Créer des propositions de factures de clients
Créez :
- Un contrat de client.
- Transactions facturables.
Sécurité :
- Pour la tâcheCréer une proposition de facture de client:
- Domaine Process: Invoice Proposal - Prepaid Installmentdans les domaines fonctionnels Customer Contracts et Project Billing.
- Pour les tâchesCréer une proposition de facture de clientetPlanifier la création d’une proposition de facture de client:
- DomaineProcess: Project Billing - Invoice Proposaldans le domaine fonctionnel Project Billing.
- DomaineProcess: Billing - Invoice Proposaldans les domaines fonctionnels Customer Contracts et Project Billing.
- Pour la tâcheGérer des transactions de facturation de projet:
- DomaineManage : Billable Projectsdans le domaine fonctionnel Projects.
- DomaineProcess: Project Billing - Coredans le domaine fonctionnel Project Billing.
Vous pouvez créer des propositions de factures de clients à partir de transactions facturables pour prévisualiser, ajuster et passer en revue l’information avant de créer des factures de clients. Créer des propositions de factures élimine le besoin d’annuler et de recréer des factures lorsque vous souhaitez ajuster des chiffres ou corriger des erreurs. Lorsque vous ajoutez des transactions à une proposition de facture, vous pouvez uniquement facturer ces transactions aux clients en créant une facture à partir de la proposition.
Vous pouvez également créer une facture de progression autonome lorsque vous souhaitez créer une proposition de facture en fonction de n’importe quel montant de facturation de votre choix.
- Accédez à la tâcheCréer une proposition de facture de client, à latâche Planifier la création d’une proposition de facture de clientou à la tâcheGérer des transactions de facturation de projet.
- Si vous utilisez la tâcheCréer une proposition de facture de clientouPlanifier la création d’une proposition de facture de client, entrez vos critères de sélection et cliquez surOK.
Option Description Créer une facture de progressionSélectionnez cette option si vous souhaitez créer une proposition de facture pour tout montant de facturation de votre choix.Cette option est disponible pour la tâcheCréer une proposition de facture de client.Calendrier de facturation pour la facturation en coursSélectionnez un calendrier de facturation pour votre facture de progression.Cette option est disponible pour la tâcheCréer une proposition de facture de client.Nombre de jours avant la date de transactionIl s'agit du nombre de jours calendrier pendant lesquels la date d'exécution est antérieure à la date de la transaction. Exemple : si la valeur est 3 et que la date d’exécution est le 28 janvier, Workday sélectionne tous les versements et transactions facturables dont les dates de transaction sont identiques ou antérieures au 31 janvier.Ce nombre peut être négatif pour prendre en charge un traitement en retard. Exemple : si la valeur est -3 et que la date d’exécution est le 3 février, Workday sélectionne tous les versements et transactions facturables dont les dates de transaction sont identiques ou antérieures au 31 janvier.Si vous n’entrez pas de valeur, Workday sélectionne tous les versements et transactions facturables avec des dates de transaction au plus tard à la date d’exécution.Cette option est disponible pour la tâchePlanifier la création d’une proposition de facture de client.Options liées à la date de la factureSélectionnez :- Remplacer la date de facture de transaction en blancpour mettre à jour toutes les dates de facture des transactions.
- Remplacer toutes les dates de facturepour mettre à jour toutes les dates de facture des versements et des transactions.
Le champNombre de jours avant ou après la date d’exécutions’affiche lorsque vous sélectionnezDate d’exécutiondans l’une ou l’autre des invites précédentes.Pour plus d’information, voirGérer des transactions de facturation de projet EtCréer des factures de clients à partir de contrats le - Si vous utilisez la tâcheGérer des transactions de facturation de projet:
- Entrez vos critères de recherche et cliquez surOK.Pour plus de détails, voirGérer des transactions de facturation de projet le
- Dans la vue récapitulative du projet , sélectionnez les groupes de transactions dont au moins une transaction estprête à facturer; cliquez sur le boutonPlus, puis surCréer une proposition de facture.Ou, dans la vue des détails de la transaction, sélectionnez les transactions à l’étatPrêt à facturer, puis cliquez surCréer une proposition de facture.
- Si des objets personnalisés ont été ajoutés à l’ objet de gestionFacture de client, affichez et modifier ces objets personnalisés dans l’ongletDonnées supplémentaires.Lorsque vous accédez à une proposition de facture de client à partir d’un processus de gestion oude Mes tâches, vous pouvez afficher, mais pas modifier les objets personnalisés dans l’ongletDonnées supplémentaires.
Workday crée ou planifie la proposition de facture de client . Vous pouvez afficher et modifier vos propositions à l’aide de la tâche
Espace de travail des propositions de factures de clients
.
Si l’étape
Réviser une proposition de facture de client
a été ajoutée au processus de gestionÉvénement lié à une proposition de facture de client
, les responsables de la révision peuvent modifier la proposition de facture directement à partir de Mes tâches , puis effectuer une action :
- Approuver: Approuve la proposition et l'achemine à l'étape suivante du processus de gestion.
- Refuser: Refuse la proposition. La proposition ne avance plus tard dans le processus de gestion.
- Renvoyer: renvoie la proposition à l’ initiateur pour révision, y compris tous les changements apportés par les responsables de la révision.
Lorsque vous apportez des modifications à l'adresse de l'émetteur de la facture dans tout contrat inclus dans une proposition de facture de client , le regroupement de propositions de facture est touché. Nous vous recommandons d’annuler la proposition de facture et d’en créer une nouvelle pour prélever compte des derniers changements à l’adresse de l’émetteur de la facture figurant dans les contrats.