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Administrator Guide
Dernière mise à jour : 2025-04-04
Étapes : configurer les objets liés aux projets et aux contrats

Étapes : configurer les objets liés aux projets et aux contrats

Configurez les paramètres suivants pour entrer des valeurs dans la ligne de devis :
  • Modèles de calendriers de facturation
  • Rôles dans le projet
  • Feuille de taux de facturation de projet
  • Feuille de taux de coûts standard de projet
  • Catégories de taux
  • Types de contrats
  • Hiérarchie de projets
  • Phases de projet
  • Tâches de projet
  • Modèles de calendrier de produits
  • Articles de vente
  • Liste de prix des articles de vente
  1. Accédez à la tâche
    Créer une hiérarchie de projets
     .
    Lorsque vous n’avez pas de hiérarchie de projets préexistante dans votre environnement, précisez les projets à inclure dans la hiérarchie. La hiérarchie que vous créez et sélectionnez dans le devis principal définit la hiérarchie de projets des projets de type occasion. Voir Créer des hiérarchies de projets.
    Sécurité : processus de gestion Créer une hiérarchie de projets et son domaine dans le domaine fonctionnel Project Tracking.
  2. Accédez à la tâche
    Afficher des taux de facturation de projet
     .
    Si vous ne disposez pas d’une feuille de taux de facturation de projet préexistante dans votre environnement, créez-en une pour définir les prix unitaires par défaut pour les rôles. Voir Créer des feuilles de taux de facturation de projet. Vous pouvez également ajouter des dimensions telles que la société, le client et les worktags pour créer des devis avec des prix en fonction des dimensions précisées.
    Quand vous affectez des rôles à des projets, les taux sont automatiquement chargés dans la grille de devis. Vous n’avez pas besoin de configurer une feuille de taux de facturation de projet lorsque vous créez le devis à l’aide de la fonctionnalité Créer un devis à partir d’un tableur, car le prix unitaire de la liste est précisé dans la feuille de calcul.
    Configurez les domaines de sécurité suivants dans le domaine fonctionnel Project Billing :
    • Process : Project Billing - View
    • Set Up: Project Billing - Rate Sheet
  3. (Facultatif) Accédez à la tâche
    Mettre à jour une catégorie de taux de projet et des membres
     .
    La définition des catégories de taux vous permet de configurer une tarification plus précise pour les prix des rôles en utilisant par défaut le prix unitaire de la liste des rôles dans les devis. Workday prend en charge un maximum de cinq catégories par locataire. Une fois que vous avez configuré les catégories de taux, vous pouvez inclure ces valeurs dans une Feuille de taux de facturation de projet.
    Vous pouvez afficher les catégories de taux à partir de la tâche
    Afficher des taux de facturation de projet
     sous l’onglet
    Dimensions de taux
     .
    Lorsque vous ajoutez un service comportant une Feuille de taux de facturation de projet avec des catégories de taux, Workday affiche des champs d’invite supplémentaires pour entrer les valeurs de la catégorie de taux lorsque vous ajoutez ou modifiez un rôle. Nous affichons uniquement les catégories de taux configurées sur la feuille de taux de facturation de projet.
  4. Accédez à la tâche
    Créer une feuille de taux de coûts standard de projet
     .
    Lorsque vous n’avez pas de feuille de taux de coûts préexistante dans votre environnement, créez-en une pour définir le coût unitaire par défaut pour les rôles. Vous pouvez définir des feuilles de taux de coûts standard de projet pour une société et une devise. Voir Créer des feuilles de taux de coûts standard de projet. Actuellement, les taux de coûts de rôle dans un devis utilisent les valeurs de l’onglet
    Rôle dans le projet
     uniquement. Les valeurs de l'onglet
    Règle propre aux taux de projets
     ne sont pas prises en charge.
    Vous n’avez pas besoin de configurer une feuille de taux de coûts lorsque vous créez le devis à l’aide de la fonctionnalité Créer un devis à partir d’une feuille de calcul, car le prix unitaire de la liste est indiqué dans la feuille de calcul.
    Sécurité : domaine
    Set Up: Project Billing - Rate Sheet
    dans le domaine fonctionnel Project Billing.
  5. Accédez à la tâche
    Modifier un article de vente
     .
    Pour pouvoir proposer un devis sur un article de vente existant dans votre catalogue, cochez la case
    Peut faire
     l’objet d’un devis dans la section
    Attribut de l’article de vente
     .
    Pour remplir automatiquement le coût unitaire de l’article de vente dans un devis, indiquez une valeur pour le coût unitaire de l’article de vente.
  6. (Facultatif) Accédez à la tâche
    Mettre à jour une liste de prix des articles de vente
     .
    Lorsque vous n’avez pas de liste de prix préexistante, créez-en une pour définir les prix unitaires par défaut des articles utilisés dans un devis. Cliquez sur
    Ajouter
     pour créer une liste de prix des articles de vente et définir les prix par défaut des articles de vente pour une société et une devise spécifiques. Vous pouvez également modifier une liste préexistante. Voir Créer des listes de prix des articles de vente.
    Configurez les domaines de sécurité suivants :
    • Domaine
      Set Up: Sale Item
      dans le domaine fonctionnel Customer Accounts.
    • Domaine
      Set Up: Customer Contracts - Price Lists
       dans les domaines fonctionnels Project Billing et Customer Contracts.
  7. (Facultatif) Accédez à la tâche
    Définir une configuration de prix pour des articles de vente
     .
    Mapper une liste de prix des articles de vente à une ou à plusieurs sociétés. Vous pouvez également définir une liste de prix des articles de vente par défaut. Voir Concept : articles de vente. Une fois l’option préconfigurée, Workday charge la liste de prix des articles de vente en service pour la société indiquée dans le devis.
    Sécurité : domaine
    Set Up: Sale Item
     dans le domaine fonctionnel Customer Accounts.
  8. (Facultatif) Accédez à la tâche
    Mettre à jour des rôles dans le projet
     .
    Si vous n’avez pas de rôles de projet préexistants dans votre environnement, assurez-vous de les créer. Vous sélectionnez ces rôles lorsque vous créez des lignes de rôle de devis. Voir Créer des rôles dans le projet.
  9. (Facultatif) Accédez à la tâche
    Mettre à jour des phases de projet
     .
    Si vous n’avez pas de phases de projet préexistantes dans votre environnement, créez les phases. Vous sélectionnez ces phases quand vous créez des phases dans votre devis qui classent le travail pour vos projets et en déterminent la séquence. Exemple : les phases Planifier et Établir une stratégie.
    Sécurité : domaine
    Set Up: Project Details
     dans le domaine fonctionnel Project Tracking.
  10. (Facultatif) Accédez à la tâche
    Mettre à jour des tâches de projet
     .
    Si vous n’avez pas de tâches de projet préexistantes dans votre environnement, créez-les. Vous sélectionnez ces tâches lorsque vous créez des tâches dans votre devis. Voir Créer des tâches de projet
  11. (Facultatif) Accédez à la
    tâche Créer un modèle de calendrier de facturation pour contrat de client
     .
    Si vous n’avez pas de modèle de calendrier de facturation préexistant dans votre environnement, créez-en un pour définir les détails de la facturation. Workday utilise les modalités que vous précisez pour créer automatiquement le calendrier de facturation dans le contrat. Voir Créer des modèles de calendriers de facturation pour contrats de clients.
  12. (Facultatif) Accédez à la tâche
    Créer un modèle de calendrier de comptabilisation des produits
     .
    Si vous ne disposez pas d’un modèle de calendrier de comptabilisation des produits préexistant dans votre environnement, créez-en un pour définir la méthode de comptabilisation des produits et le calendrier pour la ligne. Workday utilise les modalités que vous précisez pour créer automatiquement le calendrier de comptabilisation des produits dans le contrat. Voir Créer des contrats de clients.
  13. (Facultatif) Accédez à la tâche
    Mettre à jour des types de contrats de clients
     .
    Si vous n’avez pas de type de contrat de client préexistant dans votre environnement, définissez des types de contrats de clients pour saisir les détails des contrats de vente des clients. Voir Étapes : créer des modèles de contrats de clients
    Sécurité : domaine
    Set Up : Customer Contracts - Template and Types
     dans les domaines fonctionnels Customer Contracts et Project Billing.
Lorsque vous créez des devis, les données requises pour la hiérarchie de projets, les rôles, les articles de vente et les taux associés peuvent être utilisées.
Vous pouvez :
  • Configurez le locataire CPQ.
  • Créez le devis.