. |
Workday propose un kit appelé Touchpoints Kit, qui rassemble plusieurs ressources pour vous aider à mieux comprendre les relations de configuration dans votre environnement client. Pour en savoir plus sur ce kit, visitez notre page Workday Touchpoints Kit sur le site Workday Community.