Étapes : créer des objets personnalisés pour les devis
Workday vous permet d’ajouter des objets et des champs personnalisés dans l’en-tête de l’occasion et du devis afin de pouvoir importer des champs externes dans Workday. Vous pouvez créer des objets personnalisés avec un maximum de 100 champs personnalisés actifs et configurer les domaines de sécurité pour chaque objet personnalisé. Après avoir créé et activé les objets personnalisés, vous pouvez :
- Précisez les valeurs du champ personnalisé pour l’en-tête de l’occasion ou du devis.
- Ajoutez les champs personnalisés dans l’éditeur de documents à inclure dans un modèle de document existant ou nouveau.
- Lorsque vous modifiez le modèle de document, recherchez le champ d’objet personnalisé sous l’ongletDonnées dynamiquesdans le panneau de droite de l’éditeur.
- Ajoutez les champs personnalisés aux rapports personnalisés nouveaux ou existants.
- Modifiez ou affichez tous les champs personnalisés d’un devis en accédant àDonnées supplémentairesdans le menu des actions connexes du rapportAfficher une occasion.
- Générer des rapports sur les objets personnalisés à l’aide du rapportDéfinitions d’objets personnalisés.
Une fois que vous avez ajouté un objet personnalisé à un devis, tenez compte du comportement suivant :
- Vous ne pouvez pas changer le type de champ et l'étiquette après avoir activé l'objet personnalisé.
- Nous ne prenons pas en charge les objets personnalisés avec date d’effet.
- Lorsque vous sélectionnez un type de champ à décimales, nous ne prenons en charge que trois décimales. En outre, la valeur par défaut est 0 jusqu’à ce que vous la modifiez.
- Assurez-vous de préciser Devis pourl'objet Workdayet de préciser une valeur pour leNom de l'objet personnalisé.
- Accédez à la tâche Créer un type de champ personnalisé.
- Sélectionnez le type de champ personnalisé que vous souhaitez créer et précisez des valeurs pour les champs obligatoires. Les options sont Devise, Décimale, Nombre entier, Liste, Texte et Texte de paragraphe. Utilisez ce type de champ personnalisé pour définir un champ personnalisé dans un objet de gestion Workday pouvant être étendu.
- Workday indique automatiquement l'aliasde service Webpour les champs. Workday utilise cet alias pour désigner l’objet personnalisé dans les services Web.
- Sécurité : configurez le domaineCustom Object Managementdans le domaine fonctionnel System..
- Accédez à la tâcheCréer un objet personnalisé.
- Préciserle devispourl'objet Workday. Précisez une valeur pour lenom de l'objet personnalisé. Cliquez surSuivant.
- Préciser le nom de l'objet, l'alias du service Web etAutoriser plusieurs instances par objet?cochez la case à la page suivante.Vous pouvez uniquement modifier les champs lorsqu'ils sont à l'état de brouillon d'objet personnalisé. Vous ne pouvez pas les changer après l’activation. Cliquez surSuivant.
- Cliquez surAjouterdans la sectionNouveaux champs proposésde la page suivante.Indiquez l’étiquette du champ de rapport. Workday utilise cette étiquette comme nom de champ de rapport lorsque vous l’utilisez dans des rapports personnalisés ou des champs calculés.Sélectionnez le type de champ personnalisé que vous avez créé précédemment dans l’inviteType de champpour associer le champ de rapport personnalisé à l’objet personnalisé. Cliquez surSuivant.
- Modifiez ledomainedans la prochaine pagede la sécurité. Ajoutez le domaine de sécuritéProcess: Quotesà l’objet personnalisé. Cliquez surSuivant.
- (Facultatif) Passez en revue et apportez les modifications nécessaires à la pageParamètres généraux. Vous pouvez également continuer à ajouter d’autres champs à l’objet personnalisé en cliquant surAjouterdans la sectionDéfinitions de champs. Lorsque vous avez terminé, cliquez surOK.
- Dans la pageActiver un objet personnalisé, cliquez surOKpour activer l’objet personnalisé.Pour les objets à instances multiples, sélectionnez l'étiquette de champ créé pourla valeur d'affichage.
- Passez en revue le récapitulatif de l'objet personnalisé activé. Cliquez surTerminé.
Sécurité : configurez le domaineCustom Object Managementdans le domaine fonctionnel Systems. - Accédez au rapportAfficher une occasionet sélectionnez une occasion.À partir du menu des actions connexes du devis souhaité, sélectionnezDonnées supplémentaires. Vous pouvez modifier ou afficher tous les champs personnalisés de ce devis.
- Accédez à la tâcheMettre à jour des configurations de devis.Cliquez surModifierpour le modèle de document souhaité et recherchez le champ d’objet personnalisé sous l’ongletDonnées dynamiquesdans le panneau de droite de l’éditeur. Vous pouvez ajouter les champs personnalisés créés à partir d’objets personnalisés à un modèle de document existant ou nouveau.
Vous pouvez utiliser le champ personnalisé dans un devis.
Vous pouvez :
- Ajoutez des données supplémentaires à un objet personnalisé actif ou modifiez un champ pour un brouillon d’objet personnalisé à l’aide de la tâcheModifier un objet personnalisé.
- Affichez les détails d’un objet personnalisé en exécutant le rapportDéfinitions d’objets personnalisés.
- Accédez au rapportView Custom Field Typespour afficher les types de champs personnalisés ajoutés.