Configurer le locataire des services CPQ

Sécurité : domaine Set Up: Quotes
dans le domaine fonctionnel Services CPQ.

Vous pouvez configurer plusieurs paramètres pour gérer la création de devis et le comportement de traitement en aval.

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Mettre à jour les paramètres de CPQ Services

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Paramètres généraux des devis

Option	Description
Autoriser les remplacements de coûts par unité de rôle	Cochez la case pour activer le remplacement du coût unitaire du rôle par défaut pour un service. Tous les calculs de devis utiliseront cette valeur de remplacement. Les valeurs négatives ne sont pas autorisées. En fonction des droits d’accès pour afficher ou modifier ce champ, le remplacement des coûts standard sera pris en compte dans les lignes du plan de ressources créées à partir de devis.
Autoriser le remplacement du coût unitaire de l'article	Cochez la case pour activer le remplacement du coût unitaire de l’article par défaut pour un service. Tous les calculs de devis utiliseront cette valeur de remplacement. Les valeurs négatives ne sont pas autorisées. Tenez compte de ce qui suit : Cette valeur de remplacement est utilisée uniquement dans le devis et ne se trouve nulle part en dehors du devis.
Autoriser les remplacements de prix courant unitaire	Cochez cette case pour permettre aux utilisateurs d’entrer manuellement un prix courant unitaire pour un rôle ou un article dont le prix courant par défaut est de zéro dans le devis. Tenez compte de ce qui suit : Cette valeur de remplacement est utilisée uniquement dans le devis et ne se trouve nulle part en dehors du devis.
Gérer plusieurs services comme un seul projet	Cochez la case pour fusionner plusieurs services en un seul projet en aval. Éléments à prendre en compte : Workday fusionne les services ayant la même hiérarchie de projets en un seul projet en aval, même s’ils ont des modèles de facturation différents. Lorsqu’il n’y a pas de hiérarchies de projets communes pour tous les services dans un devis, Workday crée des projets individuels pour chacun. Le comportement des services de fusion est déterminé par l’indicateur défini au moment de la création du devis. Toute modification apportée au paramètre du locataire de l’indicateur n’aura qu’une incidence sur la façon dont les devis nouvellement créés fusionnent leurs services dans les projets en aval.
Inclure l’identifiant du projet dans le nom du projet	Cochez la case pour ajouter automatiquement un identifiant séquentiel généré aux noms de projets créés en aval à partir d’un devis.
Autoriser la fonction coller de feuilles de calcul dans le devis	Cochez la case pour permettre de coller les données de feuilles de calcul externes dans la grille de devis afin de créer votre devis.

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Contrat et lignes de contrat

Option	Description
Utiliser la feuille de taux standard	Cochez la case pour vous assurer que les contrats créés à partir de devis factureront les taux du rôle en fonction de la feuille de taux standard par défaut, plutôt que les taux du devis. Cela prend en charge la facturation en fonction des travailleurs affectés au projet.
Motif d'ajustement de produits	Sélectionnez un motif par défaut à charger dans la feuille de taux contractuels créée à partir de CPQ. Cela s’applique notamment lorsque vous utilisez une feuille de taux standard . Éléments à prendre en compte : Lorsque vous modifiez ou remplacez un taux dans le processus de facturation, Workday utilise le motif d’ajustement de produits par défaut. Vous pouvez configurer des motifs supplémentaires à l’aide de la tâche Mettre à jour des motifs d’ajustement de produits .
Type de contrat pour le devis	Workday utilise ce type de contrat pour les contrats créés à partir de CPQ lorsque le statut de l’occasion est Reçu/Fermé .
Catégorie de produits du rôle	Workday utilise cette valeur pour remplir le champ Catégorie de produits pour les lignes de contrat créées à partir des lignes de rôle du devis.
Catégorie de produits avec escompte	Workday utilise cette valeur pour remplir le champ Catégorie de produits pour les lignes de contrat créées à partir des lignes d’escompte du devis.
Catégorie de produits découlant de frais	Workday utilise cette valeur pour remplir le champ Catégorie de produits pour les lignes de contrat créées à partir des lignes de frais du devis.
Catégorie de produits découlant de coûts de tierce partie	Workday utilise cette valeur pour remplir le champ Catégorie de produits pour les lignes de contrat créées à partir des lignes de coûts de tierce partie du devis.

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Modèles de calendriers de facturation

Option	Description
Modèle de calendrier de facturation pour un rôle	Workday charge le modèle de calendrier de facturation que vous précisez ici dans la ligne de contrat pour les rôles.
Modèle de calendrier de facturation avec escompte	Workday charge le modèle de calendrier de facturation que vous précisez ici sur la ligne de contrat pour l’escompte.
Modèle de calendrier de facturation pour les frais	Workday charge le modèle de calendrier de facturation que vous précisez ici sur la ligne de contrat pour les frais.
Modèle de calendrier de facturation des coûts de tierce partie	Workday charge le modèle de calendrier de facturation que vous précisez ici sur la ligne de contrat pour les coûts de tierce partie.

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Traitement des produits

Modèle de facturation	Ligne de devis	Traitement des produits pour la ligne de contrat de client	Modèle de calendrier de produits pour une ligne de contrat de client
Prix fixe	Lorsque le devis comporte ce modèle de facturation, Workday applique vos sélections comme valeurs par défaut dans le contrat.
	Charges	Sélectionnez une option pour charger le traitement des produits de la ligne de contrat de frais : Constaté par régularisation Différé Facture	Sélectionnez une option pour définir par défaut le modèle de calendrier de produits pour la ligne de contrat.
	Rôle	Sélectionnez une option pour charger le traitement des produits de la ligne de contrat de rôle : Constaté par régularisation Différé Facture	Sélectionnez une option pour définir par défaut le modèle de calendrier de produits pour la ligne de contrat.
	Coût de tierce partie	Sélectionnez une option pour charger le traitement des produits de la ligne de coûts de tierce partie : Constaté par régularisation Différé Facture	Sélectionnez une option pour définir par défaut le modèle de calendrier de produits pour la ligne de contrat.
Heures et frais	Lorsque le devis comporte ce modèle de facturation, Workday applique vos sélections comme valeurs par défaut dans le contrat.
	Charges	Sélectionnez une option pour charger le traitement des produits de la ligne de contrat de frais : Constaté par régularisation Différé Facture	Sélectionnez une option pour définir par défaut le modèle de calendrier de produits pour la ligne de contrat.
	Rôle	Sélectionnez une option pour charger le traitement des produits de la ligne de contrat de frais : Constaté par régularisation Différé Facture	Sélectionnez une option pour définir par défaut le modèle de calendrier de produits pour la ligne de contrat.
	Coût de tierce partie	Sélectionnez une option pour charger le traitement des produits de la ligne de contrat de frais : Constaté par régularisation Différé Facture	Sélectionnez une option pour définir par défaut le modèle de calendrier de produits pour la ligne de contrat.

Voir Incidence en aval des projets et contrats et Comportement en aval des projets et contrats pour les services fusionnés

Vous pouvez créer des devis.

Utilisez les services Web suivants pour créer, mettre à jour ou récupérer tous les champs des paramètres par défaut des Services CPQ :

Obtenir les paramètres de CPQ Services

Paramètres de chargement de CPQ pour services

Vous pouvez également générer un modèle de feuille de calcul Créateur d’interfaces Entreprise (EIB) à l’aide du modèle

Put Maintain Services CPQ Settings

pour les téléversements en masse.