Éléments de définition : hiérarchies de projets
Cette rubrique peut vous aider à prendre les bonnes décisions lors de la planification de la configuration et de l'utilisation des hiérarchies de projets. Elle explique :
- Pourquoi effectuer cette configuration.
- Comment cette configuration s'intègre dans Workday.
- Les impacts en aval, ainsi que les interactions entre produits.
- Les conditions requises en matière de sécurité et les configurations du processus de gestion.
- Les questions à se poser et les limites à prendre en compte avant l'implémentation.
Reportez-vous aux instructions détaillées des tâches pour avoir une vision exhaustive de la configuration.
Présentation
Les hiérarchies de projets définissent les relations parent et enfant entre les hiérarchies et classent les projets par catégorie.
Workday propose deux types de hiérarchie de projets :
Type de hiérarchie | Définition |
|---|---|
principal | Obligatoire pour la création du projet.
Les hiérarchies enfants et les projets héritent de leur configuration de la hiérarchie parent principale. |
Facultatif | Facultatif pour la création de projets.
Les projets et les hiérarchies enfants n'héritent pas des options de configuration. Utilisez des hiérarchies facultatives pour ajouter d'autres catégories à vos projets afin d'améliorer la granularité de vos rapports de synthèse. |
Avantages pour l'entreprise
Les hiérarchies de projets simplifient le processus de création de projets ainsi que le reporting sur les projets. Vous pouvez utiliser des hiérarchies de projets pour :
- Simplifier la création des projets et configurer les options pour les projets appartenant à la même hiérarchie de projets principale. La configuration des options au niveau de la hiérarchie évite de répéter manuellement les mêmes étapes de configuration pour chacun des projets.
- Créer des rapports détaillés pour comparer les coûts, les revenus, les temps et l'avancement des projets au sein de votre organisation.
Cas d'utilisation
Avec les hiérarchies de projets, vous pouvez :
- Ajouter un plan de ressources à une hiérarchie de projets afin que les projets de la hiérarchie utilisent le même plan.
- Affecter des rôles aux employés au niveau de la hiérarchie pour que les projets en héritent.
- Classer les projets par catégorie avec des hiérarchies de projets principales et facultatives pour le reporting de synthèse détaillé.
- Créer des règles de budget et de worktag au niveau de la hiérarchie afin que les projets en héritent.
- Configurer des processus de gestion de façon à ce que les projets appartenant à la même hiérarchie utilisent les mêmes types d'approbation.
- Empêcher les employés de projet d'enregistrer des temps dans le futur pour les projets d'une même hiérarchie.
- Limiter les tâches du plan de projet et les rôles dans le projet à des hiérarchies de projet principales spécifiques pour simplifier la saisie des données.
Questions à se poser
Questions | Éléments à prendre en compte |
|---|---|
Comment utiliser les hiérarchies pour regrouper vos projets ? | Vous pouvez utiliser des hiérarchies de projets principales pour regrouper des types de projet similaires et ainsi :
|
Avez-vous besoin de regrouper vos projets en différentes catégories fonctionnelles ou logiques ? | Vous pouvez utiliser des hiérarchies de projets facultatives pour ajouter d'autres catégories aux projets et permettre un reporting plus détaillé.
Exemple : regroupez les projets par région dans une hiérarchie facultative et par ligne de produits dans une autre. |
Quand créer des plans de ressources pour des hiérarchies de projets ? | Vous pouvez créer un plan de ressources pour une hiérarchie de projets principale afin que tous les projets qui partagent la même hiérarchie héritent du même plan de ressources.
Utilisez cette méthode pour faire gagner du temps à vos utilisateurs si les projets d'une même hiérarchie utilisent toujours le même plan de ressources. |
Quelles sont les tâches de projet qui doivent être limitées à des hiérarchies de projets spécifiques ? | La disponibilité des tâches de projet peut être limitée à des hiérarchies de projets principales. Cette restriction simplifie la sélection des tâches et réduit les erreurs de saisie de données. Les hiérarchies enfants héritent des restrictions de tâche de leurs parents.
Limitez les tâches de projet à l'aide de la tâche Mettre à jour des tâches de projet . |
Quels rôles dans le projet devez-vous limiter à des hiérarchies de projet spécifiques ? | Vous pouvez limiter la disponibilité des rôles dans le projet à des hiérarchies de projet principales. Cette restriction simplifie la sélection des rôles et réduit les erreurs de saisie de données. Les hiérarchies enfants héritent des restrictions de rôle de leurs parents.
Limitez les rôles dans le projet à l'aide de la tâche Mettre à jour des rôles dans le projet . |
Recommandations
Pour limiter la saisie des données :
- Configurez des hiérarchies de projets principales de sorte que les projets associés héritent des paramètres partagés.
- Créez des plans de ressources au niveau de la hiérarchie de projets lorsque les projets associés peuvent partager le même plan de ressources.
- Limitez les tâches et les rôles du projet aux hiérarchies de projet principales pertinentes.
Pour les Worktags que vous prévoyez d'utiliser dans des règles de worktag dérivés, accédez au rapport
Mettre à jour l'utilisation des worktags
et autorisez l'utilisation de vos Worktags sur les contrats et les factures clients.Pour augmenter le degré de détail des rapports, créez des hiérarchies de projets facultatives afin de regrouper plus précisément vos projets.
N'associez à un projet qu'une seule hiérarchie de projets ayant un processus de gestion personnalisé. Si un projet appartient à plusieurs hiérarchies, chacune avec son propre processus de gestion, Workday sélectionne au hasard un processus de gestion pour le projet.
Conditions
Créez au moins une hiérarchie de projets principale afin que les utilisateurs puissent créer des projets.
Restrictions
Vous ne pouvez pas utiliser des hiérarchies de projets facultatives avec des règles d'imputation comptable.
Définition de l'environnement client
Aucun impact.
Sécurité
Domaines | Éléments à prendre en compte |
|---|---|
Business Process Administration dans le domaine fonctionnel System | Les utilisateurs sécurisés via ce domaine peuvent modifier le processus de gestion Créer une hiérarchie de projets . |
Manage: Business Process Definitions dans le domaine fonctionnel System | Les utilisateurs sécurisés via ce domaine peuvent gérer le processus de gestion Créer une hiérarchie de projets . |
Set Up: Project Hierarchy dans le domaine fonctionnel Project Tracking | Les utilisateurs sécurisés via ce domaine peuvent gérer les hiérarchies de projets ainsi que les plans de ressources associés aux hiérarchies de projets. |
Pour garantir un accès approprié, révisez les activités et rôles suivants des membres de l'équipe :
Rôles de sécurité des domaines | Éléments à prendre en compte |
|---|---|
Administrateur de projet |
|
Responsable de hiérarchie de projets |
|
Processus de gestion
Le processus de gestion
Créer une hiérarchie de projets
vous permet de créer, réviser et approuver de nouvelles hiérarchies de projets.Reporting
Rapports | Éléments à prendre en compte |
|---|---|
Parcourir une hiérarchie de projets | Fournit une vue de haut niveau des hiérarchies de projets, y compris les hiérarchies et projets subordonnés. Vous pouvez également afficher les informations sur l'employé et modifier :
|
Afficher une hiérarchie de projets | Sert de point d'accès central pour afficher et modifier les informations sur les hiérarchies de projets existantes. |
Afficher une configuration d’objets de définition de hiérarchie de projets | Permet d'afficher les rôles et tâches de projet directs, hérités et non limités. Ces rôles et tâches sont éligibles pour les projets associés à la hiérarchie de projets principale.
Vous pouvez accéder au rapport à partir du menu des actions associées d'une hiérarchie de projets. |
Vous pouvez également utiliser des hiérarchies de projets principales et facultatives pour créer des rapports personnalisés et ainsi réviser les informations suivantes sur les projets :
- Temps
- Produit
- Coût
- Charges
Les rapports personnalisés vous permettent de regrouper plusieurs projets pour des raisons de sécurité ou pour un reporting synthétique.
Vous pouvez utiliser les sources de données de rapport suivantes pour créer des rapports personnalisés :
- Hiérarchies de projetsdans l'objet de gestion Hiérarchie de projets.
- Tâche de projetdans l'objet de gestion Tâche de projet.
- Project Timesheet Lines by Project and Project Hierarchydans l'objet de gestion Ligne de feuille de temps de projet.
- Timesheet Day for Project Hierarchies et Timesheet Periodsdans l'objet de gestion Timesheet Day.
- Hiérarchies de projets de premier niveaudans l'objet de gestion Hiérarchie de projets.
Intégrations
Services web | Éléments à prendre en compte |
|---|---|
Get Workday Project Hierarchys
| Récupère les hiérarchies de projets et les hiérarchies subordonnées. |
Soumettre une hiérarchie de projets Workday
| Crée un événement de hiérarchie de projets et le soumet pour approbation via le processus de gestion Créer une hiérarchie de projets . Workday crée ensuite la nouvelle hiérarchie de projets. |
Get Workday Project Hierarchys without Dependencies
| Récupère uniquement les hiérarchies de projets. N'inclut pas les relations parent et enfant des hiérarchies. |
Extraire des plans de ressources
| Récupère les données des plans de ressources et des lignes de plan de ressources dans les hiérarchies de projets et les projets. |
Relations et interactions
Fonctionnalités | Éléments à prendre en compte |
|---|---|
Charges. | Les règles de worktag d'une hiérarchie de projets vous permettent de configurer la façon dont Workday calcule les frais. |
Produit | Les règles de worktag d'une hiérarchie de projets vous permettent de configurer la façon dont Workday calcule les revenus. |
Gestion des temps | Les règles de saisie des temps d'une hiérarchie de projets empêchent les employés d'enregistrer des temps dans le futur pour un projet. |
Workday propose un kit appelé Touchpoints Kit, qui rassemble plusieurs ressources pour vous aider à mieux comprendre les relations de configuration dans votre environnement client. Pour en savoir plus sur ce kit, visitez notre page Workday Touchpoints Kit sur le site Workday Community.