Creación de peticiones
Seguridad: defina los siguientes dominios en el área funcional Procurement:
- Proceso: Petición - Creación/Edición
- Autoservicio: Petición
Puede crear una petición de bienes y servicios para usted o en representación de otro trabajador. Para solicitar servicios de trabajador contingente, utilice peticiones de puesto.
- Acceda a la tareaCreación de petición.Workday rellena:Si acepta la funciónUnificación de experiencia en peticionesdesde el informeMantenimiento de aceptación de funciones, le dirigiremos desde la tareaCreación de peticiónal workletPeticionespara simplificar el proceso de petición. Consulte Creación de peticiones en el worklet de peticiones.
- Worktags de las asignaciones de rol de organización del trabajador
- La ubicación de entrega del espacio de trabajo del trabajador.
- La ubicación de envío de la dirección de trabajo del trabajador con un uso de envío. Si el perfil de trabajador no tiene una dirección de envío, rellenamos la dirección por defecto de la empresa con un uso de envío.
Cuando no quiera que una ubicación de trabajador se rellene como worktag en las peticiones, desmarque la casillaUbicación de trabajador por defecto en transacciones de gastosen la tareaEdición de definición de entorno de cliente - Finanzas. - Tenga en cuenta las siguientes opciones de compra:
Opción Descripción Búsqueda de catálogoCree ítems para el catálogo de búsqueda mediante la tareaSolicitud de carga de catálogo. A continuación, añada los catálogos de proveedor a los contratos de proveedor.Solicitud de ítems fuera de catálogoEsta opción no está disponible para el reaprovisionamiento de inventario ni para las peticiones de tipo de consignación.Conexión a sitio web de proveedorSi desea configurar vínculos para conectarse directamente a sitios web de proveedores, acceda a la tareaMantenimiento de vínculos de proveedor.Solicitud de servicios basados en proyectosCree proyectos y tareas para servicios basados en proyectos en las tareasCreación de proyectooCreación de proyecto de oportunidad.Introducción desde plantillas y peticionesCree y mantenga plantillas de petición mediante las siguientes tareas:- Creación de plantilla de petición
- Creación de plantilla de petición compartida
- Mantenimiento masivo de plantillas de petición
Utilice el campoBúsqueda de plantillacuando haya más de 500 plantillas disponibles.Solo las plantillas específicas estarán disponibles en función de la configuración deEmpresa/Worktag/Tipo de petición/Envío ade su perfil de cabecera de petición.Seleccionar de mis favoritos de aprovisionamientoLos usuarios finales pueden gestionar el catálogo y los ítems de compra etiquetados como favoritos en la tareaGestión de mis favoritos de aprovisionamiento. - Para alternar entre las opciones de compra, seleccioneConsultar carritoen el icono del carrito y, a continuación, haga clic enContinuar comprando(opcional).
- Cuando cambie los valores de petición durante el proceso de pago, tenga en cuenta lo siguiente:
Opción Descripción Solicitud de oferta obligatoriaA menos que asocie la línea de petición a una línea de solicitud de oferta, no puede abastecer líneas de petición con Solicitud de oferta obligatoria.Archivos adjuntosSeleccione la casillaExternopara incluir el archivo adjunto en la orden de compra resultante para que el proveedor lo consulte.En la página Caja avanzada, seleccione las categorías de archivo adjunto para especificar el tipo de documento. Puede definir un paso de proceso de gestión para enviar las órdenes de compra con una categoría de archivo adjunto específica a un aprobador alternativo.Sin cargoSeleccione esta opción para indicar que no hay ningún costo previsto para el ítem.Si se abastece de una solicitud de stock, la transacción de inventario seguirá tomando el costo promedio de ítem.Por defecto, ocultamos el campoSin cargo. Puede configurar el campo en la tareaConfiguración de campos opcionales.Los usuarios pueden ocultar columnas de cuadrícula de forma selectiva haciendo clic en el icono de la esquina superior derecha de la cuadrícula.Para editar líneas de petición de forma masiva, puede seleccionar las siguientes opciones en el icono de puntos suspensivos situado en la parte inferior de la página:- Editar direcciónpara valores de envío y entrega, o para crear una dirección alternativa para todas las líneas de petición.
- Edición de valores por defecto de peticiónpara los siguientes valores:
- Fecha de entrega solicitada
- Worktags, divisiones y plantillas
- Proveedor
- Conexión de origen de orden de proveedor
- Requisitos de solicitud de oferta
- Sin cargo
Cuandoedite valores por defecto de petición, tenga en cuenta lo siguiente:Requisitos de solicitud de ofertaSeleccioneMantener selecciones actualespara no realizar cambios.Worktags y divisiones por defecto- Copiar de plantilla de worktags: se rellena a partir de un conjunto de worktags de uso común o asignaciones de división.
- Utilizar worktags por defecto: configure un conjunto de worktags.
- Utilizar divisiones por defecto: divide las asignaciones automáticamente por porcentaje. Los valores por defecto de porcentaje de asignación de división no se aplican a las líneas de petición recién añadidas.
Sin cargoSeleccione Todopara aplicar la casillaSin cargoen todas las líneas de petición aplicables. Si seleccionaSin cargo, se eliminarán las divisiones en las líneas de petición existentes.Por defecto, ocultamos el campoSin cargo en valores por defecto de petición. Puede configurar el campo en la tareaConfiguración de campos opcionales.Mantenga el puntero sobre los campos para ver los valores actuales de su petición. - Al finalizar la compra, tenga en cuenta las siguientes opciones en la secciónInformación de petición:
Opción Descripción Tarjeta de créditoWorkday no muestra este campo a menos que haya una tarjeta de crédito asignada al trabajador. Las únicas tarjetas de crédito disponibles para un trabajador al finalizar la compra son las tarjetas asignadas al trabajador.El campo de tarjeta de crédito es:- Editable si ha configurado una tarjeta de crédito como tipo de pago para el proveedor. Por defecto, Workday rellena la información de la tarjeta de crédito que ha configurado para el proveedor en este campo.
- No se puede editar si el proveedor no tiene configurada una tarjeta de crédito. Workday rellena el campo con los datos del trabajador de la petición.
Prioridad altaSeleccione esta opción en las solicitudes urgentes para marcar una petición para su tramitación y satisfacción acelerados.Esta opción también le permite crear rutas de aprobación personalizadas para peticiones de alta prioridad y garantizar un procesamiento más rápido.Comprador de sourcingSeleccione el comprador al que se asignarán automáticamente los pedidos resultantes. Cuando configura este campo como campo obligatorio, el comprador se marca comoComprador de abastecimiento de peticionesen la columnaComprador resultantede la regla de abastecimiento de peticiones.
- Para cambiar el solicitante en peticiones y órdenes de compra finalizadas, acceda a la tareaCambio masivo de trabajador en documento de aprovisionamientoy seleccionePeticiones(opcional).