Réviser les transactions de projets facturables
Sécurité :
- DomaineManage: Billable Projectsdans le domaine fonctionnel Projects.
- Process: Project Billing - Coredans le domaine fonctionnel Project Billing.
Workday vous recommande d'utiliser plutôt la tâche
Gérer les transactions de facturation de projets
pour réviser vos transactions facturables. En effet, Workday ne mettra plus à jour la tâche Réviser vos transactions facturables à l'avenir.Vous pouvez réviser et approuver toutes les transactions facturables de vos projets avant la facturation. Workday affiche les lignes des transactions facturables et le statut actuel de chaque transaction. Pour les transactions de tranches horaires supprimées dans Gestion des temps, Workday génère une écriture de contrepartie négative. Les écritures de contrepartie négatives incluent toutes les contreparties de règle de taux de facturation applicables, ce qui vous permet de suivre avec précision les suppressions de tranches horaires. Vous pouvez :
- Approuver les transactions.
- Modifier les montants facturables.
- Recalculer les taux de facturation.
- Bloquer les transactions.
- Transférer des temps entre les projets.
- (Facultatif) Excluez la taxe récupérable des montants facturables relatifs à vos frais et factures fournisseurs.Cochez la caseInclure uniquement la taxe non récupérable dans les transactions facturablesdans la tâcheModifier la définition de l'environnement client - Finances. Vous pouvez désélectionner la case à cocherTaxe sur les transactions facturablessur la ligne de contrat client pour supprimer la taxe.
- Accédez à la tâcheRéviser des transactions de projets facturables.
- Pour les critères de sélection, tenez compte des éléments suivants :
Option Description PhaseAffiche uniquement les phases de premier niveau pour le projet facturable.TâcheAffiche toutes les tâches de tous les niveaux de phase pour le projet facturable. - Pour la tâche, tenez compte des éléments suivants :Source de la transactionOptionDescriptionTempsApprouverAprès approbation, vous pouvez générer des factures pour la transaction.TempsModifierCliquez surModifierpour accéder au détail de chaque transaction. Vous pouvez modifier les heures ou les taux à facturer et approuver les transactions de temps une à une, si nécessaire.TempsTransférer le projetPour transférer des temps de projet d'un projet à l'autre, sélectionnezTransférer le projetdans le menu des actions associées.Workday affiche toutes les tâches de tous les niveaux de phase pour le projet facturable dans l'inviteTransfert vers la tâche de plan de projet.Une fois le transfert soumis, Workday Time Tracking valide les temps.Lorsque vous transférez des temps d'un projet à l'autre, Workday duplique les échéances de revenus dans le nouveau projet. Vous devez supprimer les échéances du projet initial.Frais,Frais diversetTempsRecalculer les tauxSélectionnez cette option pour réexécuter le moteur de règles de taux de facturation afin de recalculer les éléments suivants :
- Plafonds corrigés.
- Taux par palier corrigés.
- Nouveaux taux effectifs.
Le moteur recalcule toutes les transactions, à l'exception de celles ayant le statutNe pas facturer.Lorsque vous recalculez les taux, vous devez mettre à jour les montants de vos échéances de revenus associées aux transactions facturables.Frais,Frais divers,Facture fournisseuretTempsModifier les montantsVous pouvez ajuster le montant à facturer ou le réduire à zéro.Workday affiche les ajustements précédents dans la colonneNombre d'ajustements.Pour accéder auxTemps, cliquez surModifier.Lorsque vous modifiez des montants, vous devez mettre à jour les montants des échéances de constatation de revenus associés.
- Créez des factures clients pour les transactions facturables à l'aide de la tâcheCréer des factures clients à partir de contrats.
- Mettez à jour les échéances de revenus pour les transactions facturables à l'aide de la tâchePlanifier des échéances de revenus pour des transactions facturables.