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Dernière mise à jour : 2023-06-23
Exemple : créer un rapport avancé sur les dépenses à l'aide d'un plan de projet à plusieurs niveaux

Exemple : créer un rapport avancé sur les dépenses à l'aide d'un plan de projet à plusieurs niveaux

Cet exemple explique comment créer un rapport avancé qui regroupe les dépenses d'un même projet dans un plan de projet à plusieurs niveaux.
Les rapports avancés Workday ne peuvent inclure que 7 groupes.
Un responsable de projet souhaite afficher les dépenses de son projet pour chaque phase du plan de projet.
  • Créez un projet avec un plan de projet à plusieurs niveaux et un plan de ressources.
  • Affectez des ressources aux tâches du projet.
  • Créez des lignes de note de frais pour les tâches de plan de projet pertinentes au niveau du plan de projet et des phases du plan de projet de premier niveau.
  • Sécurité : domaines suivants dans le domaine fonctionnel System :
    • Custom Field Management
    • Custom Report Creation
  1. Accédez à la tâche
    Créer un champ calculé
    .
  2. Saisissez les valeurs suivantes :
    Option
    Valeur
    Nom du champ
    Phase du plan de projet de 2e niveau
    .
    Objet de gestion
    Lignes et détail des notes de frais
    Fonction
    Recherche de valeur associée
  3. Cliquez sur
    OK
    .
  4. Sélectionnez les valeurs suivantes sur la page
    Créer un champ calculé - Recherche de valeur associée
     :
    Option
    Valeur
    Champ de recherche
    Tâche de plan de projet
    Valeur de renvoi
    Phase du plan de projet de niveau 2
    .
  5. Cliquez sur
    OK
    .
  6. Cliquez sur
    Créer un autre calcul
    .
  7. Saisissez les valeurs suivantes :
    Option
    Valeur
    Nom du champ
    Phase du plan de projet de 3e niveau
    .
    Objet de gestion
    Lignes et détail des notes de frais
    Fonction
    Recherche de valeur associée
  8. Cliquez sur
    OK
    .
  9. Sélectionnez les valeurs suivantes sur la page
    Créer un champ calculé - Recherche de valeur associée
     :
    Option
    Valeur
    Champ de recherche
    Tâche de plan de projet
    Valeur de renvoi
    Phase du plan de projet de niveau 3
    .
  10. Cliquez sur
    OK
    .
  11. Cliquez sur
    Terminé
    .
  12. Accédez à la tâche
    Créer un rapport personnalisé
    .
  13. Saisissez les valeurs suivantes :
    Option
    Valeur
    Nom du rapport
    Note de frais à plusieurs niveaux
    Type de rapport
    Avancé
    Optimisé pour les performances
    Sélectionné
    Source de données
    Lignes et détail des notes de frais
  14. Cliquez sur
    OK
    .
  15. Ajoutez des lignes avec les valeurs de champ suivantes dans la grille de l'onglet
    Colonnes
     :
    1. Nom du groupe
    2. Employé
    3. Expense Report Created By Worker for Line
    4. Expense Report Line
    5. Expense Line Reimbursement Amount
  16. Vérifiez que l'objet de gestion de chaque ligne est défini sur
    Lignes et détail des notes de frais
    .
  17. Sélectionnez
    Somme
     dans l'invite
    Options
     sur la ligne
    Expense Line Reimbursement Amount
    .
  18. Ajoutez des lignes avec les valeurs de champ suivantes dans la grille
    Tri et regroupement
     de l'onglet
    Tri
     :
    1. Projet
    2. Phase de planification de projet
    3. Phase du plan de projet de 2e niveau
       (Champ calculé)
    4. Phase du plan de projet de 3e niveau
       (Champ calculé)
    5. Tâche de plan de projet
    6. Employé
  19. Vérifiez que le
    Sens de tri
     de chaque ligne est défini sur
    Alphabétique - croissant
    .
  20. Cochez les cases suivantes pour chaque ligne :
    • Afficher les en-têtes
    • Afficher les sous-totaux
  21. Cochez la case
    Activer le mode Plan selon le regroupement
     dans la section
    Options de regroupement et de totalisation
    .
  22. Ajoutez une ligne avec les valeurs suivantes dans la grille
    Filtrer sur les instances
     de l'onglet
    Filtre
    , puis sélectionnez les valeurs suivantes :
    Option
    Valeur
    Et/Ou
    Et
    Champ
    Projet
    Opérateur
    dans la liste de sélection
    Type de comparaison
    Invite de saisie par l'utilisateur
    Valeur de comparaison
    Invite par défaut
  23. Cliquez sur
    OK
    .
  24. Cliquez sur
    Exécuter
    .
  25. Cliquez sur
    OK
    .
Vous obtenez un rapport avancé à plusieurs niveaux qui regroupe les dépenses au niveau des phases.