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Dernière mise à jour : 2024-01-26
Étapes : créer des règles d’affectation d’actifs liés au projet

Étapes : créer des règles d’affectation d’actifs liés au projet

Avant de pouvoir immobiliser les transactions de votre projet immobilisable, vous devez les affecter aux actifs liés au projet. Vous pouvez affecter manuellement des transactions à des actifs liés au projet (voir Réviser les transactions d’un projet immobilisable) ou vous pouvez configurer Workday pour affecter automatiquement les transactions de projet immobilisable aux actifs liés au projet. De cette façon, vous pouvez éliminer l’effort manuel.
Workday exécute la tâche d’affectation périodiquement. Vous pouvez donc contrôler à quelle fréquence Workday affecte les transactions aux actifs liés au projet. Vous pouvez appliquer vos règles à plusieurs projets ou à plusieurs hiérarchies de projets.
  1. Accédez à la tâche
    Créer une règle d’affectation d’actifs liés à un projet
     .
    Pour la tâche, tenez compte des éléments suivants :
    Option Description
    Description
    Workday affiche ce texte lorsque les conditions que vous spécifiez sont vraies.
    Catégorie
    L’affectation d’une catégorie facilite la recherche de la règle d’affectation des actifs liés au projet.
    Vous pouvez créer des catégories
    Règle d’affectation des actifs liés à un projet immobilisable
     en utilisant la tâche
    Mettre à jour les catégories de règles de conditions
    .
    Logique dérivée
    L’énoncé que vous avez défini avec les conditions de la règle d’affectation des actifs liés au projet. Il s’affiche une fois que vous avez enregistré une nouvelle règle d’affectation des actifs liés au projet.
    ET/OU
    Lorsqu’il existe deux énoncés ou plus, indiquez la relation entre eux.
    ( )
    Utilisez des parenthèses pour trois énoncés ou plus et une combinaison de conditions
    Et
     et
    Ou
    .
    Exemple :
    (A ET B) OU C
    .
    Champ externe source ou règle de conditions
    Sélectionnez :
    • Champs du rapport sur les sources de données des transactions de projet immobilisable.
      N’utilisez pas les champs de rapport qui sont générés à l’aide d’événements de flux des travaux en aval. Exemples :
      Date comptable
      ,
      Date d’immobilisation
      ou
      Compte de dépenses
      .
    • Règles d’affectation disponibles pour les actifs liés au projet immobilisable ou autres règles de conditions.
    Type de comparaison
    Indiquez si vous souhaitez comparer la source avec :
    • Un autre champ.
    • Une valeur que vous entrez comme
      Valeur de comparaison
      .
    Valeur de comparaison
    En fonction du
    type de comparaison
    , sélectionnez un champ de comparaison ou entrez une valeur à comparer à la source.
    Sécurité : domaine
    Set Up: Capital Projects
     dans le domaine fonctionnel Capital Projects.
  2. Accédez à la tâche
    Modifier les actifs du projet
    .
    Ajoutez les règles d’affectation des actifs liés au projet aux actifs liés au projet appropriés.
    Sécurité : domaine
    Manage: Capital Projects
     dans le domaine fonctionnel Capital Projects.
  3. Accédez à la tâche
    Planifier l’affectation automatique des actifs liés à un projet
     pour planifier la tâche qui exécute les règles d’affectation automatique.
    Pour la tâche, tenez compte des éléments suivants :
    Option Description
    Fréquence d’exécution
    Sélectionnez la fréquence à laquelle vous souhaitez que Workday affecte les transactions du projet immobilisable aux actifs liés au projet.
    Exemple : sélectionnez
    Récurrence personnalisée
     pour définir une fréquence d’exécution trimestrielle.
    Annuler l'affectation des transactions d'actifs liés au projet
    Sélectionnez cette option pour annuler les affectations automatiques précédentes. Les actifs liés au projet affectés manuellement restent inchangés.
    Pour utiliser cette option, vous devez également sélectionner la fréquence d’exécution
    Exécuter immédiatement
    .
    Hiérarchies de projets
    Sélectionnez une hiérarchie de projets.
    Si vous ne sélectionnez pas de projet ou de hiérarchie de projets, Workday appliquera les règles d’affectation d’actifs liés au projet à tous les projets auxquels vous avez accès.
    Projets
    Sélectionnez un projet.
    Si vous ne sélectionnez pas de projet ou de hiérarchie de projets, Workday appliquera les règles d’affectation d’actifs liés au projet à tous les projets auxquels vous avez accès.
    Sécurité : domaine
    Manage: Capital Projects
     dans le domaine fonctionnel Capital Projects.
Exécutez le rapport
Détails des transactions de projet immobilisable
 pour vérifier que vos règles fonctionnent comme prévu.