Concept : espace de travail des propositions de factures de clients
Vous pouvez accéder à la tâche
Espace de travail des propositions de factures de clients
pour examiner et gérer les propositions de factures de clients avant de générer des factures de clients. Pour charger les valeurs de la tâche, créez d’abord des propositions de factures de clients. Workday regroupe les propositions de factures de clients par calendrier de facturation. Lorsque vous accédez à la tâche pour la première fois, Workday :
- Vous invite à entrer des critères de recherche pour les propositions.
- Enregistre votre sélection pour un accès futur.
Vous pouvez créer des factures pour les transactions d’une proposition de facture de client approuvée directement à partir de l’espace de travail. Une fois que vous avez créé une facture de client, celle-ci ne peut pas redevenir une proposition de facture de client.
Modifier des propositions de factures de clients
Lorsque vous modifiez une proposition de facture de client, vous pouvez :
- Ajouter des lignes de facture ad hoc. Les lignes de facture ad hoc n’utiliseront pas de versement de prépaiement.
- Changer l’information de l’en-tête de facture.
- Effectuer des ajustements forfaitaires au moment de la facturation.
- Gérer les versements de prépaiement.
- Mettre à jour les transactions de projet facturable, à l’exception des transactions à taux quotidien.
- Affichez les objets personnalisés de facture de client dans l’ongletDonnées supplémentairesou à partir de l’action connexe Données supplémentaires.
- Afficher le projet facturable associé à la ligne de contrat de client.
Lorsque vous modifiez des propositions de factures de clients, vous ne pouvez pas mettre à jour ce qui suit :
- Les transactions à taux quotidien.
- Les versements de prépaiement bloqués ou jalonnés.
Lorsque vous mettez à jour des versements de prépaiement, Workday :
- Crée de nouveaux versements de prépaiement avec un statutCréé à partir d’une proposition.
- Soumet le calendrier de facturation associé pour révision et approbation.
Vous ne pouvez pas modifier une proposition de facture de client lorsqu’un processus de gestion est en attente d’approbation pour une transaction de la proposition.
Imprimer des propositions de factures de clients
Lorsque vous imprimez une proposition de facture de client, Workday génère une copie PDF de la proposition de facture. Une fois les copies PDF disponibles, vous pouvez y accéder à partir de la colonne
PDF
dans l’espace de travail des propositions de factures de clients.