Étapes : définir les lettres de recouvrement

Configurez les contacts chez le client. Voir Étapes : définir les adresses et les contacts des clients.

Créez des modèles de notification et de message pour les lettres de recouvrement. Voir Étapes : créer des modèles de lettre de recouvrement.

Pour optimiser le recouvrement des factures, créez des lettres de recouvrement personnalisées à l'aide du générateur de messages et des modèles de notification prédéfinis. Vous pouvez :

Configurez le type et le mode d'envoi.

Définissez le profil client pour les lettres de recouvrement.

Configurer la génération du calendrier AI (Genai AI) pour vous aider à rédiger les lettres.

Workday ne prend pas en charge cette fonctionnalité pour les organismes de financement.

(Facultatif) Accédez à la tâche

Modifier la définition de l'environnement client - Finances

Dans la section

Options des comptes clients

, cochez la case Activer

Générai pour les lettres de recouvrement

Sécurité : domaine Set Up: Tenant Setup - Financials
dans le domaine fonctionnel System.

Dans la tâche

Mettre à jour les types d'envoi de document

, ajoutez une nouvelle ligne de type d'envoi et sélectionnez les options suivantes :

Option	Description
Mode d'envoi	E-mail
Types de document	Lettre de recouvrement

Dans le profil client, accédez au groupe de profil

Adresses et contacts

Dans l'onglet

Envoi des documents

, cliquez sur

Modifier

et sélectionnez le type d'envoi E-mail
pour la ligne

Lettre de recouvrement

(Facultatif) Pour envoyer des lettres de recouvrement à des e-mails de contact spécifiques pour des lettres de recouvrement, définissez les contacts facturation du client dans l'onglet

Contacts chez le client

Sécurité : les domaines suivants dans le domaine fonctionnel Customer Accounts :

Set Up: Customer Accounts
.

Set Up: Customer Maintenance
.

(Facultatif) Accédez à la tâche

Configurer un groupe de profil

Pour afficher les lettres de recouvrement antérieures du profil client, configurez les options suivantes dans le groupe de profil

Factures et règlements pour Vue composite du client - profil

Option	Description
Afficher dans le profil	Cochez la case.
Rapport	Lettres de recouvrement

Sécurité : Set Up: System
dans le domaine fonctionnel System.

Vous pouvez désormais envoyer des lettres de recouvrement par e-mail aux clients.

Accédez à la tâche

Envoyer une lettre de recouvrement par e-mail

à partir du menu des actions associées du profil client.

Étapes : définir des profils clients

Concept : envoi de document client

Référence : modifier la définition de l'environnement client - Finances