Étapes : gérer les transactions de facturation de projets
- Créez et approuvez un projet facturable.
- Associez un contrat client au projet facturable.
- Créez des transactions à facturer sur le projet.
Vous pouvez configurer les options par défaut que Workday va renseigner lors de la révision de la facturation du projet. Vous pouvez également réviser les transactions facturables pour les projets affectés à votre rôle et effectuer des actions en masse sur les transactions, notamment :
- Ajuster les montants.
- Approuver les transactions.
- Changer les statuts de facturation.
- Créer des propositions de facture.
- Recalculer les taux.
- Transférer ou ventiler les transactions facturables hors main-d'œuvre.
- (Facultatif) Accédez à la tâcheMettre à jour les validations personnalisées.Définissez des validations personnalisées pour garantir que les utilisateurs saisissent toutes les informations requises lorsqu'ils modifient des transactions de projets facturables. Voir Exemple : définir des validations personnalisées sur les transactions de projets facturables.Sécurité : domaineSet Up: Custom Validationsdans les domaines fonctionnels Common Financial Management et System.
- (Facultatif) Modifiez les processus de gestion.Configurez le processus de gestionÉvénement d'ajustement de transaction de projetafin de définir des worklets pour les rapports personnalisés. Les worklets vous permettent d'intégrer des rapports personnalisés dans une étape d'approbation du processus de gestion. Les approbateurs peuvent cliquer sur le worklet pour ouvrir le rapport personnalisé pendant le processus d'approbation.Par exemple, vous pouvez ajouter un rapport personnalisé qui affiche des informations sur les ajustements de transactions de projet précédents lors de l'étape d'approbation d'un nouvel ajustement de transaction, afin de vous aider à prendre une décision d'approbation ou de rejet de l'ajustement.Pour plus d'informations, voir Ajouter des worklets aux processus de gestion.