Exemple : simplifier la sélection des tâches de projet dans les plans de projet
Cet exemple explique comment simplifier la sélection des tâches de projet pour les utilisateurs Workday lorsqu'ils créent des plans de projet. Pour cela, vous pouvez limiter les tâches de projet à des hiérarchies de projets.
Par défaut, Workday ne limite pas les tâches de projet à des hiérarchies de projets. Les utilisateurs peuvent afficher et sélectionner toutes les tâches de projet disponibles dans Workday dans leurs plans de projet. Toutes ces tâches de projet ne sont pas pertinentes pour un projet spécifique et peuvent semer la confusion chez les utilisateurs, entraînant des erreurs de saisie de données et des plans de projet incohérents.
Vous voulez vous assurer que seules les tâches de projet pertinentes sont disponibles pour les utilisateurs dans les plans de projet. Pour limiter les tâches de projet à un ensemble spécifique de projets, vous limitez les tâches de projet appropriées à une hiérarchie de projets spécifique.
Les utilisateurs peuvent alors uniquement sélectionner les tâches de projet limitées lorsqu'ils créent des plans de projet pour les projets de la hiérarchie sélectionnée.
Créez une hiérarchie de projets principale avec le nom suivant : Projets de services
Sécurité : domaine
Set Up: Project Details
dans le domaine fonctionnel Project Tracking.- Accédez à la tâcheMettre à jour des tâches de projet.
- Ajoutez 2 lignes à la grilleTâches de projet.
- Saisissez les valeurs suivantes pour les nouvelles lignes de la grilleTâches de projet:OptionValeurNom de la tâche
- Ligne 1 :Business plan
- Ligne 2 :Approuver le business plan
Limité aux hiérarchies de projets- Ligne 1 :Projets de services
- Ligne 2 :Projets de services
- Cliquez surOK.
- Cliquez surTerminé.
Lorsque les utilisateurs créent des plans de projet pour leurs projets, Workday affiche uniquement les tâches de plan de projet limitées suivantes dans les projets associés à la hiérarchie Projets de services :
- Business plan
- Approuver le business plan
Workday masque ces tâches de projet limitées dans les plans de projet pour tous les autres projets de toutes les autres hiérarchies.
Les tâches de projet non limitées sont disponibles dans tous les plans de projet pour tous les projets de toutes les hiérarchies de Workday.
- Créez des projets.
- Créez des plans de projet.