Créer et publier un modèle de document
Sécurité : configurez les domaines suivants dans le domaine fonctionnel Services CPQ :
- Process: Quotes
- Domaine Set Up: Quotes
Workday vous permet de configurer un modèle de document que vous pouvez utiliser pour générer des documents de manière dynamique aux formats de fichier PDF et DocX à partir des données de devis.
Vous pouvez utiliser des sources de données, des extraits, des rapports personnalisés et des champs dans l’éditeur de document de devis pour concevoir le modèle. Lorsque vous modifiez un modèle de document, nous enregistrons automatiquement vos modifications en mode brouillon et affichons un indicateur
Changements non publiés
. Cela empêche l’intégration des modifications lorsque vous imprimez le document. Pour imprimer les dernières modifications, vous devez d'abord publier le modèle de document. Vous pouvez également copier un modèle de document existant pour configurer un autre modèle.Vous pouvez également utiliser les services Web
Get Quote Configurations
et Put Quote Configuration
pour créer, mettre à jour ou récupérer des configurations de devis. Les modèles de document de devis créés à partir du service Put sont en lecture seule et une fois que vous les avez créés, vous ne pouvez plus les mettre à jour. - Accédez à la tâcheMettre à jour des configurations de devis.
- Cliquez sur le boutonCréer une configuration de devis.Pour utiliser une configuration existante, cliquez surCopier des modèles à partir dedans la pageAfficher la configuration de devis.
- Cliquez surAjouter modèle de documentpour créer un nouveau modèle de document de devis.
- Entrez un nom pour le modèle de document. Nous vous recommandons d’utiliser moins de 100 caractères et d’éviter les caractères spéciaux tels que le perluète (&) pour garantir la compatibilité multiproduits.
- Sélectionnez un rapport personnalisé à utiliser comme source pour ajouter du contenu dynamique. Le rapport définit les champs de données et les règles de conditions qui sont disponibles et qui seront inclus dans le document généré.
- Précisez la disposition du contenu. Pour plus de détails sur cette étape, consultez la rubriqueDisposition du document de conception.
- Cliquez surPublierpour rendre le contenu actuel actif dans le modèle.
- Une fois que vous avez publié le modèle, il devient disponible pour être sélectionné lors de l’impression de documents. Une configuration de devis peut avoir plusieurs modèles de document.
- Les nouveaux devis utiliseront la version la plus récente du modèle de document.
Le modèle de document actif et publié peut être sélectionné lorsque vous créez un devis.
Affichez un exemple d'image du modèle de document configuré pour un document de devis. Exemple de modèle de document
- Vous pouvez modifier le modèle de document existant.
- Vous pouvez imprimer le document de devis. Voir la rubriqueImprimer un document de devis.
- Vous pouvez accéder aux rapports pour afficher, modifier et retirer des modèles de document :
- Afficher une configuration de devis
- Afficher un instantané de configuration de devis
- Vous pouvez téléverser ou réintégrer les documents de devis dans votre solution de gestion des relations clients en créant un rapport personnalisé qui inclut les champs de rapport suivants dans l’objet de gestionDocument généré par le devis:
- Données d'image Base64
- Type de contenu de fichier
- Nom du fichier
- Taille du fichier