Créer des propositions de factures de clients
Créez :
- Un contrat de client.
- Transactions facturables.
Sécurité :
- Pour les tâchesCréer une proposition de facture de clientetPlanifier la création d’une proposition de facture de client:
- DomaineProcess: Project Billing - Invoice Proposaldans le domaine fonctionnel Project Billing.
- DomaineProcess: Billing - Invoice Proposaldans les domaines fonctionnels Customer Contracts et Project Billing.
- Pour la tâcheGérer des transactions de facturation de projet:
- DomaineManage : Billable Projectsdans le domaine fonctionnel Projects.
- DomaineProcess: Project Billing - Coredans le domaine fonctionnel Project Billing.
Vous pouvez créer des propositions de factures de clients à partir de transactions facturables pour prévisualiser, ajuster et passer en revue l’information avant de créer des factures de clients. Créer des propositions de factures élimine le besoin d’annuler et de recréer des factures lorsque vous souhaitez ajuster des chiffres ou corriger des erreurs. Lorsque vous ajoutez des transactions à une proposition de facture, vous pouvez uniquement facturer ces transactions aux clients en créant une facture à partir de la proposition.
- Accédez à la tâcheCréer une proposition de facture de client, à latâche Planifier la création d’une proposition de facture de clientou à la tâcheGérer des transactions de facturation de projet.
- Si vous utilisez la tâcheCréer une proposition de facture de clientouPlanifier la création d'une proposition de facture de client, entrez vos critères de sélection et cliquez surOK.
Option Description Jours avant la date de transactionIl s'agit du nombre de jours civils pendant lesquels la date d'exécution est antérieure à la date de la transaction. Exemple : si la valeur est 3 et que la date d’exécution est le 28 janvier, Workday sélectionne tous les versements et transactions facturables avec des dates de transaction au plus tard le 31 janvier.Le nombre peut être négatif pour tenir compte d'un scénario de traitement en retard. Exemple : si la valeur est -3 et que la date d’exécution est le 3 février, Workday sélectionne tous les versements et transactions facturables avec des dates de transaction au plus tard le 31 janvier.Si vous n’entrez pas de valeur, Workday sélectionne tous les versements et transactions facturables avec des dates de transaction au plus tard à la date d’exécution.Options liées à la date de la factureSélectionnez :- Remplacer la date de facture de transaction en blancpour mettre à jour toutes les dates de facture des transactions.
- Remplacer toutes les dates de facturepour mettre à jour toutes les dates de facture des versements et des transactions.
Le champNombre de jours avant ou après la date d’exécutions’affiche lorsque vous sélectionnezDate d’exécutiondans l’une ou l’autre des invites précédentes.Pour plus d'information, voir Gérer des transactions de facturation de projet et Créer des factures de clients à partir de contrats. - Si vous utilisez la tâcheGérer des transactions de facturation de projet:
- Entrez vos critères de recherche et cliquez surOK.Pour plus de détails, voir Gérer des transactions de facturation de projet.
- Dans la vue récapitulative du projet, sélectionnez des groupes de transactions comportant au moins une transaction à l'étatPrêt à facturer, cliquez sur le boutonPlus, puis surCréer une proposition de facture.Ou encore, dans la vue des détails de la transaction, sélectionnez les transactions ayant l’étatPrêt à factureret cliquez surCréer une proposition de facture.
- Si des objets personnalisés ont été ajoutés à l’objet de gestionFacture de client, affichez et modifiez ces objets personnalisés dans l’ongletDonnées supplémentaires.Lorsque vous accédez à une proposition de facture de client à partir d'un processus de gestion oude Mes tâches, vous pouvez afficher, mais pas modifier, des objets personnalisés dans l'ongletDonnées supplémentaires.
Workday crée ou planifie la proposition de facture de client. Vous pouvez afficher et modifier vos propositions à l’aide de la tâche
Espace de travail des propositions de factures de clients
.Lorsque vous apportez des modifications à l’adresse de l’émetteur de la facture pour tout contrat inclus dans une proposition de facture de client, le regroupement des propositions de factures est affecté. Nous vous recommandons d’annuler la proposition de facture et d’en créer une nouvelle pour récupérer les derniers changements d’adresse de l’émetteur de la facture sur les contrats.