Étapes : créer un catalogue de services
Sécurité : configurez les domaines suivants dans le domaine fonctionnel Services CPQ :
- Set Up: Quotes
- Process: Quotes
Le catalogue de services vous permet d’ajouter un service au devis à partir d’une liste préconfigurée. Cette fonctionnalité vous permet de prédéfinir la durée, les rôles, les éléments, les dépenses et les coûts de tierce partie pour un type de service, puis de définir par défaut toutes les données dans le devis.
Lorsque vous avez un grand nombre de services dans un catalogue, vous pouvez utiliser les facettes de recherche pour filtrer le service souhaité. Pour le traitement en masse, vous pouvez utiliser les
services Web Get Services Catalog Items
et Put Services Catalog Item
.- Accédez à la tâcheMettre à jour un catalogue de services.
- Cliquez surCréer un service.
- À l’étapeDétails du service, précisez les options :OptionsDescriptionSociétéVous pouvez sélectionner une société pour laquelle vous souhaitez créer le service.Marqueurs de rechercheSélectionnez un worktag qui vous permet d’effectuer une recherche dans le catalogue. Il ne s’agit pas de worktags Workday.Hiérarchie de projetsSélectionnez une hiérarchie de projets existante.
- Cliquezsur Suivant.
- À l’étapeEstimation, sélectionnez l’effort d’estimationpour définir le type de service et préciser la durée en semaines.Pour l’estimationAvec phases, ajoutez des phases de plan de projet actives et précisez une valeur pourDécalage en semaines. Le décalage vous permet de démarrer une phase après le nombre de semaines précisé à compter de la date de début du service. Lorsque la valeur du décalage est 0, la phase commence à la même date que la date de début du service.
- Cliquezsur Suivant.
- À l’étapeRôles, ajoutez des lignes de rôles. Workday définit automatiquement les lignes de rôle àFacturable.(Facultatif) Pour les services ayant letype d’estimation de l’effortavec phases, précisez les phases et les heures pour le rôle. Lorsque vous ne précisez pas d’heures pour le rôle, la valeur s’affiche par défaut dans le service, une fois que vous l’avez ajoutée au devis.
- Cliquezsur Suivant.
- (Facultatif) À l’étapeArticles, ajoutez des lignes d’articles et précisez la quantité. Workday définit automatiquement les lignes d’article àFacturable.
- Cliquezsur Suivant.
- (Facultatif) À l’étapeFrais, ajoutez des lignes de frais. Workday définit automatiquement les lignes de frais surFacturableet empêche l’escompte.
- Cliquezsur Suivant.
- (Facultatif) À l’étapeCoûts de tierce partie, ajoutez les coûts de tierce partie, puis précisez la quantité et l’unité de mesure. Workday définit automatiquement les lignes surFacturableet empêche l’escompte.
- Cliquezsur Suivant.
- Passez en revue le service et cliquez surOK.
- Pour permettre aux spécialistes des ventes d’ajouter le catalogue de services aux devis, cliquez surActionpour la rangée de services souhaitée, puis sélectionnezActiver.Vous devez préciser le prix des services dans la grille de devis et non dans le catalogue.
Lorsque vous créez un devis, vous pouvez sélectionner un service actif dans le catalogue de services afin de charger automatiquement les données du service dans la grille de devis.
Après avoir ajouté un service du catalogue à un devis, vous pouvez :
- Modifier, copier ou désactiver des services définis dans le catalogue.
- Modifiez davantage le service et les rôles, fractionnez la durée en phases, copiez le service, supprimez le service ou continuez en ajoutant des articles de vente, des frais et des coûts de tierce partie dans la grille de devis. Voir la rubriqueCréer un devis.
- Lorsque vous ajoutez un autre rôle, il doit exister dans la feuille de taux de facturation de projet. Vous pouvez cliquer surDétails avancés du rôlepour l’affiner avec des paramètres supplémentaires ou modifier leprix unitaireen fonction des besoins de votre entreprise.
- Vous pouvez créer un rapport personnalisé à l’aide de la source de donnéesQuote Servicespour générer des rapports sur les articles de catalogue de service et leur utilisation dans les devis par statut.