Étapes : configurer les objets des projets et des contrats

Lorsqu’il n’existe pas de hiérarchie de projets préexistante dans votre environnement, précisez les projets à inclure dans la hiérarchie. La hiérarchie que vous créez et sélectionnez dans le devis principal définit la hiérarchie de projets des projets de type occasion. Voir Créer des hiérarchies de projets .

Sécurité : processus de gestion Créer une hiérarchie de projets et son domaine dans le domaine fonctionnel Project Tracking.

Si vous n’avez pas de feuille de taux de facturation de projet préexistante dans votre environnement, créez-en une pour définir une liste de prix unitaires par défaut pour les rôles. Voir Créer des feuilles de taux de facturation de projet . Vous pouvez également ajouter des dimensions telles que la entreprise, le client et les worktags pour créer des devis avec des prix en fonction des dimensions précisées.

Quand vous affectez des rôles à des projets, les taux sont automatiquement chargés dans la grille de devis. Vous n’avez pas besoin de configurer une feuille de taux de facturation de projet lorsque vous créez le devis à l’aide de la fonctionnalité Créer un devis à partir d’une feuille de calcul, car le prix courant unitaire est précisé dans la feuille de calcul.

Configurez les domaines de sécurité suivants dans le domaine fonctionnel Project Billing :

Process : Project Billing - View
Domaine Set Up : Project Billing - Rate Sheet

La définition de catégories de taux vous permet de configurer une tarification plus précise pour les prix des rôles en définissant par défaut le prix courant unitaire pour les rôles dans les devis. Workday prend en charge un maximum de cinq catégories par locataire. Une fois que vous avez configuré les catégories de taux, vous pouvez inclure ces valeurs dans une Feuille de taux de facturation de projet.

Vous pouvez afficher les catégories de taux à partir de la tâche

Afficher des taux de facturation de projet

sous l’onglet

Dimensions de taux

.

Lorsque vous n’avez pas de feuille de taux de coûts préexistante dans votre environnement, créez-en une pour définir le coût unitaire par défaut pour les rôles. Vous pouvez définir des feuilles de taux de coûts de projet standard pour une entreprise et une devise. Voir Créer des feuilles de taux de coûts standard de projet . Actuellement, les taux de coûts associés au rôle dans un devis utilisent uniquement les valeurs de l’onglet

Rôle dans le projet

. Les valeurs dans l'onglet

Règle propre aux taux de projets

ne sont pas prises en charge.

Vous n’avez pas besoin de configurer une feuille de taux de coûts lorsque vous créez le devis à l’aide de la fonctionnalité Créer un devis à partir d’une feuille de calcul, car le prix courant unitaire est précisé dans la feuille de calcul.

Sécurité : domaine

Set Up : Project Billing - Rate Sheet

dans le domaine fonctionnel Project Billing.

Pour pouvoir proposer un prix pour un article de vente existant dans votre catalogue, cochez la case

Peut faire l’objet d’un devis

sous la section

Attribut de l’article de vente

.

Pour charger automatiquement le coût unitaire de l’article de vente dans un devis, précisez une valeur pour le coût unitaire de l’article de vente.

Si vous n’avez pas de liste de prix préexistante, créez-en une pour définir les prix unitaires par défaut des articles utilisés dans un devis. Cliquez sur

Ajouter

pour créer une liste de prix des articles de vente et définir les prix par défaut des articles de vente pour une entreprise et une devise précises. Vous pouvez également modifier une liste préexistante. Voir Créer des listes de prix des articles de vente .

Configurez les domaines de sécurité suivants :

Domaine
Set Up: Sale Item
dans le domaine fonctionnel Customer Accounts.
Domaine
Set Up: Customer Contracts - Price Lists
dans les domaines fonctionnels Project Billing et Customer Contracts.

Mappez une liste de prix des articles de vente à une ou à plusieurs entreprise . Vous pouvez également définir une liste de prix des articles de vente par défaut. Voir Concept : articles de vente (rubrique en anglais ). Lorsque l’option est préconfigurée, Workday indique la liste de prix des articles de vente dans le service pour la entreprise figurant sur le devis.

Sécurité : domaine

Set Up: Sale Item

dans le domaine fonctionnel Customer Accounts.

Si vous n’avez pas de rôles de projet préexistants dans votre environnement, assurez-vous de les créer. Vous sélectionnez ces rôles lorsque vous créez des lignes de rôle de devis.
Définissez les catégories de rôles et les exigences. Workday charge automatiquement ces exigences pour les rôles lorsque vous les ajoutez à un service de devis.
Voir Créer des rôles dans les projets .

Si vous n’avez pas de phases de projet préexistantes dans votre environnement, créez les phases. Vous sélectionnez ces phases lorsque vous créez des phases dans votre devis qui classent et séquencent le travail pour vos projets. Exemple : les phases Planifier et Établir une stratégie.

Sécurité : domaine

Set Up: Project Details

dans le domaine fonctionnel Project Tracking.

Si vous n’avez pas de tâches de projet préexistantes dans votre environnement, créez-les. Vous sélectionnez ces tâches lorsque vous créez des tâches dans votre devis. Voir Créer des tâches de projet

Si vous n’avez pas de modèle de calendrier de facturation préexistant dans votre environnement, créez-en un pour définir les détails de la facturation. Workday utilise les modalités que vous précisez pour créer automatiquement le calendrier de facturation pour le contrat. Voir Créer des modèles de calendriers de facturation pour des contrats de clients .

Si vous n’avez pas de modèle de calendrier de comptabilisation des produits préexistant dans votre environnement, créez-en un pour définir la méthode de comptabilisation des produits et le calendrier de comptabilisation des produits pour la ligne. Workday utilise les modalités que vous précisez pour créer automatiquement le calendrier de comptabilisation des produits pour le contrat. Voir Créer des contrats de clients .

Si vous n’avez pas de type de contrat de client préexistant dans votre environnement, définissez des types de contrats de clients pour saisir les détails des contrats de vente des clients. Voir Étapes : créer des modèles de contrats de client

Sécurité : domaine

Set Up: Customer Contracts - Templates and Types

dans les domaines fonctionnels Customer Contracts et Project Billing.