Concept : envoi de document client

Workday vous permet d'imprimer et d'envoyer des documents à vos clients lorsque vous configurez des modes d'envoi, des types et des destinataires pour les documents.

Types et modes d'envoi

Workday prend en charge les modes d'envoi de document suivants, que vous pouvez sélectionner lorsque vous créez des types d'envoi dans la tâche

Mettre à jour les types d'envoi de document

E-mail

Intégration

Courrier postal

Workday associe automatiquement le mode d'envoi Courrier postal
et E-mail
au type d'envoi Courrier postal
et E-mail
, respectivement. Vous ne pouvez pas modifier ou désactiver ces paramètres par défaut. La méthode d'envoi Integration
est disponible uniquement pour les factures clients.

Types de document

Les spécialistes et les chargés de recouvrement des comptes clients peuvent configurer une livraison ad hoc ou planifiée pour les types de document suivants dans le profil client :

Lettre de recouvrement

Facture client

Relevé client

Lettre de relance

Vous pouvez choisir d'envoyer ces documents par courrier postal ou par e-mail, selon le cas. Vous pouvez également associer des factures clients à des systèmes d'intégration externes.

Le type de document

Facture client

inclut les ajustements de facture client et les factures clients consolidées.

Contact principal

Lorsque vous ajoutez des coordonnées client dans le groupe de profil

Adresses et contacts

Coordonnées

du profil client, vous pouvez définir un contact principal en cochant la case

Principal

. Vous ne pouvez avoir qu'un contact principal.

Lorsque vous sélectionnez une adresse e-mail principale pour un client, Workday envoie automatiquement tous les documents clients à l'adresse e-mail principale, sauf si vous :

Sélectionnez d'autres destinataires des e-mails pour un document spécifique dans le groupe de profil

Envoi des documents

Omettre un document spécifique dans l'invite

À utiliser pour

lorsque vous modifiez les coordonnées des e-mails des clients, tout en ajoutant manuellement d'autres types de document dans cette invite.

Destinataires des e-mails

Workday envoie par e-mail les documents clients aux contacts chez le client en fonction de l'option que vous sélectionnez dans l'invite

Destinataires des e-mails

du groupe de profil

Adresses et contacts

Envoi des documents

du profil client.

Pour envoyer des documents clients par e-mail à plusieurs destinataires, vous devez définir les contacts clients dans le groupe de profil

Contacts chez le client

Vous pouvez sélectionner les types de destinataire d'e-mail suivants pour tous les types de document :

Tous les e-mails de contact chez le client

Tous les e-mails de contact chez le client parent

Tous les e-mails de contact chez le client payeur

E-mail principal du client

E-mail principal du client parent

E-mail principal du client payeur

Vous pouvez sélectionner les types de destinataire d'e-mail suivants pour des documents clients spécifiques :

Option	Description
E-mails de contact facturation sur la facture E-mails de contact pour les factures	Sélectionnez pour les factures clients.
E-mails de contact facturation sur la facture E-mails de contact pour la lettre de recouvrement	Sélectionnez les lettres de recouvrement.
E-mails de contact pour les relevés	Sélectionnez pour les relevés clients.
E-mails de contact pour la lettre de relance	Sélectionnez cette option pour les lettres de relance.

Référence : destinataires des e-mails pour l'envoi des documents