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Dernière mise à jour : 2025-07-11
Étapes : créer des modèles de lettre de recouvrement

Étapes : créer des modèles de lettre de recouvrement

Il se peut que vous deviez effectuer des étapes supplémentaires pour activer cette fonctionnalité en fonction de l'accord de services d'abonnement de votre organisation. Votre organisation figure dans l'accord de service principal (MSA) ou dans le contrat UMSA (universal Maintain Service Agreement). Pour déterminer l'accord de service d'abonnement de votre organisation :
  1. Sélectionnez votre avatar de profil sur Workday Community.
  2. Sélectionnez
    Profil
    .
  3. Sur votre page de profil, sélectionnez le nom de votre organisation qui se trouve sous votre nom et en regard de votre désignation d'emploi.
  4. Affichez la valeur de votre
    Accord de services d'abonnement
     .
Si sa valeur est égale à :
  • UMSA
    , la fonctionnalité est automatiquement disponible. Vous pouvez ignorer l'étape
    Enable Innovation Services Features and Machine Learning Data Contributions for MSA Customers
     . Pour plus d'informations sur les contributions de données de Machine Learning, voir Concept : Workday AI for Universal Main Subscription Agreement Customers.
  • MSA
    , vous devez activer cette fonctionnalité via Innovation Services à l'aide de l'étape
    Enable Innovation Services Features and Machine Learning Data Contributions for MSA Customers
     .
Remarque : les clients UMSA n'ont pas de tâches et de rapports Innovation Services dans leurs environnements clients, car ils s'appliquent uniquement aux clients MSA. Les clients UMSA peuvent ignorer toutes les informations concernant Innovation Services.
Dans Workday, vous pouvez créer, activer et publier des modèles de lettre de recouvrement pour rationaliser la communication sur les factures échues. Utilisez Workday Notification Designer et le générateur de messages pour configurer les modèles et définir la structure, le contenu et le format de la lettre.
Exemple : vous créez des modèles de lettre de recouvrement qui incluent le logo de votre unité légale, un message personnalisé au client et un tableau répertoriant le détail des factures échues.
Vous pouvez également activer l'utilisation de l'IA générative pour la révision, la synthèse ou la modification du contenu des modèles de générateur de messages pour les lettres de recouvrement.
  1. Activez les contributions à la fonctionnalité Innovation Services et au Machine Learning pour les clients MSA.
    • Dans la tâche
      Activation d'Innovation Services
       , sélectionnez les services suivants dans l'onglet
      Available Services
        :
      • Notification Designer
        , dans la catégorie
        Cross Application Services
         .
      • Financial Management Machine Learning GA Features
        , dans la catégorie
        Finances
         .
    Il se peut que vous deviez effectuer des étapes supplémentaires pour activer cette fonctionnalité en fonction de l'accord de service d'abonnement de votre organisation. Pour plus d'informations, voir cet article de Workday Community .
    Sécurité : domaine
    Manage: Innovation Services
     dans le domaine fonctionnel Innovation Services.
  2. Accédez à la tâche
    Modifier la définition de l'environnement client - Machine Learning
     .
    Sélectionnez la région dans laquelle Workday héberge les données utilisées pour améliorer et personnaliser les fonctionnalités de Machine Learning et d'Analyse.
    Sécurité : domaine
    Set Up: Tenant Setup - Machine Learning
     dans le domaine fonctionnel System.
  3. (Facultatif) Accédez à la tâche
    Modifier la définition de l'environnement client - Finances
     .
    Dans la section
    Options des comptes clients
     , cochez la case Activer
    l'IA générative pour les modèles de message de recouvrement
     .
    Sécurité : domaine
    Set Up: Tenant Setup - Financials
     dans le domaine fonctionnel System.
  4. Accédez à la tâche
    Modifier la définition de l'environnement client - notifications
    .
    Dans l'onglet
    Finances
     de la section
    Paramètres de remise des notifications
     , configurez une règle de routage pour les lettres de recouvrement dont le canal d'envoi est
    E-mail
    .
    Sécurité :
    domaine Set Up: Tenant Set Up - BP and Notifications
     dans le domaine fonctionnel System.
  5. Définissez le générateur de messages pour les lettres de recouvrement.
    1. Dans l'invite
      Accès aux segments
       , sélectionnez
      Segments de sécurité (prédéfini par Workday)
      Type de notification Segment de sécurité
      Segment de sécurité de lettre de recouvrement
      .
    2. Accordez les autorisations d'affichage et de modification à votre groupe de sécurité segmentée.
  6. Créez et activez un modèle de notification pour les lettres de recouvrement.
    • (Facultatif) Pour afficher jusqu'à 15 factures clients dans l'e-mail de recouvrement, insérez l'une des lignes de données suivantes :
      • Détail de la facture
      • Détail de la facture avec bon de commande
    • Une fois le modèle de notification publié, sélectionnez la catégorie de notification
      Lettre de recouvrement
       dans le panneau
      Détail du modèle
       .
  7. Accédez à la tâche
    Créer un modèle de générateur de messages
     .
    Évitez d'utiliser la tâche
    Créer un modèle de message
     lorsque vous créez des modèles de générateur de messages pour les lettres de recouvrement.
    1. Dans l'invite
      Catégorie de notification
       , sélectionnez
      Lettre de recouvrement
    2. Complétez le modèle du générateur de messages :
      Option
      Description
      Canal(s)
      E-mail
      Modèle de notification
      Sélectionnez le modèle de notification de lettre de recouvrement que vous avez créé.
    3. Renseignez le modèle de message de lettre de recouvrement :
      Option
      Description
      Nom d'affichage de l'expéditeur
      Exemple :
      service de recouvrement
      .
      Répondre à
      L'adresse e-mail de réponse. Vous pouvez saisir une adresse e-mail différente de
      Envoyé à partir de
      .
      Insérer un champ de données
      Un champ de données dans l'objet ou le corps du modèle de message. Exemple : sélectionnez
      Nom du bénéficiaire du versement de l'unité légale
       pour afficher le nom de l'unité légale du versement sur la ligne d'objet du modèle de message.
      Générer avec l'IA
      Workday affiche uniquement cette invite lorsque vous activez l'option
      Activer l'IA générative pour les modèles de message de recouvrement
       dans la tâche
      Modifier la définition de l'environnement client - Finances
       .
      Workday utilise l'IA générative pour corriger, synthétiser ou suggérer la tonalité de votre modèle de message. Vous pouvez générer du contenu autant de fois que nécessaire.
      Sélectionnez les options suivantes :
      • Insertion
        : remplace le corps du message existant par une suggestion d'IA générative.
      • Afficher un autre
        : affiche le nouveau contenu. Vous ne pouvez pas revenir à la version précédente si vous sélectionnez cette option.
      • Ignorer
         : ignore les modifications et retourne à l'éditeur.
      Le contenu généré par l'IA est expérimentale. À réviser avant utilisation. Vos résultats peuvent varier en fonction du corps du message. Pour des résultats plus précis, rectifiez votre message et réessayez.
      Conversions
      Workday renseigne automatiquement la langue de base en fonction des paramètres régionaux privilégiés.
      Dans l'invite
      Langues
       , vous pouvez sélectionner :
      • Une langue de base différente.
      • Autres langues.
    Sécurité :
    • Générateur de message
       dans le domaine fonctionnel System.
    • Reports: Customer
       dans le domaine fonctionnel Customers.