Concepto: prácticas recomendadas para integraciones de firma electrónica

Para garantizar una autenticación correcta y optimizar el rendimiento de las integraciones de firma electrónica de DocuSign y Adobe Sign en Workday, utilice siempre las siguientes prácticas recomendadas:

Consulte Resolución de problemas: integraciones de firma electrónica para obtener una descripción de los problemas de integración, sus posibles causas y las soluciones recomendadas. Para problemas relacionados con los documentos generados, consulte Resolución de problemas: documentos generados.

Configuración de integraciones

Recomendación	Descripción
Asigne al menos un rol en un grupo de firmas.	La integración falla y Workday registra un mensaje de error en Process Monitor si un grupo de firmas no contiene roles asignados y no hay otros firmantes en ese grupo de firmas.
No utilice Adobe Sign con documentos que contengan etiquetas de relleno automático o que tengan un signo Y comercial (&) en su nombre de archivo.	No puede utilizar la integración de firma electrónica de Adobe Sign con ningún documento que contenga: Un ampersand (&) en su nombre de archivo. Una etiqueta de relleno previo que obliga al remitente a añadir información antes de que Workday envíe el documento.
Aplique la configuración necesaria en su cuenta de DocuSign antes de autenticarse en Workday.	Asegúrese de lo siguiente: El Ámbito de rellenado de datos está definido como Sobre en la configuración de la cuenta de DocuSign. La verificación en dos pasos y el inicio de sesión único (SSO) están desactivados en la configuración de su cuenta de DocuSign.
Complete ambos pasos de autenticación de DocuSign.	Asegúrese de completar los dos pasos de autenticación descritos en Configuración de DocuSign. Si no se siguen estos pasos, se pueden producir retrasos en la transferencia de los documentos entre Workday y DocuSign.

Prueba de integraciones

Recomendación	Descripción
Desactive la configuración de notificaciones y mensajes en Adobe al realizar pruebas en entornos de cliente que no sean de producción.	Cuando realice pruebas en Workday, abra un ticket de asistencia directamente con Adobe para asegurarse de que la configuración de notificaciones y mensajes esté desactivada en Adobe. Esto evita notificaciones no deseadas mientras prueba su integración de Adobe Sign en un entorno de cliente que no sea de producción.
Desactive las notificaciones en los procesos de gestión al realizar pruebas en entornos de cliente que no sean de producción con un público más amplio.	Los entornos de cliente que no son de producción envían notificaciones y correos electrónicos con normalidad a los usuarios si están configurados para hacerlo. Al realizar pruebas en un público destinatario que no sean administradores ni usuarios de prueba, asegúrese de que las notificaciones de correo electrónico y de tareas estén desactivadas.
Autentique las integraciones de Adobe Sign y DocuSign directamente en el entorno de pruebas de Workday y en otros entornos de cliente que no sean de producción para probarlas.	Cualquier cambio en la configuración de un proceso de gestión que implique pasos de Revisión de documentos se copia de los entornos de cliente de producción al entorno de pruebas de Workday y a otros entornos de cliente que no sean de producción. Ejemplo: en su entorno de cliente Producción, cambia las reglas de condición en el paso Revisión de documentos que hacen que un documento esté disponible para su firma electrónica. Esta actualización se copia en la configuración del proceso de gestión en su entorno de cliente de entorno de pruebas. Sin embargo, Workday no permite que las credenciales configuradas en entornos de producción se utilicen en entornos que no sean de producción. Consulte Configuración de Adobe Sign y Configuración de DocuSign para obtener instrucciones sobre la autenticación. Para obtener más información sobre las opciones de configuración de firma electrónica en la tarea Edición de definición de entorno de cliente - Procesos de gestión, consulte Referencia: edición de definición de entorno de cliente - Procesos de gestión.
Utilice las tareas de Workday para comprobar el estado de los pasos de revisión de documentos configurados para una integración de firma electrónica.	Workday le proporciona las siguientes tareas (con seguridad en el dominio Business Process Administration en el área funcional System) para comprobar el estado de los pasos de revisión de documentos configurados para una integración de firma electrónica: Comprobación de estado de firma de firma electrónica Actualización de estado de firma electrónica
Vuelva a configurar los entornos de cliente de Adobe o DocuSign en el entorno de pruebas después de la actualización semanal.	Workday no permite que las credenciales configuradas en entornos de producción se utilicen en entornos de pruebas. Por lo tanto, después de cada actualización semanal, los clientes deben volver a configurar Adobe o DocuSign en sus entornos de cliente de entorno de pruebas.
Utilice las cuentas que no sean de producción de su proveedor de firma electrónica para el entorno de pruebas de Workday y otros entornos de cliente que no sean de producción.	Si tiene una cuenta de prueba o de entorno de pruebas con su proveedor de firma electrónica, le recomendamos que la utilice en lugar de su cuenta de producción en el entorno de pruebas de Workday y en otros entornos de cliente que no sean de producción.
En el caso de los eventos de Adobe o DocuSign iniciados en producción, reinícielos después de la autenticación al realizar pruebas en el entorno de pruebas.	No puede activar eventos de producción que involucren a Adobe o DocuSign en el entorno de pruebas. Por lo tanto, al realizar pruebas en entornos de cliente de entorno de pruebas, debe reiniciar los eventos de firma electrónica después de la autenticación.

Requisitos de integración

Recomendación	Descripción
Asegúrese de que todos los firmantes tengan una dirección de correo electrónico válida y exclusiva.	De lo contrario: Workday detiene la integración. Workday utiliza Process Monitor para notificar al administrador de procesos de gestión que la integración se ha detenido porque a uno o más firmantes les falta una dirección de correo electrónico o porque varios firmantes tienen la misma dirección de correo electrónico.
Los firmantes deben tener una dirección diferente a la Dirección de correo electrónico de remitente de Adobe Sign .	Si utiliza la integración de firma electrónica de Adobe Sign, verifique que un firmante no tenga la misma dirección de correo electrónico que la dirección de correo electrónico de remitente de Adobe Sign .