Étapes : définir un devis

Vous pouvez configurer des paramètres de devis et des objets de projets et de contrats pour définir le processus de création de devis.

(Facultatif) Accédez au processus de gestion Événement lié à un devis
et configurez les approbations sous conditions liées aux motifs de changement de devis ou aux différences entre les valeurs totales du devis initial et proposée pour les champs de prix, de coût, de marge, d’escompte, de modèle de facturation, de société et de devise.

Configurer le locataire Services CPQ.

(Facultatif) Accédez à la tâche

Mettre à jour un motif de changement à un devis

Ajoutez ou modifiez des motifs de changement à un devis. Vous pouvez afficher les motifs en cours d’utilisation et les rendre inactifs à tout moment. Vous pouvez également générer un rapport sur les motifs de changement au devis.

Sécurité : domaine Set Up: Quotes
dans le domaine fonctionnel Services CPQ.

(Facultatif) Accédez à la tâche

Mettre à jour des validations personnalisées

Créez des validations personnalisées pour le devis et l’occasion afin d’éviter les erreurs futures. Assurez-vous que les validations personnalisées correspondent au devis, au projet de type occasion et au contrat de client.

Sécurité : domaine Set Up: Custom validations
dans le domaine fonctionnel Common Financial Management.

Configurez les identifiants de devis afin que Workday puisse affecter des numéros uniques aux documents de devis dans la séquence souhaitée. Si vous ne précisez pas de définition d’identifiant, Workday génère ses propres codes d’identifiant internes.

Accédez à la tâche

Modifier la configuration du locataire - Gestion financière

Dans l’

invite Générateur d’identifiants séquentiels de document commercial

pour les devis

, sélectionnez l’option Créer une définition d’identifiants/un générateur de séquences
.

Dans le champ Incrémenter l’identifiant de séquence de
, entrez une valeur non nulle par laquelle le numéro de séquence augmente chaque fois que Workday génère un nouvel identifiant.

Dans le champ Remplissage
, entrez le nombre de chiffres présents dans la séquence. Assurez-vous de préciser une valeur de remplissage suffisamment grande pour que la séquence ne rencontre pas de condition de dépassement.

Pour déterminer le numéro suivant dans la séquence, précisez l’option Comportement en cas de dépassement de l’identifiant de séquence
.

Dans le champ

Format de l’identifiant de séquence

, entrez le format de l’identifiant précédant Q
.

Dans la section Paramètres de réinitialisation fondée sur l’heure
, indiquez à quel moment vous souhaitez redémarrer la séquence. Il peut s’agir du début de la journée, du mois ou de l’année, et du fuseau horaire.

Pour redémarrer le numéro de séquence du devis à partir d'un chiffre précis, entrez la valeur dans

le champ Numéro de redémarrage

(Facultatif) Si vous avez précédemment utilisé un modèle de génération d’identifiants différent et que vous souhaitez que Workday continue cette séquence, entrez un nombre dans le champ Dernière séquence utilisée
et Date de la dernière utilisation
à partir de votre système de génération d’identifiants précédent.

(Facultatif) Sélectionnez la case à cocher Faible volume
pour vous assurer que les séquences générées par le générateur de séquences ne comportent pas d’interruptions.

(Facultatif) Dans la section Service Web
, entrez un nom significatif dans le champ Identifiant de référence
. Vous pouvez utiliser cet identifiant pour désigner des séquences précises dans Workday.

Sécurité : domaine Set Up: Tenant Setup - Financials
dans le domaine fonctionnel System.

(Facultatif) Configurez des objets de projet et de contrat.

(Facultatif) Configurez le catalogue de services.

(Facultatif) Définissez la feuille de calcul.

(Facultatif) Configurez des objets personnalisés.

Configurer un modèle de document.

Vous pouvez créer des devis.